2024-08-23 上证早知道 （星期五）

【今日导读】
>华为折叠屏手机销售火爆 关键组件需求有望提升
>550亿元AMOLED项目落地合肥 行业规模快速增长
>埃夫特建机器人超级工厂 星网宇达部署低空经济
>机构席位买入钧达股份 公募密集上新科创板ETF

【上证聚焦】
〇华为折叠屏手机销售火爆 关键组件需求有望提升
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8月29日，华为发布2024年上半年经营业绩，整体经营稳健，结果符合预期。上半年，华为实现销售收入4175亿元，同比增长343%，净利润率13.2%。其中在第二季度，华为的书本式Mate X系列和翻盖式Pocket系列销量分别同比增长了400%和50%。
研究机构表示，随着华为相关技术的突破，Mate 60、Pura 70系列和Mate X5折叠屏系列的发布将华为重新带回国产高端手机市场。今年下半年来，已有三星、小米、华为、荣耀等多家厂商发布了折叠产品。光大证券指出，随着折叠屏手机款式越来越多，将进一步刺激消费者对折叠屏手机的购买欲望，铰链、UTG盖板、光学膜等关键组件需求有望提升。
$长盈精密(sz300115)$ 正在为客户研发可折叠屏手机的转轴组件;
$大富科技(sz300134)$ 为折叠屏手机转轴核心部件重要供应商。

【上证精选】
〇中央全面深化改革委员会第六次会议8月29日召开，审议通过了《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》等文件。
〇8月29日，央行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。
〇央行近日召开专家学者及金融企业负责人座谈会。行长潘功胜表示，将研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合，支持巩固和增强经济回升向好态势。
〇经双方商定，中美两国商务部拟于9月7日在天津举行工作会议。双方将就各自经贸政策关切、企业诉求和务实合作等广泛议题深入交换意见。
〇29日晚间，离岸人民币对美元汇率升破7.09关口，接近8月5日创下的一年以来新高。

【产业情报】
〇550亿元AMOLED项目落地合肥 行业规模快速增长
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维信诺公告，公司有意建立并运营一条第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件生产线，从事中尺寸AMOLED相关产品的研发、生产和销售。合肥市政府希望引进并支持该项目，双方将合作在合肥新站高新技术产业开发区落地该项目的投资、建设及运营。项目总投资额为550亿元，其中股权投资330亿元，债务融资220亿元。
CINNO Research统计数据显示，今年上半年，全球市场AMOLED智能手机面板出货量约4.2亿片，同比增长50.1%。这一方面得益于全球智能手机市场回暖，另一方面归功于国内AMOLED产能持续释放以及向低阶产品市场不断渗透。其中，国内厂商出货份额占比50.7%，同比增加10.1个百分点，因国产主流品牌持续加大对国产柔性AMOLED的采购量韩系厂商份额持续缩窄。
$精智达(sh688627)$ 积极研发适用于G8.6AMOLED的Cell及Module相关检测设备，同步在前道Array检测设备环节快速布局、加强研发;
$奥来德(sh688378)$ 已完成8.6代线性蒸发源样机的制备，目前正进行测试及推广。

【公告解读】
〇埃夫特拟投建机器人超级工厂
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$埃夫特(sh688165)$ 拟在安徽省芜湖市投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目，总投资约18.93亿元。项目将建成集自动化装配、立体化仓库、数控加工中心、核心零部件生产质量检测中心为一体的超级智能化数字工厂达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人。
〇星网宇达与华夏幸福在低空经济领域战略合作
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$星网宇达(sz002829)$ 与华夏幸福签署《战略合作协议》，共同推动双方在低空经济和自动驾驶领域的产业发展，将在低空经济和自动驾驶领域开展合作，包括但不限于产业集群发展、基础设施建设和运营、场景应用等。
〇唯捷创芯等公司拟回购股份
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$唯捷创芯(sh688153)$ 实控人提议以1亿至1.5亿元回购公司股份。
$益生股份(sz002458)$ 实控人提议回购830万股至1660万股股份，用于实施员工持股计划。
〇中国天楹签署新能源领域投资合作协议
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$中国天楹(sz000035)$ 子公司东丰至能风电与辽源市东丰县人民政府签署《东丰县南部风电项目投资合作协议》，计划投资50.05万千瓦风电项目，总投资额24.75亿元。同时，子公司辽源天楹制醇科技与辽源高新技术产业开发区管委会签署《绿色甲醇项目投资合作协议书》，计划投建年产80万吨绿色甲醇项目总投资额21亿元。

