文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、强化校企科研合作，让更多科技成果尽快转化为现实生产力（央视）

9月10日，习主席在出席全国教育大会时指出，要统筹实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，一体推进教育发展、科技创新、人才培养。以科技发展、国家战略需求为牵引，着眼提高创新能力，优化高等教育布局，完善高校学科设置调整机制和人才培养模式，加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设和拔尖人才培养。强化校企科研合作，让更多科技成果尽快转化为现实生产力。构建职普融通、产教融合的职业教育体系，大力培养大国工匠、能工巧匠、高技能人才。

二、发改委等四部门发文！在全国开展车网互动规模化应用试点（东财）

9月10日，国家发改委等四部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》，《通知》明确，按照“创新引导、先行先试”的原则，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，丰富车网互动应用场景，以城市为主体完善规模化、可持续的车网互动政策机制，以V2G项目为主体探索技术先进、模式清晰、可复制推广的商业模式，力争以市场化机制引导车网互动规模化发展。

三、三部委部署扩范围提标准工作，加力推进老旧农机报废更新（财联社）

9月10日，农业农村部、国家发改委、财政部联合印发《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》，提出要持续实施好农机报废更新补贴政策，加力推进老旧农机报废更新，加快农机结构调整。《补充通知》明确，各省可在现行报废补贴范围基础上，聚焦保障粮食和重要农产品稳定安全供给，结合实际自行确定不超过6个机具种类新增纳入报废补贴范围。报废20马力以下拖拉机，单台最高报废补贴额由1000元提高到1500元；报废联合收割机、水稻插秧机、播种机并新购置同种类机具，按不超过50%提高报废补贴标准；报废并更新购置采棉机，单台最高报废补贴额由3万元提高到6万元。对自今年6月21日起提交报废补贴申请的，按调整后的报废补贴标准执行。

四、商务部：将研究制定促进服务外包高质量发展的政策措施（证券时报）

9月10日，商务部相关负责人在新闻发布会上表示，当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，服务外包向高技术、高附加值、高品质、高效益转型升级趋势明显。我们将进一步加强政策支持，研究制定促进服务外包高质量发展的政策措施，着力破解服务外包发展面临的堵点难点问题，巩固提升服务外包发展水平和国际竞争力；我们将积极培育服务外包龙头企业，鼓励企业加大技术创新力度，助力提升产业链、供应链韧性和安全水平；我们将加快发展服务外包新模式，支持数字制造外包、云外包、平台分包等新模式做大做强，推动制造业数字化进程，扩大就业空间。

 

五、江苏出台33条稳经济政策 构建房地产发展新模式（财联社）

9月10日，据微信公众号“江苏发改”发布的消息，为巩固增强经济回升向好态势，进一步推动经济高质量发展，江苏省出台33项新政策。内容涉及增加居民收入、加快基础设施建设、支持民营经济发展壮大，以及优化住房公积金政策、盘活存量房市场等多个方面。

六、SpaceX开启冒险新征程 人类首次商业太空行走“迈出第一步”（财联社）

美国东部时间9月10日上午5点23分（北京时间17点23分），搭载SpaceX龙飞船的猎鹰9号B5火箭从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心39A发射位起飞，将四名乘客送入太空，他们将进行人类50多年以来（自阿波罗计划之后）距离地球最远的太空旅行（最远将离地球约1400公里），去执行SpaceX的首次舱外活动，这也将是有史以来第一次商业太空行走。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：斯迪克、润达医疗、凯盛科技

