2024-09-04 上证早知道 （星期三）

【今日导读】
>分体式飞行汽车首次亮相 eVTOL临近规模化量产
>政策面持续关注教育强国建设 行业竞争格局改善
>华统股份控股股东拟增持 广东明珠等公司拟回购
>多只红利风格基金正在发行 两机构买入拓维信息

【上证聚焦】
〇分体式飞行汽车首次亮相 eVTOL临近规模化量产
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9月3日，小鹏汇天分体式飞行汽车“陆地航母”实车首次亮相，并进行了公开试飞。小鹏汇天总裁赵德力表示，“陆地航母”将于今年11月在珠海航展期间进行首次公开载人飞行，并将参加同月的广州国际车展，2024年底启动预售，2026年实现量产交付。期望年销超过万台，单台售价不超过200万元。与其他竞品相比，青背靠小鹏汽车的小鹏汇天将充分利用汽车产业链，从而最大限度地降本。
@国盛证券研究所 认为，低空经济作为新质生产力的重要组成，国家和地方的政策支持力度大，配套法规逐步完善，行业商业化落地有望加快。亿航智能EH216-S已成功取得适航“三大通行证”，将进入规模化量产阶段，其余峰飞科技、小鹏汇天、沃飞长空、沃兰特等eVTOL产品也均获得适航认证受理。产业链潜在受益环节包括整机、空管、动力、零部件、航空材料、雷达系统、设计、运营与检测等。
$威迈斯(sh688612)$ 在国内车载电源行业市占率连续四年排名第一，飞行汽车层面已获得小鹏汇天定点;
$香山股份(sz002870)$ 为小鹏汇天供应多合一充配电产品。

【上证精选】
〇今年8月，地方政府发债明显提速。共发行293只地方债，发行总额11996亿元，发行数量和总额为年内最高。
〇上海市发布进一步加大力度推进消费品以I换新工作实施方案，2024年底前重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新。
〇中国卫星网络集团与重庆市联合发布创新推动北斗规模应用先行先试行动方案，双方将组建时空信息运营服务平台型公司。
〇据百川盈孚，9月3日三氯蔗糖市场报价17万元/吨，较上一日上涨13%，较上月上涨70%。本次大规模减产预计维持两个月，后市供应量明显缩减。
〇日本央行向政府部门提交的一份文件显示如果经济和物价表现符合预期，将继续加息。日元对美元小幅走强，欧洲股市开盘后由涨转跌。

【产业情报】
〇政策面持续关注教育强国建设 行业竞争格局改善
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9月2日举行的国家教育行政学院2024年秋季开学典礼上，教育部部长怀进鹏表示，必须以改革创新为动力，深刻把握教育强国建设的重点任务。要优化高等教育布局，分类推进高校改革，优化本硕博培养层次结构，发挥“双-流”建设示范引领作用，完善科教协同育人机制。要构建职普融通、产教融合的职业教育体系，深化“一体两翼”现代职业教育体系改革，以职普融通拓宽学生成长成才通道。
此前在8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出要激发改善型消费活力，如教育和培训消费;8月21日，《关于完善市场准入制度的意见》提出，对涉及重要民生领域的教育、卫生、体育等行业，稳妥放宽准入限制。东吴证券认为，“双减”三周年重要时间节点已过，政策不确定性担忧逐步消除，头部教培公司半年报业绩也有不错的增速表现，行业竞争格局大幅改善。
$科德教育(sz300192)$ 子公司陕西龙门教育已发展成为全国规模最大的K12教育020课程运营商之一;
$中公教育(sz002607)$ 为职业教育培训领先企业。

【公告解读】
〇华统股份等公司控股股东拟增持
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$华统股份(sz002840)$ 控股股东华统集团拟自9月4日起的6个月内，增持公司股份不低于5000万元，不超过1亿元。
$天津港(sh600717)$ 间接控股股东天津港集团计划自2024年9月2日起至2025年5月30日增持公司股份，累计增持资金约5000万元，拟增持价格不高于5.42元/股。
〇广东明珠等公司拟回购股份
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$广东明珠(sh600382)$ 计划以1.5亿元-2.365亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过4.3元/股。
$良信股份(sz002706)$ 拟以2亿元一4亿元回购股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过9.02元/股。
〇威领股份等公司股东拟转让股份
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$威领股份(sz002667)$ 持股6.54%的股东杨永柱拟通过协议转让方式，向百瑞金钩私募证券投资基金转让其所持公司1214.28万股无限售流通股，占总股本的5.01%，每股转让价格为5.27元。
$华东重机(sz002685)$ 股东徐州峰湖追光、重庆和谐志成拟合计向吴青明裕6号私募证券投资基金协议转让其持有的公司5.01%股份，每股转让价格为3元。