【财报快递】
〇新宏泽等公司上半年业绩增长
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$新宏泽(sz002836)$ 实现营业收入1.53亿元同比增长192.38%;实现净利润2824万元同比增长1063.48%。
$sz600685$ 实现营业收入87.29亿元，同比增长45.91%;实现净利润1.47亿元，同比增长1059.43%。
$长城汽车(sh601633)$ 实现营业收入914.29亿元，同比增长30.67%;实现净利润70.79亿因海外销售增长、国元，同比增长419.99%，内产品结构进一步优化。
$银邦股份(sz300337)$ 实现营业收入25.07亿元，同比增长17.03%;实现净利润8313万元，同比增长153.99%。
$博众精工(sh688097)$ 上半年净利润9583万元，同比增长6.07%。其中第二季度净利润1.17亿元，同比增长206%。公司深度绑定大客聚焦于重点项目的推进，销售规模有所增长。
$南华仪器(sz300417)$ 上半年净利润2616万元，同比增长642.47%。

【资金观潮】
〇一机构席位买入钧达股份
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8月29日的公开交易信息显示，$钧达股份(sz002865)$ 获1家机构席位净买入925.96万元。
@西南证券研究所 预计，公司2024年至2026年归母净利润复合增速达25.7%。基于公司在TOPCon的技术、效率、成本领先优势，未来技术快速迭代中将巩固领先地位。公司率先布局海外市场，产品出海和产能出海加速，海外收入占比将持续提升，凭借海外市场高盈利业绩有望率先反转。
〇公募密集上报科创板ETF新品
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证监会网站显示，8月29日，华泰柏瑞基金上报了华泰柏瑞上证科创板200ETF。这是上证科创板200指数今年8月发布后，业内上报的首只ETF。此外，7月以来，富国基金上报了富国上证科创板新能源ETF，景顺长城基金上报了景顺长城上证科创板50成份ETF。
从近期的资金流入情况看，据Choice测算，8月10日以来，截至8月28日，科创板相关ETF净申购额超过55亿元，其中易方达科创板50ETF净申购额近30亿元，华夏科创50ETF净申购额超过12亿元。
〇知名基金经理关注上市公司半年报
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根据最新披露的公募基金2024年半年报，多位知名基金经理表示，更加看重上市公司质地，会密切关注上市公司半年报，实行均衡配置的策略，
睿远基金傅鹏博表示，随着上市公司半年报陆续披露，将继续积极寻找高景气和成长类公司，筛选的过程和标准会更加审慎严谨，评估好标的未来现金流创造的能力，提高选股的赔率和胜率。下半年，或有驱动市场上行的驱动因素，如预算内国债和地方债发行进度加快，地产市场企稳等。将动态应对市场变化，积极储备个股，在风险收益较高时买入。
谈及看好的方向，平安基金神爱前表示，重点关注AI产业创新趋势，其投资机会可能由算力向终端产业链延伸，终端产业链重点关注苹果产业链。

【机构调研】
〇$长阳科技(sh688299)$ 表示，固态电池对隔膜有新的功能要求，如高孔隙率，大孔径，高回弹性能。随着固态电池行业快速发展，固态电池用隔膜将迎来飞速增长。公司独家开发的具有超高孔隙率(>85%)、超大孔径(85-100nm)、可压缩性高(>50%)的隔膜产品可广泛用于不同技术路线上，已取得头部客户小批量订单，以及腰部客户的企业订单。
〇$申菱环境(sz301018)$ 表示，公司正大力拓展海外市场，德国子公司已经于7月初正式开业，未来还会开设更多的网点来加快海外业务的本地化拓展。数据中心是海外业务的一个重点，在马来西亚，公司已经有大型液冷数据中心应用案例。当前众多国家的数据中心建设处于快速发展期，公司有较多海外数据中心项目在跟进中。由于气候原因，东南亚的液冷在数据中心散热中占比预期比国内市场更高，市场价值巨大。
〇$亚信安全(sh688225)$ 表示，随着算力市场的高速发展以及东数西算的快速推进，对安全能力的需求保持高景气，将为公司带来更多的商业机会。公司正在参与实施上海垣信的I规划与安全能力建设工作。上海垣信计划在未来三到五年进入大规模发射组网阶段，其配套的安全能力会分阶段进行建设，上半年已经达成安全咨询服务订单，在架构设计规划完成后会逐步配置相应的安全产品与平台能力，预计会持续有订单落地。

