一、板块热议：

并购重组、国资：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。（岭南股份、亚泰集团、跨境通、美凯龙、浪潮软件等）

大金融：政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。（银之杰、恒银科技、五矿资本、天风证券、中粮资本等）

房地产：政治局会议指出，要促进房地产市场止跌回稳，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。（阳光股份、金融街、深深房A、美克家居、华侨城A等）

泛消费：政治局会议指出，要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构，培育新型消费业态。（岩石股份、张家界、友好集团、中锐股份、皇台酒业等）

商业零售：上海发放5亿元服务消费券，餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。（友好集团、上海九百、华联股份、徐家汇、华致酒行等）

无人驾驶：特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。（日盈电子、宇通重工、维科精密、联创电子、瑞玛精密等）

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二、大涨股解析：

美凯龙：重整预期+破净股+家居连锁

1、2024年9月23日，红星美凯龙家居的二股东红星控股，开启债务重组。

2、公司当前PB为0.23。

3、公司主要产品有家居商业服务、建造施工及设计服务、家装相关服务及商品销售。（9月25日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

秦川物联：拟收购数字基建资产

1、2024年9月25日盘后公告，公司拟以现金方式收购成都派沃特科技60%的股权。后者是一家以数字新基建为业务基础，聚焦行业数字化解决方案的科技型企业，主要客户群体包括公安、政法委、法院、检察院、政府机构等。

2、派沃特2023年营收5.29亿元，2023年6月曾披露进行辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为东莞证券。（9月25日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

浪潮软件：资产注入预期+山东国资

公司控股股东山东国投旗下华光光电此前撤回IPO，市场猜测可能注入上市公司。公司实控人山东国资委。

盈方微：重大资产重组+芯片分销

1、2024年半年报披露，公司正在推动实施收购华信科和 World Style 剩余49%股权并同步募集配套资金的重大资产重组工作。

2、公司主要通过控股子公司华信科及 World Style 开展电子元器件分销业务，涉及的产品主要包括射频芯片、存储芯片等。芯片业务继续聚焦于工艺制程的提升。

好想你：高股息+破净+红枣

1、公司近12个月股息率19.69%，PB0.66。

2、公司聚焦红枣+健康锁鲜食品，主要从事红枣等品类健康食品的种植、生产、加工和销售。

深深房A：房地产+深圳国资

1、公司控股股东为深圳投资控股公司，实控人为深圳国资委。

2、公司专注于住宅地产开发，主要分布在深圳、惠州和汕头三地，公司是深圳最大型的地产发展商之一。

中银证券：证券+央企

公司是依托中国银行资源的综合性券商，主营业务是投资银行业务、证券经纪业务、资产管理业务、证券自营业务、私募股权投资业务、期货业务和其他业务。

日盈电子：传感器清洗+智能座舱

1、公司目前摄像头洗涤系统已成功应用到大众、通用等主流主机厂车型上；激光雷达清洗相关产品，已获多家Tier1、Tier2定点，并实现小批量供货。已成为一汽等国内外知名汽车品牌的一级供应商。

2、公司智能座舱产品主要围绕“感知—传输—控制”相关产品链，以传感器等产品为主。

联创电子：车载镜头供货特斯拉+无人驾驶

1、公司车载镜头已获得特斯拉的认证通过，已有正式订单。公司车载镜头和影像模组已被应用于无人驾驶的相关市场。2024年9月4日互动，公司继续深化与Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的战略合作。

2、公司2020年6月中标华为车载镜头，获得整个自动驾驶平台74%份额。面对问界、极狐等华为合作厂商，联创提供镜头，占74%份额。

北京人力：人力服务+北京国资

2024年9月25日盘后消息，国务院发布《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》。公司主营人力资源服务，营收占比约98%，公司实控人为北京市国资委。

三、公社复盘：

韭研公社一站式复盘简图（09.26）  

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