【资金观潮】
〇多只红利风格基金正在发行 基金继续看好红利资产
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过去几个交易日，以银行为代表的红利板块有所调整。不过，从新发基金情况看，多只红利风格基金正在发行，包括汇添富红利智选混合发起式、南方中证国新港股通央企红利ETF浙商汇金红利精选混合型发起式、银河上证国有企业红利ETF等，有望给红利板块带来增量资金。
民生加银基金表示，随着半年报业绩披露结束，业绩扰动因素有望消退，后续依然看好红利资产。具体来看，大型银行基本面相对平稳，平均股息率相对较高，经济持续改善;电力行业现金流充沛叠加高分红，具备防御性配置价值;公路板块有一定垄断性，经营相对稳定、现金流好、防御性相对较强
〇两机构席位买入拓维信息
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9月3日，$拓维信息(sz002261)$ 获2家机构席位合计买入3725万元，占全天成交总额的2.85%。
民生证券表示，拓维信息围绕华为强化全产业链国产AI能力。AI硬件领域，公司是华为昇腾整机的首批合作伙伴，基于“鲲鹏+昇腾A!”算力底座，推出近10余款“兆瀚”智能计算产品。大模型领域，公司较早地开展了AI大模型面向行业侧的研发与应用探索，基于盘古大模型率先发布交通行业CV大模型。AI软件应用领域，公司基于昇腾AI技术底座，结合20余年行业数字化技术与经验，成功在交通、制造、考试等行业树立了标杆。

【机构调研】
〇$中集集团(sz000039)$ 表示，公司当前集装箱订单较为饱满，产销量以及订单价格都较第-季度稳步提升。目前在手订单已排入第四季度，预计2024年集装箱产量将比2023年有较为明显的增长。价格方面，集装箱新签订单价格今年以来呈现上行趋势。当前在手订单中，海洋油气与非油气业务占比相当，能帮助公司有效平抑油气市场的周期性波动。
〇$捷顺科技(sz002609)$ 表示，停车场云托管业务具备市场空间大、能带来稳定现金流、与客户长期合作的粘性、高续约率等业务价值特性。今年以来，公司在云托管业务的基础上看加了车位增收业务，提升云托管业务的竞争力。目前公司实现在线托管服务车道数超1.4万条，继续维持较快增长。这些车道对应的累计在手存量订单金额超过3亿元，为业务保持较快发展增速奠定了基础。
〇$蜂助手(sz301382)$ 表示，公司云终端产品研发和算力运营板块上半年同比增长51.88%，主要由于公司与华为云合作规模增大。从目前订单来看，下半年该板块收入仍会保持较高的增长态势。

2024-09-04 时报财富资讯 （星期三）

【资讯导读】
1、2024年云栖大会即将召开　大模型及算力等板块望迎来催化
2、联想本周推出AI PC突破性新品　这两家公司是其供应商
3、亚威股份：公司实现伺服压力机等产品订单突破
4、凡拓数创：公司可提供3D可视化产品及服务

【今日头条】
2024年云栖大会即将召开　大模型及算力等板块望迎来催化
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据报道，2024年云栖大会将于9月19日-9月21日召开，今年大会以“云启智跃，产业蝶变”为主题，将吸引大模型、自动驾驶、机器人等领域的400多家国内外企业来到现场，共同展示AI时代云上创新的潮流科技。主论坛上，包括月之暗面Kimi创始人杨植麟等大模型、自动驾驶和机器人领域的创业者，将分享AI前沿趋势和应用进展。值得关注的是，“人工智能+馆”将汇聚大模型等各类酷炫的AI硬核科技，包括通义大模型、百川大模型等都将进行集中展示。其中，首个国产纯自研视频大模型Vidu将公开展示。
我国大模型厂商持续迭代升级算法能力，2023年底国产大模型市场迈入爆发期。根据SuperCLUE上半年最新的评测结果，国内绝大部分闭源模型已超过GPT-3.5Turbo，将有望加速国产大模型在各场景的应用落地。同时，大模型的持续迭代升级将为AI芯片及服务器发展提供强劲动力，根据机构测算，假设未来有100家大模型实现持续经营，在训练与推理（问答场景）两个阶段，大模型将为AI服务器带来约2301亿美元的市场空间。重磅事件催化下，AI主题望迎来投资机会。
$软通动力(sz301236)$ 公司在AI服务器、开源鸿蒙、开源欧拉、行业云底座、算力平台、汽车智能座舱等关键领域重点布局2024年，软通计算（同方计算机）在智能算力领域持续布局，中标中国移动2024年PC服务器产品集中采购项目超预期份额。
$彩讯股份(sz300634)$ 公司AIBox行业大模型解决方案，是可赋能广大开发者定制通专一体的特色智能体，可交付不同领域的AI能力或应用，已在智能邮箱、云盘AI助手、某大型运营商营销导购助手、不动产问答等诸多场景实现应用，是百度“文心一言”的首批生态合作伙伴。