同花顺：联创电子、深圳华强、大众交通

东财：大富科技、常山北明、华映科技

淘股吧：深圳华强、华映科技、联创电子

3、三大报要点

1、8月公共充电桩新增数持续高增 V2G项目获政策支持

相关概念股：特锐德、通合科技等

2、三部门强化农机报废更新补贴 推动行业需求向上

相关概念股：一拖股份、威马农机等

3、保险业高质量发展加快推进

相关概念股：中国太保、中国人寿等

4、人类首次商业太空行走即将开启　太空经济迎新机遇

相关概念股：探路者、烽火电子等

5、第25届中国国际光电博览会将于明日开幕　1.6T光模块产品受关注

相关概念股：铭普光磁、光迅科技等

6、四部门发文 推动车网互动规模化应用试点

相关概念股：英可瑞、通合科技等

7、发射成功 人类即将实现首次商业太空行走

相关概念股：探路者、烽火电子等

8、应用广泛 我国首批碳纤维重载铁路货车下线

相关概念股：中简科技、光威复材等

9、3D打印技术正加速融入生产生活，有望催生万亿元市场增量

相关概念股：东睦股份、银禧科技、华曙高科等

10、华为三折叠屏手机来了，行业逐步进入稳定增长期

相关概念股：贝隆精密、天晟新材等

4、公司公告

1）重大事项

杰恩设计：金晟信康你协议受让公司7.64%股权，实控人将变更为高汴京

航宇科技：拟6570万元收购成都成航发90%股权

万朗磁塑：拟3298.91万元受让安徽禧瑞50%股权

永达股份：拟现金收购江苏金源高端装备股份有限公司51%股权，构成重大资产重组

海通发展：拟2475万美元购置一艘干散货船舶

华大基因：拟1.49亿元认购绍兴美越医疗产业基金，基金规模5亿元

石化机械：拟1亿元设立氢能机械子公司

山鹰国际：拟5.39亿元转让产业并购基金份额

中核钛白：拟1亿元转让所持中合聚能33.6774%股权

太 和 水：与上海嘉唐信息科技签订3.43亿元高性能算力设备采购合同，占2023年营收187%

明志科技：与欧洲某公司签署3.3亿元铸造生产线项目供货合同

运机集团：与海外客户签署6398万美元几内亚力拓西芒杜港口工程项目采购合同

飞 利 信：与某企业签订2.08亿元算力项目合同

世荣兆业：与珠海市斗门区投资促进中心签订战略合作框架协议

联合光电：获中国一汽毫米波雷达项目定点，预估销售2.16亿元

诺德股份：收到印度电池制造商铜箔产品项目定点，预计2025年销售不超2亿元

合盛硅业：合盛新材料8英寸导电型4H-SiC衬底项目全线贯通（非公告）

金太阳：入选国家级专精特新“小巨人”企业公示名单

昱能科技：入选国家级第六批专精特新“小巨人”企业

联德股份：被认定为国家级专精特新“小巨人”企业

益生股份：8月鸡苗销售收入环比增长10.94% 种猪销售收入同比大幅增加

兴发集团：9月10日起上调草甘膦原药及系列制剂产品销售价格

同和药业：克立硼罗原料药通过CDE审批

贝达药业：注射用MCLA-129药物临床试验申请获得受理

博晖创新：呼吸道病原体六重核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）获医疗器械注册证

达安基因：百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）取得医疗器械注册证

福元医药：琥珀酸亚铁片获得药品注册证书

浙江医药：重酒石酸间羟胺注射液通过仿制药一致性评价

纬德信息：终止筹划重大资产重组事项（收购北京国信蓝盾科技51%股权）

海汽集团：遭受台风灾害影响 预估经济损失金额约3500万元

神农种业：台风“摩羯”造成直接损失2000万元左右

侨银股份：终止涞水县城乡环卫一体化项目

2）增持、回购

马钢股份：控股股东拟增持1.5亿元至3亿元公司股份

华天科技：控股股东拟6个月增持不低于3000万元公司股份

药明康德：拟不超61.02元/股回购不超10亿元股份予以注销并减少注册资本

大博医疗：拟不超35元/股回购1亿元至2亿元股份用于实施股权激励

唯捷创芯：拟不超46.72元/股回购1亿元至1.5亿元股份用于员工持股或股权激励

捷佳伟创：拟不超65元/股回购3000万元-6000万元股份予以注销并减少注册资本

3）减持

金丹科技：广州诚信拟减持不超2.99%

华海诚科：新潮创投拟减持不超2.8%

