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三大报要闻

导读精选

1.五部门推动电动自行车以旧换新 将释放替换需求（九号公司 爱玛科技）

2.多地连出楼市新政 机构关注后续需求侧利好政策（我爱我家 新城控股）

3.宏碁计划扩大AIPC出货量 2025年份额将达到40%（华勤技术 光大同创）

4.国务院召开会议 研究推动保险业高质量发展（中国人寿 中国人保）

5.商务部等部门发文 推动电动自行车以旧换新（爱玛科技 新日股份）

6.王者归来 华为手机销量超越苹果重新夺第一（天晟新材 东田微）

7.五部门加大对电动车老旧锂电换铅酸电池补贴力度　铅酸电池龙头公司受益（天能股份 骆驼股份）

8.搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞　eVTOL电池市场空间望加速打开（孚能科技 国轩高科）

9.渗透率持续突破 联想AIPC突破性新品即将发布（华勤技术 光大同创 英力股份）

10.荣耀折叠屏手机海外突飞猛进 首次超过三星（弘信电子 统联精密）

11.俄乌天然气过境合同将终结 概念股有望受关注（中曼石油 博迈科）

12.电动自行车加入以旧换新 关注行业龙头投资机会（爱玛科技 新日股份）

13.国内海风行业开工复苏在即 海缆环节渐入佳境（海力风电 泰胜风能 大金重工 东方电缆 中天科技）

14.科学家开发出新型DNA存储技术 产业链引关注（华大基因 利安隆）

15.中国首个终端安全生态联盟成立 360等为首批成员（汇顶科技 用友网络）

16.政策扶持不断落地 家政服务职业化建设提速（昂立教育 世纪鼎利）

17.继山东四川吉林后 陕西宣布对氢能车高速免费（雪人股份 富瑞特装）

18.宜安科技：液态金属折叠屏手机铰链结构件已向客户批量供货

19.江苏雷利：精密滚珠丝杆及行星滚柱丝杆产线预计下半年逐步投产

20.海利生物拟控股瑞盛生物 格力地产重大资产置换

财经要闻

1.8月30日国务院常务会议研究推动保险业高质量发展的若干意见，部署落实大食物观相关工作，审议通过《加快完善海河流域防洪体系实施方案》和《网络数据安全管理条例(草案)》。

2.财政部提出，下一步要分类推进融资平台公司改革转型，加快压降融资平台数量和隐性债务规模，坚决防止超财力出台政策、新上项目。

3.国家新闻出版署公布8月份国产网络游戏审批信息，共117款游戏获批，数量为今年以来最多。腾讯、网易、三七互娱、完美世界等公司均有产品在列。

4.财政部发布2024年上半年中国财政政策执行情况报告。下一步，将加大财政政策实施力度，更好发挥政府投资带动放大效应。

5.8月29—30日，2024年跨境电商综试区现场会在广州市召开。会议强调，要切实发挥跨境电商综试区创新高地作用，支持跨境电商赋能产业带。

6.国常会：研究推动保险业高质量发展的若干意见。

7.五部门发布电动自行车以旧换新实施方案，明确补贴标准和方式。

8.财政部：保持科技投入力度 强化对基础研究、关键核心技术攻关、国家战略科技力量的支持。

9.文化和旅游部：大陆将于近期恢复福建居民赴金门旅游。

机构调研

1.迈瑞医疗

今年上半年IVD产线收入占比已接近40%，单看国内IVD占比已达到45%。预计IVD全年收入体量将持平、甚至首次超过PMLS。今年开始的三年，化学发光每年都将新增15个以上的新项目，下一代高速发光和生化仪器的研发工作也进展顺利，IVD业务真正的高端突破才刚刚起步。今年年底，公司还将发布行业首个基于AI大模型技术的重症决策辅助系统。

2.睿创微纳

在车载红外热成像领域，公司产品涵盖单红外、双光融合、双红外等类型，分辨率做到256、384、640、1280及1920全覆盖，已获得了比亚迪、吉利、滴滴、大运、智加、陕汽、慧拓等多家头部车企定点项目。今年上半年，公司8um热成像芯片和ISP专用芯片又陆续通过AEC-Q100车规级认证，将更广泛的满足汽车智能驾驶自动驾驶、智能座舱等领域的应用需求。

3.科达制造

今年上半年公司陶机通用化实现较好增长，其中发展较好的压机通用化已涉及汽车、光伏等领域。瓷砖方面，从6月底开始，公司在非洲根据不同区域市场的情况已经实施了不同程度的提价，预计将对下半年利润带来正向影响。公司坦桑尼亚玻璃项目已于近期点火，预计将于9月正式投产，设计日产能约600吨每天;南美秘鲁玻璃项目预计于明年投产。

4.宜安科技：液态金属折叠屏手机铰链结构件已向客户批量供货

公司生产的液态金属折叠屏手机铰链结构件已向客户批量供货。在智能穿戴产品方面，公司与国外一家智能戒指的厂商共同开发的产品已在美国上市。此前，公司生物可降解镁骨钉目前正在推进各临床医院出具临床报告的有关工作。

5.江苏雷利：精密滚珠丝杆及行星滚柱丝杆产线预计下半年逐步投产

公司在人形机器人领域形成“空心杯电机+伺服电机+关节用一体化电机+无框力矩电机+减速箱+丝杆+传感器、编码器、驱控器等”的全系列产品布局，形成提供定制化解决方案的能力。上半年机器人领域多家客户形成小批量销售或送样测试。此外，空心杯电机在工业自动化领域也有小批量出货。与子公司一和起共同建设精密滚珠丝杆及行星滚柱丝杆产线，预计下半年逐步投产。新能源板块，公司预计下半年开始批量销售轻型动力新能源车电机、光伏转向电机等新产品。。

热门题材

（重点关注科技线）

1.华为产业链

事件：①华为9月10日将举办发布会，有大V称可能发布全球首发的量产三折叠手机+问界M9五座+智界R7（两款车皆为小定）+音箱系列+手表等。

②9月20日，华为全连接大会期间，将举办全光峰会，即将发布F5G-A重磅产品和解决方案。

概念股：深圳华强、常山北明、深圳华强、宝馨科技、东方中科、好上好、力源信息等。

2.折叠屏

事件：①2024年第二季度全球折叠屏智能手机出货量同比增长48%。中国继续引领可折叠市场的增长，占总出货量的一半以上。

概念股：科森科技、日久光电、凯盛科技、领益智造、深纺织A等。

3.半导体

事件：①外媒曝阿斯麦对华业务将受到更多限制 荷兰首相最新表态。

②信部，1-7月份集成电路产量2445亿块 同比增长29.3%。

概念股：国风新材、国林科技、深科技、东方嘉盛、至正股份等。

4.游戏

事件：8月117款游戏过审，刷新纪录！周五，游戏方向发酵了一个乙游概念。

概念股：星辉娱乐、三七互娱、姚记科技、奥飞娱乐等