【投资聚焦】
联想本周推出AI PC突破性新品　这两家公司是其供应商
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据媒体报道，全球最大的消费电子展之一，柏林国际电子消费品展（IFA）9月6日-10日于德国柏林会展中心举行。根据联想公司官微，公司将在IFA上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AI PC产品。
2024年被视为AI硬件元年，厂商正在密集地推出AI手机、AI PC、AI家电等终端产品。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着英伟达、AMD、英特尔等国际巨头纷纷展示在AIPC产业链的相关布局推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。AI PC渗透带动电池、散热、存储、结构件等零部件升级，有望驱动PC零部件价值量提升。
$光大同创(sz301387)$ 是联想全球唯二、国内唯一碳纤维背板供应商，受益于联想AI PC新品发布。
$春秋电子(sh603890)$ 是联想、三星、惠普等重要供应商，受益于AI PC渗透率提升。

【独家参考】
亚威股份：公司实现伺服压力机等产品订单突破
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$亚威股份(sz002559)$ 接受机构调研时表示，公司持续加大压力机业务的投入和市场开拓力度，上半年压力机产品紧抓汽车、家电等下游行业需求，订单规模实现了较快增长，伺服压力机实现了1250大吨位、伺服冲压生产线等产品的订单突破。压力机新产能投入使用后，将助推公司压力机业务规模的进一步提升。公司不断推动机床产品向柔性化、自动化、智能化方向发展，公司的钣金成套自动化生产线、数控开卷落料线等产品的订单实现了较大幅度的增长，目前在手订单充足，公司正积极组织相关项目的生产、交付与验收。

凡拓数创：公司可提供3D可视化产品及服务
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$凡拓数创(sz301313)$ 是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商，应用3D可视化技术、数字多媒体集成技术、数字孪生及AI智能化技术，提供3D数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务。公司提供的3D可视化产品及服务，可根据客户需求在不同的设备上进行展示，也能根据不同的硬件设备制作3D可视化内容，满足客户不同应用场景的需求。

【财经要闻】
1、张国清在重庆调研时强调，以科技创新引领产业创新，加快发展壮大高新技术产业。
2、市场监管总局公布《市场监管部门优化营商环境重点举措（2024年版）》。
3、中巴经济走廊交通基础设施联合工作组召开第11次会议，携手推动打造走廊建设“升级版”。
4、我国首个空天遥感数据要素评估服务平台投入运行。
5、机构：1-8月国内储能电池及系统投扩产超3000亿元。
6、南方电网：截至7月底南方区域光伏发电装机容量首次突破1亿千瓦。
7、我国科学家在超高纯石墨领域取得重大突破。
8、陕西计划到2027年新能源汽车年产量突破150万辆。

【公告淘金】
1、$中国神华(sh601088)$ 子公司两项目获发改委核准批复，总投资分别为133亿元和132亿元。
2、$良信股份(sz002706)$ 拟2亿元-4亿元回购股份。
3、$国联证券(sh601456)$ 重大资产重组事项获得江苏省国资委批复。
4、$银轮股份(sz002126)$ 子公司获得欧洲某汽车制造商新能源车热管理产品定点。
5、$长高电新(sz002452)$子公司在国家电网中标2.33亿元，占公司2023年经审计合并营业收入的15.61%。
6、$西力科技(sh688616)$ 中标8160.43万元国家电网招标采购项目，占公司2023年度经审计营业收入的14.44%。
7、$格林美(sz002340)$ 与五矿石墨、本征方程签署构建石墨一体化循环利用产业链合作协议。
8、$重庆港(sh600279)$ 子公司拟1.81亿元收购苏商公司68%股权。

【龙虎榜看台】
资金流入中船系、华为欧拉等板块
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周二，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指跌0.29%报2802.98点，深成指涨1.17%报8268.05点，创业板指涨1.26%报1556.32点。两市共计成交5806亿元，较上个交易日缩量1251亿元。盘面上，『中船系』、『华为欧拉』、『电子烟』、『ST板块』等板块涨幅居前，『银行』、『保险』、油气、『高速公路』等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$天源迪科(sz300047)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.29亿元；
$拓维信息(sz002261)$ 获机构资金买入，总买入净额为7436.39万元；
$鸿博股份(sz002229)$ 获机构资金买入，总买入净额为4569.03万元；
$金银河(sz300619)$ 获机构资金买入，总买入净额为4344.19万元；
$伟时电子(sh605218)$ 获实力游资买入，总买入净额为4133.89万元。