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早盘策略

涅槃浴火

超短追板的散户

2021-05-27 09:10:32

有消息称，比亚迪电子也开始要搞电子烟了，专利已经完成布局，整条产业全覆盖。预计6月份就能大规模量产，40条产线满产或接近百亿水平。
这个消息还是很炸的，比亚迪电子尾盘一度暴涨19%，而老牌电子烟龙头思摩尔国际昨天暴跌17%。比亚迪电子是比亚迪的控股子公司，比亚迪持有其65%的股份，所以也可以认为比亚迪以后也要在电子烟领域掺一脚。
话说比亚迪这家公司什么业务挣钱都要搞，去年口罩挣钱生产口罩，现在连电子烟也要卷一下，当然了，比起一个季度利润只有2亿多的汽车主营，我觉得这次电子烟的消息起码让股东们有了点盼头。
1、拼多多年度活跃买家数为8.238亿，这个数超越了阿里，成为国内活跃买家人数最多的平台。几年前大家都说中国电商已经大结局了，就是阿里+京东双雄争霸，谁也没想到一个2015年成立的公司会在6年里逆袭到头部，互联网真的是很难讲。
2、华为：首台HI版极狐阿尔法S生产线验证样车下线。5月26日，ARCFOX极狐与华为合作打造的高阶自动驾驶量产车—ARCFOX极狐阿尔法S·HI(HuaweiInside)版产线验证车在北汽蓝谷麦格纳镇江工厂正式下线。华为、宁德时代、麦格纳战略合作伙伴共同见证。
主线题材分析
碳中和：日内最强是碳汇方向，福建金森5板，岳阳林纸弱转强4板。重点就看这两个票，福建金森还没有经过爆量，观察分歧后的承接，找找有没有低吸机会。碳交易方向，长源电力首板，带动华银电力趋势新高。今天并不好接力，后面继续留意低吸机会。
医美：日内调整为主，每天都有交易机会，并不需要太多预判，只要趋势没破，盯着分歧找低吸，盯着一致找打板就行了。
证券：日内走势偏弱，今天湘财股份开板分歧，继续关注低吸机会。其它的兴业证券烂板，财达证券次新股属性。
新方向：可降解塑料，虽说涨停板不少，但都是超跌股，目前接力兴趣不大。抖音电商和sheln概念，有重叠，泰达股份，南极电商，久其软件等，观察持续性。
情绪表现的比较一般，总体来说，注意操作节奏，多做分歧博弈轮动，少做加速追高。
再看看其他机会
阿里发布新零售SaaS“翱象”　将推动实体零售数智化
据媒体报道，5月26日，阿里巴巴发布服务实体零售行业的数智化SaaS“翱象”，为商户提供线上线下一体化经营、消费者需求洞察、商品经营效率提升等解决方案。同时，“翱象”开放平台，支持更多生态服务能力的接入，推动实体零售的数智化升级。
点评：
阿里巴巴超市生态事业部总经理、翱象CEO周天牧预计，2021年实体零售企业进一步转型数字化、布局、升级仍是的主旋律，加之后疫情时代用户习惯迁移，零售业线上线下融合将持续加速，当前是商超零售数智化转型的最佳时机。研究机构认为，目前大部分零售企业正处于数字化发展阶段的努力与转型中，逐渐形成全渠道的用户运营模式，而未来越来越多的零售企业将相继进入数智化阶段，实现对用户价值更加深度的挖掘和运营。运用用户数据作为生产要素，跨越数字化到数智化的鸿沟，将为零售企业构建新的竞争壁垒。在新零售时代的数智化生态构建中，用户数据将成为打通“人货场”的关键所在，用户价值将愈加显著。数据显示，过去半年，5家试点使用“翱象”企业单商户线上单量平均提升25%，仓内拣货人效提升15%，带动GMV超5.5亿元。
相关个股：
海宁皮城（002344）与阿里达成战略合作，线下市场引入阿里云技术，全面实现数智化转型。
红蜻蜓（603116）在阿里云2020新零售数智化转型先锋榜评选中，获得“数智新增长年度大奖”和“数智化转型明星奖”两项荣誉，2021年深化数智化运营，加强品牌对渠道的控制力，持续推行全域营销策略。
华为智慧金融峰会下月召开　多场重磅会议有望引爆年内最强风口
据报道，华为智慧金融峰会将于2021年6月3日-4日在上海召开，本次峰会的主题为“数智金融，升级有道，共创行业新价值”，华为将与3000多名全球金融行业大咖、合作伙伴、业界专家、行业媒体等共同探讨金融行业数字化转型之道，畅议共创金融行业新价值。面向金融行业，华为将通过I5升级引擎助力银行实现敏捷+生态的智慧金融。华为还将发布全球金融生态合作战略，联合众多合作伙伴启动全球金融伙伴出海计划。华为金融峰会已连续成功举办了8届，如今已成为全球金融领域极具影响力的ICT盛会之一。
点评：
今年是金融科技发展三年规划的收官之年，科技对金融的渗透已经从赋能到赋能加替代，随着大数据、云计算、人工智能、区块链等一系列技术创新，科技和金融在支付清算、财富管理、零售银行、保险、交易结算等领域开启了深层次融合。直接注意的是，上半年以来金融科技领域迎来多场重磅会议，6月除华为智慧金融峰会外，2021IFIC全球金融科技创新峰会等一系列重磅会议也将举办，行业望迎来年内最强风口。
