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益诺思上市估值

兔子兔子兔

2024-09-02 22:01:17 北京市

估值

市值区间：1.94*23=44.62亿元，2.33*23=53.59亿元；对应价格区间：31.65元，38.01元。

公司发行价19.06元，对应流通市值6.72亿元，总市值26.87亿元。

公司第一大股东为中国医药工业研究总院有限公司（20.62%），实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。公司注册地位于上海市。

公司主营CRO业务，以非临床安全性评价为主，主要客户为国内大型医药公司。

可比上市公司PETTM：药明康德（12.9）、康龙化成（18.1）、昭衍新药（72.3）、美迪西（负值）。

暂给予公司23倍估值。

公司过往业绩快速增长，但2024年来业绩出现下滑趋势，加上CRO板块公司普遍估值不高，如果想炒作需要板块配合。

企业简况

公司是专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务（CRO）企业，作为国内最早同时具备 NMPA 的 GLP 认证、OECD 的 GLP 认证、通过美国 FDA 的 GLP 检查的企业之一，与国际标准接轨，具备了行业内具有竞争力的国际化服务能力，为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的新药研究服务。

公司服务主要涵盖生物医药早期成药性评价、非临床研究以及临床检测及转化研究三大板块，其中非临床研究板块具体包括非临床安全性评价、非临床药代动力学研究、非临床药效学研究。

公司在国内非临床安全性评价细分领域市场占有率排名前三，处于行业领先地位。

主营构成

行业情况

合同外包服务机构（CRO，Contract Research Organization）是通过合同形式为制药企业和研发机构在药物研发过程中提供专业化服务的一种学术性或商业性的科学机构。根据新药研发流程，CRO 公司提供的服务范围包括药物发现、非临床阶段、临床阶段。提供包括但不限于靶点发现与确认、靶点功能研究、早期成药性、潜在药物筛选与优化、生物分析、药理药效、药动药代、安全性和毒理学研究、临床试验监测、现场管理（SMO）、数据管理和统计分析等服务。