周末和朋友们开会讨论的时候，大多数人都说这波反弹结束了，都不看好赛道了，所以昨天就出现了赛道普跌的情况。

但是我对指数和赛道的观点还是一直不变的，依然看好这波趋势走好的。

所以昨天和今天都选择了低吸赛道。

果不其然，今天赛道成为了最吸睛和吸金的板块。

但是赛道板块是应该大涨就卖，大跌要买的。

赛道和指数一样，不支持持续加速的，加速的时候就是离调整不远了。

所以今天把昨天的活仓都给T了出去。。。

同时，投机高标们都出现大分化，跌幅榜上全是短线热门股。

我才想明白为啥昨天觉得思路很乱，原来是因为觉得市场感觉太差了。。。

今天短线高标们这样走，没个三四天功夫，情绪是逆转不过来的，所以这两天短线接力还是要小心一些。

题材方面。

题材还是很多，很分散。

汽车、白酒、光伏、地产、基建、锂电、油气、消费电子、平台经济等等。

之前说过，行情死于题材多。

现在每天看涨停板，都是牛市的感觉，今天又86个板。

但是其实还是很难做的，大部分题材的持续性都很一般。

而且容错率很低，买错了或者被淘汰了，很容易就亏钱了。

所以这两天短线要谨慎一些。

短线情绪不好的时候，还是多看看有长期逻辑的东西吧。

基于中长线的逻辑，结合当下的市场情绪，去做短线的交易。

最近牧高迪实在涨太多了，不知道大家都忘记了没有。

这是我去年8月份的时候，就写过的大逻辑大赛道。

不过最近涨的实在太多了，要拿不住了。。。

所以我又给他们安利了上海新零售——来伊份，可能是下一个牧高迪。

看看下面两张图，去年8月份以前的牧高迪的图，和现在来伊份的图，是不是惊人的相似。。。

要说来伊份的大逻辑，市场分歧很大。

大部分人只看到了说什么来伊份的竞争压力大，开一家关一家。

还有一大堆的各种理由和资料。

对于这个，我只想用前几天我说赛道不会再大跌了，指数不会再大跌了的那句话回答：

“都这个阶段了，就不要再提大家都知道的利空了。。。”

这些利空和不利因素都已经反应到了股价上面了。

接下来应该看更多的积极因素和边际变化：

1、后疫情消费大逻辑，困境反转

公司过去三年被疫情压抑了三年，导致公司过去三年收入都没增长，经常亏钱，有一顿没一顿的。

但是今年下半年以后，相信疫情正在慢慢过去，公司的收入利润的增长肯定能得到非常好的改善。

2、战略转型，开始释放确定性业绩

公司调整公司战略，从注重自营门店，转至加盟为主的方式，而且目标很高。如果开启加盟为主的战略的话，公司今年开始的利润会越来越稳定，越来越高。

3、疫情临近结束前又收获大礼包

本来是想布局后疫情的消费逻辑，但是这次魔都的疫情，却给了公司巨大的收益。

政府采购+社区团购，这两个月给公司带来了巨额的收入利润，估摸着能超10e的收入。

4、公司给的财务预算也挺高的

前几天公司发了2022年的财务预算，还是挺高的，选择相信公司吧。。。

5、估值怎么看

不想去量化拍了，今年保守估计三四个亿利润吧。

该给几十倍，每个人都有他心中的花。

用一级市场最喜欢用的P/门店数，PS等估值方法。

公司3500家门店，每家给300w，这里就值100e了。。。

争取图形接下来向去年8月的牧高迪看齐。。。

关于明天。

短线情绪还是会比较差，注意回避接力，容错率比较低。

每天涨停都很多，但是题材其实都又老又臭，其实还是题材荒。。。

明天应该不太会新开什么新仓了，短线以卖出为主吧。

继续持有手上的那些中长线票。

看看这段时间的雪峰，是不是对持筹者的奖励。。。

好吧，今天就这样，期待下一个牧高迪。

（关于来一份，不争论，去年讲牧高迪的时候，也是根本没人看好，现在抢着要，打板要。）

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