相关个股：
先进数通（300541）与华为在金融行业建立了广泛的合作关系，涉及金融交易云、大数据、云数据中心建设等公司业务的各个层面，公司2020年向最终用户销售华为产品超过30亿人民币。
银信科技（300231）是华为金牌代理商，产品涉及主机、存储、网络，覆盖金融、保险、证券等各个行业。
AR眼镜掀起行业新风潮、海内外巨头已提前卡位
作为智能穿戴设备的重要成员，VR/AR产品有望成为继智能手环、耳戴式产品后的新“爆款”。业内透过苹果官宣海报以及媒体报道推测，6月初召开的苹果官方宣布全球开发者大会不排除推出首款VR眼镜。而在不久前，VR/AR产业也不断传出重磅消息：在5月16日的2021年腾讯游戏年度发布会上，以VR、AR、AI为技术基础的虚拟数字世界“Metaverse元宇宙”成为关注焦点；5月17日华为和中手游达成游戏业务战略合作，将基于华为云共同探索VR游戏；社交媒体公司Snap推出新款AR眼镜。
点评：
在2020年疫情冲击下的逆境中，AR眼镜作为5G商业化的核心商业场景，激发了虚拟会议、云端展览等更为现实和迫切的C端需求，重现升势。据有关数据显示，2020年全球AR眼镜出货量40万，较2019增长33%，表现出巨大的市场潜力。另据IDC等机构统计，2020年全球VR/AR市场规模约为900亿元人民币，其中VR市场620亿元，AR市场280亿元。预计2020-2024五年期间全球虚拟现实产业规模年均增长率约为54%，其中VR增速约45%，AR增速约66%，2024年两者份额均为2400亿元人民币。
目前苹果、Facebook、三星等产业巨头频频申请AR眼镜专利，通过不断加码，掀起一阵AR眼镜的风潮。随着AR眼镜再度成为风向产物，吹响新一轮产业竞赛的号角声，量产革命也一触即发。机构预计2021年主流品牌VR设备出货量有望突破千万量级门槛。
相关个股：
歌尔股份（002241）是全球中高端VR产品的主要代工厂商，占据FacebookOculus产品以及PSVR等主流VR头显的绝大部分代工份额；
水晶光电（002273）在AR、VR、MR等新型显示技术均有相关技术储备，入股以色列AR眼镜开发商Lumus；
韦尔股份（603501）旗下豪威科技推出AR/VR眼动追踪近红外传感器。
数据中心建设迎政策东风、光模块龙头有望受关注
近日，发改委印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》提出，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，发展数据中心集群，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。引导超大型、大型数据中心集聚发展，构建数据中心集群，推进大规模数据的“云端”分析处理，数据中心端到端单向网络时延原则上在20毫秒范围内。业内人士预测，未来10年内，全球数据流将实现每2到3年翻一番。
点评：
目前数据中心主流数通高速光模块为100G速率，随着产业链技术的不断成熟，下一代400G高速光模块开始引领数通市场进入升级换代新周期。根据800GMSA白皮书中援引LightCounting的预测数据，2020-2024年，数通光模块市场规模将从约24亿美元增长到约65亿美元，年复合增速超过25%，其中400G光模块的需求增速最快，是未来5年数通光模块市场的主要增长点。
相关个股：
光迅科技（002281）、新易盛（300502）等。
5G手机终端连接数超3亿户、杀手级应用即将爆发
据悉，截至4月末，三家基础电信企业移动电话用户总数达16.05亿户，5G手机终端连接数达3.1亿户。5G加快应用不仅在于手机用户数量的大幅增长，更体现在新应用的活跃。作为短信的升级，5G消息被三大通信运营商寄予厚望，准备打造成5G场景应用中的龙头产品。
点评：
5G产业链建设率先启动，5G消息蓄势即发，作为首发5G应用，需要5G服务商提供更多软件建设支持。据了解5G消息是将以图文、网站、小程序、公众号的形式呈现，无需下载应用程序即可使用滴滴打车、美团等各种app具有14亿用户强触达功能其功能强大至极，从设备商和运营商5G推进进度来看，中国属于世界领先地位。
5G消息，作为5G时代的全新流量入口、首个杀手级5G应用，可以预见将成为下一个日活用户破10亿的超级应用，必将开启未来十年巨大红利。
相关个股：
梦网科技（002123）、中国联通（600050）等。
此外，平冶信息（300571）2020年11月与联通沃悦读科技文化有限公司签订《战略合作协议》，加强双方基于5G消息相关的技术与业务的交流与合作，共同探索新的场景应用、新的合作内容及新的商业合作模式。