亚钾国际：新疆江之源拟减持不超1%

德恩精工：股东刘雨华拟减持不超1%

海能实业：大盛投资和和盛投资拟合计减持不超0.63%

华锐精密：慧和同享股权投资拟减持不超0.49%

德尔股份：鼎宏实业拟减持不超0.33%

精研科技：董事邬均文拟减持不超0.27%

三 羊 马：重庆长嘉纵横私募拟减持不超0.16%

久日新材：部分董监高拟合计减持0.09%

4）业绩、分红

三湘印象：获得与收益相关政府补助905万元

5）停复牌

汉嘉设计：泰联智信拟10.52/股受让公司30%股权，控股权拟变更，临停复牌（现价6.59元）

汉嘉设计：拟5.81亿元现金方式收购苏州市伏泰信息科技51%股权，临停复牌

双成药业：拟收购奥拉股份100%股份，标的主营模拟芯片及数模混合芯片的产、研、销。临停复牌

6）个股异动

跨 境 通：4连板，公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性

上海九百：3连板，公司生产经营情况未发生重大变化

大富科技：2连板，公司实际控制人有可能发生变更

皓宸医疗：2连板，公司控制权事项尚未最终确定

阳普医疗：2连板，参股子公司业务不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用

华映科技：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项

赛隆药业：2连板，公司无应披露而未披露的重大信息

深华发A：2连板，公司经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项

宝丽迪：连涨超30%，子公司耀科量产的COFs材料尚未形成批量销售以及实现盈利

复旦复华：连涨超20%，与本源量子签订的战略合作不涉及具体金额 对公司业绩暂无实质性影响

互动平台、机构调研、业绩交流

强瑞技术：为H客户提供折叠屏老化测试设备、屏幕及摄像头光学检测设备

创识科技：基于国产芯片和鸿蒙系统的扫码终端等产品已在银行完成试点并销售

豪恩汽电：与华为乾崑智驾在超声波雷达产品达成配套合作

电科数字：柏飞电子部分产品采用海思相关产品

C富特：具备V2G功能的双向车载充电机已形成量产产品

联合光电：毫米波雷达产品供货蔚来、柳汽等 已储备4D毫米波雷达技术

豪恩汽电：与大疆在APA雷达产品方面已达成量产供货

德尔股份：固态电池产品仍处测试实验阶段

博力威：公司固态电池项目仍处于研发阶段

天齐锂业：已完成下一代固态电池关键原材料硫化锂产业化支持工作

星源材质：公司固态电解质膜已进入多家客户认证或测试阶段 并小批量供货

万润股份：控股子公司三月科技OLED成品材料性能达标可应用于柔性显示面板

凌云光：公司机器视觉产品服务于显示屏行业 可应用于折叠屏智能生产与检测

国际复材：5G用低介电玻璃纤维已实现批量生产

兴森科技：FCBGA封装基板项目已进入小批量量产阶段

韦尔股份：LCOS芯片应用于汽车AR-HUD方案已实现量产交付

龙芯中科：首款独立显卡芯片9A1000研制工作全面展开；3A6000目前已进入市场小批量阶段

龙芯中科：升级版电机驱动专用芯片1C203已完成研发并交付流片

浙江荣泰：已有产品向低空飞行器或机器人的海外厂商供货

万润新能：液冷储能技术研发项目试验线样品已实现小额销售

中航光电：公司液冷业务近五年复合增长超50%

深圳能源：持有国泰君安证券A股和H股股份

崇德科技：公司PEEK轴承已小批量向客户供货

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超4%，微软、亚马逊涨超2%，英伟达涨超1%，Meta平收；苹果、谷歌、奈飞、英特尔小幅下跌。甲骨文涨超11%，创上市以来收盘新高。银行股整体走低，摩根大通跌超5%，创4月12日以来最差单日表现；高盛跌超4%，花旗集团跌逾2%。

热门中概股涨跌不一，理想汽车涨超3%，阿里巴巴、小鹏汽车涨超2%，唯品会涨超1%，拼多多、百度、京东、微博小幅上涨。腾讯音乐跌近5%，爱奇艺、蔚来、网易、富途控股跌超1%，哔哩哔哩小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：-0.08%

