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三大报要闻

导读精选

1.英特尔与中石油合作推出服务器浸没液冷方案　这些公司布局浸没式液冷领域（高澜股份 申菱环境）

2.AI实时生成游戏迎来最新突破　这两家公司在相关领域已有布局（掌趣科技 紫天科技）

3.实施自贸区提升战略 推动全产业链创新发展（嘉诚国际 东方创业）

4.里程碑 全国首张干细胞药品生产许可证核发（开能健康 戴维医疗）

5.新周期新起点 首届全球电竞产业大会将召开（华立科技 亿道信息）

6.华为折叠屏手机销售火爆 关键组件需求有望提升（长盈精密 大富科技）

7.550亿元AMOLED项目落地合肥 行业规模快速增长（精智达 奥来德）

8.埃夫特建机器人超级工厂 星网宇达部署低空经济

9.机构席位买入钧达股份 公募密集上新科创板ETF

10.澳弘电子：《黑神话：悟空》成功上线确有刺激游戏机需求

11.曼恩斯特：干法制膜复合一体机适用于固态电解质膜片制备

财经要闻

1.中Y全面深化改革委员会第六次会议审议通过《中央和国家机关有关部门贯彻实施党的二十届三中全会〈决定〉重要改革举措分工方案》、《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》等文件。

2.央行：继续坚持支持性的货币政策立场,研究储备增量政策举措。

3.中国央行：8月29日从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。

4.市场监管总局征求意见：运输食用油脂应使用专用容器,不得使用非食用油脂罐车和容器运输食用油脂。

5.国务院新闻办公室29日发布《中国的能源转型》白皮书。白皮书指出，到本世纪中叶，非化石能源成为主体能源，支撑2060年前实现碳中和目标。

6.中国互联网络信息中心（CNNIC）29日发布了第54次《中国互联网络发展状况统计报告》。我国网民规模近11亿人，互联网普及率达78.0%。

7.8月29日，华为发布2024年上半年经营业绩显示，上半年，华为实现销售收入4175亿元人民币，同比增长34.3%，净利润率13.2%。以此计算，上半年华为净利润551.1亿元。

8.经双方商定，中美两国商务部拟于9月7日在天津举行工作会议。双方将就各自经贸政策关切、企业诉求和务实合作等广泛议题深入交换意见。

9.29日晚间，离岸人民币对美元汇率升破7.09关口，接近8月5日创下的一年以来新高。。

机构调研

1.澳弘电子：《黑神话：悟空》成功上线确有刺激游戏机需求

公司已注意到近期市场PS5销量大涨的相关信息。公司近年来一直加大下游应用领域的开拓力度，游戏机领域亦是公司业务拓展方向。公司是通过索尼认证的PS5的主要供应商之一，目前相关产品已广泛应用于索尼PS5、任天堂等品牌游戏机。公司注意到近期《黑神话：悟空》的成功上线确实刺激了游戏机的需求，对整个游戏设备产业链，包括PS5和任天堂等游戏主机供应商，产生了积极影响。

2.曼恩斯特：干法制膜复合一体机适用于固态电解质膜片制备

在固态电池方面，不同技术路线亦有不同的工艺适配方案，传统湿法工艺同样适用于固态电池生产，涂布模头作为核心零部件，对电解质涂布工艺质量影响尤其关键。在干法电极制备方面，公司亦有相应技术储备，上半年公司推出的400型干法制膜复合一体机，不仅可以实现电极膜片成型，以及电极膜片与集流体复合的一体化功能，而且还适用于固态电解质膜片的制备，具备成本和能耗优势，可以提高导电性和电池容量，增强结合强度。公司将加大固态电池相关技术的研发投入，持续推进新技术的迭代升级。

3.长阳科技

固态电池对隔膜有新的功能要求，如高孔隙率，大孔径，高回弹性能。随着固态电池行业快速发展，固态电池用隔膜将迎来飞速增长。公司独家开发的具有超高孔隙率(>85%)、超大孔径(85-100nm)、可压缩性高(>50%)的隔膜产品可广泛用于不同技术路线上，已取得头部客户小批量订单，以及腰部客户的企业订单。

4.申菱环境

公司正大力拓展海外市场，德国子公司已经于7月初正式开业，未来还会开设更多的网点来加快海外业务的本地化拓展。数据中心是海外业务的一个重点，在马来西亚，公司已经有大型液冷数据中心应用案例。当前众多国家的数据中心建设处于快速发展期，公司有较多海外数据中心项目在跟进中。由于气候原因，东南亚的液冷在数据中心散热中占比预期比国内市场更高，市场价值巨大。

5.亚信安全

随着算力市场的高速发展以及东数西算的快速推进，对安全能力的需求保持高景气，将为公司带来更多的商业机会。公司正在参与实施上海垣信的I规划与安全能力建设工作。上海垣信计划在未来三到五年进入大规模发射组网阶段，其配套的安全能力会分阶段进行建设，上半年已经达成安全咨询服务订单，在架构设计规划完成后会逐步配置相应的安全产品与平台能力，预计会持续有订单落地。。

热门题材

市场出现积极信号，终于放量了，国家队开始出手积极做多题材小票，盘后也出很多利好。8月份最后一天，业绩雷也出清，9月份可以稍微乐观些，纵观8月份稍微抗打的只有消费电子+华为。

1.华为产业链

事件：①京东鸿蒙原生版本开启测试8/28--9/13;天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领H*为海*S产业链开启高增长。

②重磅！华为手机销量重夺第一，鸿蒙中国市场份额已超苹果iOS。

概念股：深圳华强、常山北明、科森科技、奋达科技、暖通动力等

2.折叠屏

事件：①2024年第二季度全球折叠屏智能手机出货量同比增长48%。中国继续引领可折叠市场的增长，占总出货量的一半以上。

概念股：科森科技、 智动力 、长信科技、强瑞技术、春兴精工 、泰嘉股份、领益智造等。

3.ai眼镜

事件：①Meta考虑推出混合现实眼镜 内部代号“海鹦”

②雷鸟创新与博士眼镜成立合资公司 首款AI眼镜年底发布。

概念股：创维数字、欧菲光、博士眼镜等.

总得来说就是消费电子.........重点关注...