2024-08-30 时报财富资讯 （星期五）

【资讯导读】
1、英特尔与中石油合作推出服务器浸没液冷方案　这些公司布局浸没式液冷领域
2、AI实时生成游戏迎来最新突破　这两家公司在相关领域已有布局
3、澳弘电子：《黑神话：悟空》成功上线确有刺激游戏机需求
4、曼恩斯特：干法制膜复合一体机适用于固态电解质膜片制备

【今日头条】
英特尔与中石油合作推出服务器浸没液冷方案　这些公司布局浸没式液冷领域
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据媒体报道，8月29日，英特尔宣布与中国石油合作，共同验证国内液冷散热方案，满足国内客户对本土供应链需求，推进浸没式液冷落地。本次合作包括采用第四代英特尔至强可扩展处理器架构设计提升的性能/能耗比，提出应用到英特尔至强6处理器、Gaudi AI加速器等在内的产品散热兼容需求，联合打造出本土浸没式液冷方案DC-SCL，用于可持续绿色数据中心。
人工智能变革和数字经济转型趋势下，数据中心往高能耗、高密度方向发展，液冷技术应用渐广。在国家层面，政策从算力集约化和绿色化出发，明确提出鼓励数据中心部署液冷系统。液冷技术作为兼具节能性和散热性的绿色温控技术，成为国家及地方政策鼓励采用的重要节能技术，在未来有望迎来更多应用。根据机构测算，2024、2025年我国的液冷市场规模分别为208.17、1700.23亿元，同比增速分别为756.6%、716.8%。微软、英特尔等大厂纷纷推出浸没式液冷方案，未来随着处理密集型计算应用增长，浸没液冷作为未来方向或将长期受益。
$高澜股份(sz300499)$ 关键产品涵盖服务器液冷板、流体连接部件、CDU、TANK、换热单元，可提供冷板式和浸没式液冷服务器热管理解决方案，具备一站式综合解决方案的能力，可将PUE降至1.1以内水平，目前相关产品具备批量供货能力。
$申菱环境(sz301018)$ 正在建设新的以液冷为主要产品方向的现代化制造基地，一期项目预计今年投产。

【投资聚焦】
AI实时生成游戏迎来最新突破　这两家公司在相关领域已有布局
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据媒体报道，在最新发表的一篇论文中，谷歌DeepMind打造出了首个完全AI驱动的实时游戏引擎——GameNGen。在单个谷歌TPU上，它以每秒20帧的速度模拟经典射击类游戏DOOM（毁灭战士）。所有游戏画面都是根据玩家操作，与复杂环境进行交互，实时生成。且质量能“以假乱真”，可做到人类评估者都难以察觉的水平。相关内容的帖子在推特、Reddit上持续火爆，有业内指出，它提供了一条全新的技术路径，或取代传统游戏引擎。
AI大模型技术的加速迭代持续大幅降低虚拟世界的创作门槛，重塑开发生态，为游戏、影视作品等领域赋能，提升制作效率。机构认为，近期《黑神话：悟空》的持续火爆并获得大量主流媒体的充分肯定，游戏行业政策风险有望进一步消除，对于游戏行业的估值提升有极大帮助。随着AI技术的加速驱动，游戏板块有望迎来价值重估。
$掌趣科技(sz300315)$ 与LAYABOX合作的AI游戏引擎LayaAir3可以通过AI一键生成三维地形，无需导入任何模型资源。通过模糊语音指令就可以实现数字资产的创建和细节调整，极大的助力游戏开发。
$紫天科技(sz300280)$ 公司积极探索AI+玩法并快速落地，布局互动游戏探索新增长。