883958昨日连板表现：-0.21%

883979昨日首板表现：-0.04%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

海南海药（3连板）：海南医药+签署药品国内独家经销协议+细胞免疫治疗+医疗器械+国资

9月5日，财政部等五部门发布海南自由留易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知，公司地处海南，主营药品及医疗器械研发、生产和销售，主要产品包括抗生素系列、胃肠道用药系列、抗肿瘤药系列、与制剂配套的原料药和中间体系列及其他产品。公司实控人为国务院国资委。

皓宸医疗（2连板）：牙科医院+医美+智能电网

商务部、卫健委、药监局联合发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》，涉及生物技术以及独资医院两大领域开放。公司于2021年11月18日完成对广东德伦医疗集团控股权的收购，德伦医疗作为一家专业为患者提供各类型口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务的口腔医疗服务机构，采用“1+N”的口腔医疗连锁经营模式。

和科达（首板）：摘帽复牌+精密清洗设备+OLED+污水处理

1、9月6日晚公告，公司将撤销退市风险警示并于9月10日复牌。股票简称由“*ST和科“变更为“和科达”。

2、公司主营精密清洗设备的研发、设计、生产与销售，产品广泛应用于包括消费电子、平板显示、汽车零部件、光伏、装备制造、家电、航天航空、光学、半导体等行业

4）T字板

上海九百（3连板）：上海国资+商业百货+参股券商+物业

中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，近期央国企改革不断加码，上海市国资委表示，将在更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，推动跨集团、跨层级战略性重组。公司地处上海静安区，实控人为上海市静安区国资委。

华映科技（2连板）：折叠屏+OLED+华为+国资

华为Mate XT非凡大师(三折叠手机)于9月7日12:08开启预订。目前预约人数已超340万。业内分析增量环节主要在铰链、柔性屏、UTG盖板玻璃、潜望镜头等环节。公司已加入华为供应商体系，2024年1月公司新获“一种折叠屏的折痕处同步支撑结构"专利。

阳普医疗（2连板）：细胞免疫治疗+智慧医疗+医疗器械+国资

商务部、卫健委、药监局联合发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》，涉及生物技术以及独资医院两大领域开放。公司子公司广州航华生物医药科技业务范围包括人体干细胞技术开发和应用。子公司深圳市益康泰来科技与国内外众多科研院校联合进行课题研究,涉及干细胞、体细胞、CAR-T、CSC等领域

3、龙虎榜

1）机构净买入

真视通（2292万 +5.83%）：华为代理+智慧医疗+在线教育+算力租赁+充电桩

1、进入九月，华为各类新品及技术发布会频频亮相，公司是华为的"多产品金牌代理”

2、主营业务为向能源、政府、金融、交通、教育、医疗等领域的大中型客户提供领先的多媒体视讯综合解决方案，主要分为多媒体信息系统，如安全生产VR仿真培训系统、一体化手术室与手术示教系统、军队模拟训练系统及智能建筑信息管理系统等。

3、公司与华为昇腾会谈共同探索"智能算力建设与运营"合作之路。作为北京移动数字北京算力服务产品合作伙伴，为北京移动提供GPU高性能计算服务、并行文件存储服务、机房液冷服务、算力网络服务等。

4、全资子公司真视通军融科技发展（苏州）布局了新能源汽车充电设备产品生产、销售和服务，产品可广泛应用于新能源汽车充电领域，目前已生产出交流、直流充电桩系列并已进行销售

2）其他

日久光电：中信北京总部及华宝上海东大名路主买，机构净买1295万

大富科技：东财拉萨团结路及万和北京分公司主买，机构净卖1995万

好 当 家：国君成都北一环路及银河桂林中山中路主买，机构净卖363万

深华发A：财通杭州上塘路及联储浙江分公司主买，机构净卖216万

江西长运：国新北京中关村大街及中泰湖北分公司主买

新锦动力：华鑫成都交子大道及国君成都北一环路主买

阳普医疗：国海中山东路及国君河源越王大道主买

金冠股份：中信北京总部及国君成都北一环路主买

动 力 源：中信深圳分公司及华西杭州学院路主买

联创电子：财通温岭中华路及华泰上海武定路主买

跨 境 通：国君北京光华路及广发上海东方路主买

法本信息：中信东阳吴宁西路及国海江苏路主买

常山北明：华泰上海武定路及中信北京总部主买

国中水务：国君总部及广发郑州农业路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

粤高速A（市值246.7亿元 +1.03%）：交通运输+国资+粤港澳+参股券商

近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。公司控股股东是广东省交通集团公司，实控人为广东省国资委。