AMOLED显示屏市场快速扩容、中国企业已初露锋芒
据科技媒体报道，2021年，苹果今年发布的新款iPhone都将采用柔性AMOLED屏幕，对AMOLED显示屏的采购量将从2020年的1.145亿块增至1.69亿块，从而成为全球最大买家。供应商方面，预计来自三星显示器的供应量约1.1亿块，LG显示器为5000万块，京东方为900万块。
点评：
头豹研究院认为，中国在柔性AMOLED领域已具备较强实力，主流厂商生产良率进入65%-90%区间，生产成本趋近于LCD，有望迎来订单与出货量上升，带来良性循环。
相关个股：
中颖电子（300327）的AMOLED显示驱动芯片今年一季度销售额超过3000万元，同比增长数倍；
隆华科技（300263）产品高纯钼靶材已广泛应用于AMOLED等显示面板溅射镀膜生产线。
促进生产方式自动化智能化、推进水泥行业绿色发展
据工业和信息化部消息，工信部、发改委等七部门近日印发关于提升水泥产品质量规范水泥市场秩序的意见。意见要求，2021年，打击一批违法违规建设、生产销售和使用行为，强化对水泥行业全面排查治理。2023年底前，水泥市场秩序得到有效治理。2025年底前，企业产能利用率基本回到合理区间，产业智能化、绿色化明显提升，质量水平和高性能产品供给能力显著增强。
点评：
意见指出，持续推动产业结构优化，鼓励行业优势企业采取多种兼并重组模式，整合资源，依法提高产业集中度。持续推进水泥行业污染物减排，确保2030年前水泥行业碳排放实现达峰。意见同时要求，积极推动智能制造数字转型行动。开展建材工业信息化生态体系构建行动、建材工业智能制造技术创新行动，促进水泥行业生产方式的自动化、智能化、无人化变革。
相关个股：
中材节能（603126）公司与加拿大CCS Knowledge Center在CO2捕集领域合作，在水泥生产领域CO2捕集及封存利用迈出重要一步。
上峰水泥（000672）新疆基地博乐上峰“熟料生产线能量系统优化节能改造项目”列入新疆节能减排专项资金项目实施计划。
缺口或将延续至2023年底、MCU芯片价格飙涨10倍
据报道，ST（意法半导体）MCU芯片在现货市场的价格在今年3月达到峰值，4月底部分分销商开始放货，但价格始终居高不下，随着下游分销商囤货、炒货，部分型号的MCU产品价格涨幅已经超过10倍，意法半导体5月17日发布涨价通知，宣布所有产品线从6月1日起开始涨价。同时MCU大厂盛群决定于8月1日起启动第二波涨价。
点评：
机构认为，目前MCU供需缺口大，逐步传导至工控、消费领域，预计要到2023年才会缓解，国产替代有望加速。
相关个股：
东软载波（300183）、中颖电子（300327）、纳思达（002180）等。

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