9月4日逻辑剖析与预期差-韭研公社

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9月4日逻辑剖析与预期差

逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-04 12:25:58 四川省

1.英伟达，反垄断调查升级导致股价大跌。美国司法部向英伟达发出传票，寻求英伟达违反反垄断法的证据，这反映了调查的升级。国内许多英伟达概念股其实已经调整到位，但是英伟达表现弱势拖累了这些个股，此时抄底最好的结果是横盘整理，更多的可能是跟随英伟达下跌。比如中际旭创、逸豪新材等。

2.维科技术，两个驱动：一是空中成像，公司持有开曼及至微机电10.67%股权，至微机电主要核心技术应用于PGU高亮度激光投影模块，是Aipin中BOM成本占比最高的零部件之一；二是电子烟，公司控股股东维科控股拟竞购上海维蕴100%股份，上海维蕴实际持有卓力能股权5.21%,卓力能主营电子烟。

3.天源迪科，拟收购深圳金华威45%的剩余股权，收购完成后公司将持有深圳金华威100%的股权。金华威是HW政企业务总经销商，其中视频类产品在HW总经销商中占比第一；同时，金华威具有超聚变总经销商资格，主要销售超聚变FusionServer系列服务器；此外，金华威还具有大疆无人机行业平台商资格。

4.网达软件，鸿蒙NEXT，公司是鸿蒙开发服务商，其参与研发的两款重要应用在HD C2024均获鸿蒙先锋奖。

5.弘信电子，有投资者问有无向Meta70系列新品折叠屏供货，公司回答：正在进行H公司多款产品的样品打样和量产，包括直板机和折叠机，具体产品涉及商业秘密不便透露。不知道“Meta”是不是写错了，公司回答又比较暧昧，给人想象空间。

6.医药流通，上海首创医保码+本地即时零售，目前已有超200万人使用；此外，广州也启动线上购买非处方药，24家定点药店已接入医保系统。相关概念有：上海医药（本地流通规模第二）、开开实业（本地流通规模第二）、合富中国（本地医药流通规模第三）。

7.监管更新，科森科技新进监管池，常规监管，问题不大。

8.易天股份，苹果将完全放弃在iPhone中使用LCD(液晶显示屏）屏幕,明年及以后销售的所有iPhone都将使用OLED(有机发光二极管）显示屏，这意味着夏普和JDI将被排除产业链。公司供货京东方A的 OLED设备。

9.固态电池，全固态电池材料新突破，我国研发出用于全固态锂硫电池的新型硫化锂正极材料，能量密度超过600瓦时每千克，与目前已商业化的锂离子电池相比，其能量密度高出1倍有余，且成本更低，商业化可期。相关概念有宝丽迪、百合花、德尔股份。