公司地处广州，主营高速公路、等级公路和桥梁的投资、建设、收费、养护和服务管理等，主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作，投资科技产业及提供相关咨询，有望受益于大湾区的发展

3、截至2023年6月30日，公司持有国元证券1.03亿股，持股占比2.37%

北向资金

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇唯捷创芯(688153)表示，今年上半年公司的5G射频功率放大器模组营收已占到射频功率放大器模组产品总营收的50%以上，其中L-PAMiD模组作为核心产品，营收同比强劲增长。截至8月末，公司已正式成为韩国知名品牌手机厂商的供应商，并有具体的项目在开展合作。目前正在备货阶段，预计今年四季度会开始交付。

〇皓元医药(688131)表示，今年上半年公司承接ADC项目数超70个。截至上半年末，共有12个与ADC药物相关的小分子产品完成了美国FDA·sec-DMF备案，展现了强大的服务能力与市场影响力。面对市场需求的快速增长，安徽马鞍山研发中心高效运营4条ADC高活产线，显著提升了GMP生产能力。

〇嘉友国际(603871)表示，公司已形成中蒙、非洲并驾齐驱的经营模式。2024年上半年，中蒙双边贸易额同比增长18.8%，二连浩特、甘其毛都口岸进出口货量再创历史新高为公司中蒙跨境综合物流业务夯实基础。公司前期通过矿产品物流运输进入非洲市场，未来将放眼农产品、大宗商品、民生物资的运输，未来业绩增长可期。

【个股参考】（时报财富）

唯捷创芯：5G车规级射频前端解决方案将快速提升市占率

唯捷创芯(688153)接受机构调研时表示，公司推出的5G车规级射频前端解决方案已成功获得AEC-Q100认证，并在多个终端产品中实现批量销售。尽管车规射频前端产品的迭代周期相对较长，但目前正处于4G向5G模组切换的关键时期。公司凭借在车规产品上的先发优势，预计将在汽车行业快速提升市占率，并实现出货量的稳定增长。此外，公司主导的《车用射频前端芯片技术要求及试验方法》团体标准已通过立项评审，有助于规范国内车用射频前端芯片技术的发展和国产化率的提升。

公司对Wi-Fi市场的前景持续看好，今年上半年公司在智能手机领域也实现了Wi-Fi 7模组的批量销售，显著提升了公司在此领域的竞争力。目前，公司正积极规划拓展与国内品牌手机及路由器客户的广泛合作，以期取得营收的进一步增长。此外，截至今年八月末，公司已正式成为韩国知名品牌手机厂商的供应商，并有具体的项目在开展合作。目前正在备货阶段，预计今年四季度会开始交付。

英诺激光：已实现批量供应碳化硅退火制程的激光器

英诺激光(301021)接受机构调研时表示，公司是行业内率先提出工艺示范线思路的公司之一，是行业内率先提出采用紫外和深紫外固体激光器取代准分子激光器方案的公司之一并取得了初步结果，是行业内有望从激光器到激光剥离、巨转、修复、焊接整线设备实现完全自主研发的公司之一。接下来，公司计划完成工艺示范线的全面研发目标，同时与意向客户配合进行工艺开发。半导体领域，公司已实现批量供应碳化硅退火制程的激光器，以国外知名半导体公司为主。同时，公司持续开拓用于硅基半导体的激光器市场，不断加强与国内外半导体厂商的合作。

【舆情热点】（网络整理）

【山西证券】阳光电源简评

①、上半年营收310.2亿元，同比+8.4%;净利润49.6亿元，同比+13.9%。Q2营收184.1同比+14.7%，环比+45.9%;净利润28.6亿元，同比+0.6%，环比+36.6%。