【独家参考】
澳弘电子：《黑神话：悟空》成功上线确有刺激游戏机需求
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$澳弘电子(sh605058)$ 在互动平台表示，公司已注意到近期市场PS5销量大涨的相关信息。公司近年来一直加大下游应用领域的开拓力度，游戏机领域亦是公司业务拓展方向。公司是通过索尼认证的PS5的主要供应商之一，目前相关产品已广泛应用于索尼PS5、任天堂等品牌游戏机。公司注意到近期《黑神话：悟空》的成功上线确实刺激了游戏机的需求，对整个游戏设备产业链，包括PS5和任天堂等游戏主机供应商，产生了积极影响。

曼恩斯特：干法制膜复合一体机适用于固态电解质膜片制备
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$曼恩斯特(sz301325)$ 接受机构调研时表示，在固态电池方面，不同技术路线亦有不同的工艺适配方案，传统湿法工艺同样适用于固态电池生产，涂布模头作为核心零部件，对电解质涂布工艺质量影响尤其关键。在干法电极制备方面，公司亦有相应技术储备，上半年公司推出的400型干法制膜复合一体机，不仅可以实现电极膜片成型，以及电极膜片与集流体复合的一体化功能，而且还适用于固态电解质膜片的制备，具备成本和能耗优势，可以提高导电性和电池容量，增强结合强度。公司将加大固态电池相关技术的研发投入，持续推进新技术的迭代升级。

【财经要闻】
1、习近平主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议强调,解放思想实事求是与时俱进求真务实,全力抓好改革任务的组织实施。
2、习近平会见美国总统国家安全事务助理沙利文。
3、中央全面深化改革委员会第六次会议审议通过《中央和国家机关有关部门贯彻实施党的二十届三中全会〈决定〉重要改革举措分工方案》、《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》等文件。
4、央行：继续坚持支持性的货币政策立场,研究储备增量政策举措。
5、中国央行：8月29日从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。
6、市场监管总局征求意见：运输食用油脂应使用专用容器,不得使用非食用油脂罐车和容器运输食用油脂。

【公告淘金】
1、$中国天楹(sz000035)$ 签署45.75亿元投资合作协议。
2、$埃夫特(sh688165)$ 拟投建约18.93亿元机器人超级工厂。
3、$维信诺(sz002387)$ 拟投建合肥第8.6代柔性AMOLED生产线项目。
4、$中国天楹(sz000035)$ 签署45.75亿元投资合作协议。
5、$中国人寿(sh601628)$ 2024年上半年实现归母净利润382.78亿元，同比增长10.6%。
6、$长城汽车(sh601633)$上半年净利润70.79亿元，同比增长419.99%。
7、$华夏幸福(sh600340)$ 与星网宇达签署战略合作协议。
8、$公牛集团(sh603195)$ 上半年净利润同比增长22.88%。
9、$中船防务(sh600685)$上半年净利润1.47亿元，同比增长1059.43%。
10、$伊利股份(sh600887)$ 2024年上半年归母净利润75.31亿，同比增长19.44%。

【龙虎榜看台】
资金流入光伏设备、折叠屏等板块
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周四，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指跌0.50%报2823.11点，深成指涨0.94%报8154.44点，创业板指涨0.65%报1541.40点。两市共计成交6072亿元，较上个交易日放量1106亿元。盘面上，『光伏设备』、『柔性屏(折叠屏)』、『人形机器人』、『牙科医疗』等板块涨幅居前，『银行』、『房屋检测』、『高速公路』、免税等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$领益智造(sz002600)$ 获主力做T，总买入净额为1.73亿元；
$鹏辉能源(sz300438)$ 获主力做T，总买入净额为1.70亿元；
$常山北明(sz000158)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.48亿元；
$长信科技(sz300088)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.32亿元；
$万丰奥威(sz002085)$ 获主力做T，总买入净额为1.22亿元。