外围大跌，美股巨头们已经扛不住了，AI 还远没有带来足够的商用场景和变现场景，但英伟达却早就被炒上了天，所以一旦英伟达为首的 AI 方向增速不及预期，叠加美国经济的压力和降息预期，那就只能调头向下。受此影响，亚洲股市尤其是与美股关系紧密的日韩恒生台湾加权等都是大跌，这么一看，A 股今天韧性十足，涨幅领先全球股市。

盘面与昨天相似，证券试图拉升一波，大盘一度要翻红。这直接导致科森开板，华强跳水。但很快后继无力了，上证指数跌回 2780 的位置，而科森则稳稳晋级，伟时回封，带动华强尾盘回封，到了 15 天 14 板的高度。

今天伴随华强分歧的是消电方向也开始调整，锂电池方向随着南都的 20cm 三连以及最高标科森的固态电池属性带动，出现了批量涨停。华强的分歧带来的另一个结果就是预期做补涨的个股开始出现，比如带「华」字、带「强」字、还有「深」字的个股。

除上述两个方向之外，医药方向被老百姓给带动起来，一是弱势行情医药走强，二是补涨的过程往往伴生着小药箱，所以不少人有这个预期。

盘中信息差

• 消电苹果：苹果将在2025年后将所有iPhone更换为OLED显示器，随着苹果停止使用LCD，日本不再是iPhone显示屏供应商，苹果开始向京东方下订单，采购新款iPhone所需的OLED面板。（维信N、日久光D）

• 医药：国家医保局要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购将人工耳蜗等高值医用耗材纳入采购范围。

• 固态电池：我国科学家实现全固态电池材料新突破，研发出用于全固态锂硫电池的新型硫化锂正极材料，能量密度超过600瓦时每千克。（南都电Y、东峰集T）

• 算力：十一部门优化布局算力基础设施。（直真科J、川润股F）

• 光刻胶：在多重曝光光刻工艺，增量最大的是半导体材料，尤其是光刻环节相关半导体材料中占比最大的是硅片达到35%，掩膜版占比为12%，光刻胶占比为6%。（华懋科J）

• 教育：教育部部长怀进鹏学习时报撰文：深化教育综合改革为加快建设教育强国提供强大动力  。（中国高K、海伦钢Q）

• 华强补涨：华懋、深圳新X、华升、华丰、华瓷、赛格、华发。

• 京粮控G：中国将对从加拿大进口的油菜籽展开反倾销调查。菜籽期货最高涨9.6%。

• 华丽家Z：华字辈，石墨概念，我国科学家在超高纯石墨领域取得重大突破。

• 玄学：老百X、人民同T、漱玉平M。

盘后信息差

• 重组：央企重组线继续强势，盘后，财政部和税务总局又发了一个涉及印花税的利好，实际上也是鼓励企业重组。

• OLED屏：晚间最新消息：BOE 第二代东方屏 10 月正式亮相，一加手机全球首发。

• 华为 Watch：华为手表新品 9 月 19 日在巴塞罗那发布 预计为 WATCH GT5 。

• 微信支付：热搜第一！“淘宝即将全面支持微信支付” 。

• 地产：外媒爆中国正在考虑分两步降低存量房。贷。款。利率，共降 80 个基点左右；海口大尺度放开限购，落户海南即可享受本地购房待遇，挂牌就可换购一套。

• 三胎养老：常委会第十一次会议 9 月 10 日至 13 日在北京举行。审议议题两个涉及养老，一个涉及生育：将审议关于推进托育服务工作情况的报告，关于推进养老服务体系建设、加强和改进失能老年人照护工作情况的报告；江苏超长期特别国债资金，支持居家适老化改造所用物品和材料购置，社会老年人自付50%、补贴50% 补贴上限每户3000元。

个人预案

和昨天情况简直一模一样，收盘被大佬嘲讽为什么明眼看得出证券带不动指数的时候，不敢去参与一下抱团。😂

认知还是不到位，这样的行情下很容易迷失，去参与杂毛，像昨天的电子烟，今天的石墨，恨不得一天就结束，即便封板第二天也难有溢价，只有参与抱团才行。今天是分歧最猛和博弈补涨最猛的时候，但是回头一看，大哥带着一众小弟在涨停板上完整梯队在那站着。

大哥没结束还还有个毛的补涨龙？完整错过了一整个行情，如同上次的大众一样。只好安慰自己是个学习的过程吧。

昨天看到远信的债有漏单，昨晚就兴冲冲的排单，结果一天也没排到，还是自己想多了。不过按这个架势明天肯定要开，够低的话还是参与一下。

另外就是预期指数的反弹需求，继续埋伏证券套利。

预祝好运。

温馨提示：文中所涉及的所有个股都不构成投资建议，不具有任何指导作用，股市有风险，投资需谨慎。