②、上半年逆变器业务营收130.9亿元，同比+12.6%;毛利率为37.62%，同比提升+1.7pct。储能系统业务营收78.2亿元，同比-8.3%，毛利率为40.1%。主要是受发货及收入确认节奏影响。

③、光储双龙头，受益于全球储能需求景气度上升。业务覆盖欧洲、美洲、澳洲、中东、亚太等市场，考虑到公司海外储能全面开花，尤其中东等新兴市场订单超预期，微调公司盈利预测。

【西部证券】安克创新简评

①、公司具备品牌优势+海外拓展能力，旗下品牌Anker在全球品牌排名中位列第13位，连续七年入榜;

②、巩固美欧日成熟市场的同时，发力布局新兴市场，形成线上+线下、多领域的立体化渠道布局，加征关税影响总体可控

③、公司以充电类产品为主体，在高品牌认知度和完善的渠道体系支撑下横向拓展产品线，多增长极共同推动业绩加速;④西部证券单慧伟预计公司2024-26年归母净利润分别为20.34、24.71、28.99亿元，首次覆盖

【东北证券】万通智控简评

①、以气门嘴业务起家，后进入TPMS行业。2019年通过收购Westfalia进入解耦管路系统车联网助力公司从产品供应商转变为系统服务供应商。整体毛利率始终维持在30%2024H1为33.28%。公司TPMS产品具有较高的车型覆盖率，在后装市场具有较强竞争力。

②、预计国内售后替换TPMS传感器市场将在未来2-3年内进入更换期。公司已于2023年7月推出云编程TPMS传感器，服务于汽车维修店，为全国3亿多乘用车车主提供备选方案。公司解耦管路系统将提供优质的配件选择，预计销售产品将从软管向总成转变，客单价有望显著提升。

③、公司的车联网产品适用于国内商用车车队，顺丰、京东、三通一达等，国内车联网市场有望迎来爆发。

【国泰君安】泽璟制药简评

①、美联储降息周期的临近，创新药关注度有所提升，港股康方生物临床数据优异大涨15%

②、公司成立以米在肿瘤、出血、免疫炎症和肝胆疾病等领域展现出强大的创新领军能力,多个产品早期临床数据亮眼:

③、国泰君安证券丁丹预计公司早期管线兑现加速，有望引领新一轮催化，维持2024-2026年EPS预测-0.63/0.30/1.49元，目标价75.02元/股。

【上海证券】：华为全联接大会将至，政策加速信创产业推进

华为全联接大会即将召开，生态建设持续加速。9月19日-21日，华为全联接大会召开，主题为“共赢行业智能化”，包括鲲鹏、昇腾算力底座、鸿蒙原生开发生态、AI应用落地等内容。华为前瞻布局自主科技创新。鸿蒙方面，8月26日，华为在开发者联盟官网发布HarmonyOSNEXTBeta版面向开发者和尝鲜用户开启招募的通知，此次Beta测试招募的规模更大，将覆盖Mate 60系列、Pura 70系列、MateX5、Pocket 2等机型。根据IT之家，24Q4将推送鸿蒙NEXT正式版，Mate 70系列将首发搭载鸿蒙Next正式版。目前，TOP 5000应用已全面启动开发，原生鸿蒙已实现1500+应用支持并上架。根据Canalys，得益于Mate60及Pura70系列的热销，上半年鸿蒙操作系统在中国的市场份额提升至17.2%，已超越iOS，仅次于安卓。昇腾方面，据《华尔街日报》报导，昇腾910C已进入测试阶段，性能对标H100，正接受互联网、运营商测试，预计最快于10月发布，初步订单或超7万颗、约20亿美元。

　　政策不断加码，信创产业或将加速推进。二十大报告再定增强国家安全主基调，重申发展信创产业，实现关键领域信息技术自主可控的重要性。8月6日，国务院国资委印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，文件提出，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。2024年政府工作报告提出，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。5月13日，财政部发布1万亿超长期特别国债发行安排。我们认为，万亿国债有望提振信创领域资本支出，国产替代&自主可控的逻辑也在不断得到强化，或将加速信创自主安全产业推进。

　　投资建议

　　建议关注：（1）鸿蒙：软通动力、润和软件、九联科技、中软国际等；（2）昇腾：神州数码、软通动力、广电运通、拓维信息等；（3）信创：达梦数据、中国软件、纳思达、海光信息等。

风险提示：下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧

【国海计算机】前瞻·重磅·深度华为产业链

软通动力:与华为合作全面深化、加大计算产业布局

2024H1，公司与华为及其主要生态公司的合作广度和深度进一步提升，深入参与云计算、鲲鹏、昇腾、鸿蒙、盘古、欧拉、高斯、ERP等生态构建。

软通计算:推出基于鲲鹏920处理器的新一代通用服务器机型、昇腾AI服务器机型、基于昇腾算力卡的 AI 工作站产品。

润和软件:华为生态伙伴之一、润开鸿获哈 勃投资

截至2024年6月，公司OpenHarmony软件发行版数量在社区位列第一，已推出11款面向行业的基于OpenHarmony的软件发行版操作系统 HiHopeOS并落地商用。

●公司控股子公司江苏润开鸿新增深圳哈勃投资为股东，持股比例约 5%。

芯海科技:首批鸿蒙智联ISV、PC新品量产 出货

芯海深度参与鸿蒙生态共建，帮助客户实现 HarmonyOS Connect接入等全流程开发。截至2024H1，成功导入245个鸿蒙智联项目商机，完成97个SKU的产品接入。

第一代EC芯片已经在计算机头部客户端实现大规模量产，第二代EC芯片通过计算机全球龙头企业验证。光模块专用芯片开始导入客户端。

九联科技:鸿蒙生态A类捐赠人、海思核心伙伴

公司是华为认证级ISV伙伴、OpenHarmony项目群A类捐赠人。公司参与开源鸿蒙社区共建代码量16万行，主干代码贡献度量前四。

公司发布基于开源鸿蒙的超高清音视频

HoloCeneOS发行版，基于开源鸿蒙的超高清机顶盒，以及鸿蒙AI算力开发板等。

飞荣达:散热和电磁屏蔽核心供应商、服务器液冷出货

公司是华为手机、PC、网络、服务器、汽车等产业链上游的电磁屏蔽和散热领域核心供应商。

公司服务器相关业务开展较为顺利，开发多款液冷散热产品、3D-VC/VCE等特种散热器，有部分小批量交付。

其他华为生态标的:中国软件国际、卓易信息、华丰科技、智微智能、诚迈科技、证通电子、科蓝软件、中科创达、拓维信息..

风险提示:市场竞争加剧，华为生态业务推进不及预期，相关公司业绩不及预期等

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、金冠股份：科陆电子：四部门发文推动车网互动规模化应用试点工作

2、科力尔：公号发文，参与中国具身智能与人形机器人创新发展大会

3、剑桥科技：消息称英伟达GB200有望于12月量产。叠加光博会即将举办

4、常山北明：鸿蒙在中国市场首次超越i08成为市场第二大操作系

5、共进股份：华为交换机代工

6、深天马A：小鹏MONA M03上市，48小时内预订量突破3万辆

7、海立股份：上海微电子

8、瀛通通讯：分析师报告显示，iPhone 16的销售“强劲”

9、德福科技：华为MATE全系列高端新品供货

10、新锦动力：中国海油超深水天然气勘探再获重大突破

11、悦达投资：传高合汽车重整通过

12、梦网科技：具备元服务开发、分发、运营的能力

13、万丰奥威：2024 深圳eVTOL展将于9月23-25日召开

14、金禾实业：三氯蔗糖10万涨到17万

15、菲菱科思：华为9.21全联接大会，首次官宣全光交换机

16、凯盛科技：供应华为折叠屏UTG玻璃

17、初灵信息；鸿蒙代理销售，逻辑类似炒海思的华强

18、通宇通讯：子公司光为通信即将携 800G 新产品参展2024CIOE

 

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