>商务部：将出台针对性政策，全力稳住外贸外资基本盘。

>财政部部长刘昆出席二十国集团财长和央行行长系列会议。

>中国国药和科兴新冠疫苗进入“新冠肺炎疫苗实施计划”疫苗库。

>湖北省委书记应勇调研湖北碳排放权交易中心，要求完成好全国碳排放权注册登记系统建设各项任务。

>台积电明年Q3将推N5A制程，针对车用芯片领域。

○12日，北向资金净买入16.42亿元。比亚迪、东方财富、五粮液分获净买入7.6亿、6.6亿、4.58亿元。

○商务部表示，今年有多个阶段性因素拉动了外贸发展，包括“宅经济”产品、订单回流、大宗商品价格上涨等；有信心实现全年外贸量稳质升的目标。

○据生意社数据，12日，贵州地区磷矿石矿企率先上调磷矿石价格，幅度20-50元/吨。当前现货供应仍然紧张，市场担忧云南产区缺电问题。

○已上市的双创ETF上周合计获得净申购58.57亿份，其投资方向主要聚焦在医药、新能源、半导体等行业。

○IDC最新报告显示，尽管存在芯片短缺和物流不畅等问题，全球个人电池的强劲需求仍然持续到了2021年二季度，出货量同比增长13.2%。

○商务部部长助理任鸿斌12日在国务院政策例行吹风会上介绍，将出台针对性政策，全力稳住外贸外资基本盘；中国跨境电商规模5年增长近10倍。

○工信部消息，我国上半年新承接船舶订单量同比增长206.8%。

○国家防办、应急管理部进一步会商部署强降雨防汛救灾工作。

○7月12日，携程发布《2021暑期旅游大数据报告》。暑期“跟团+自由行”订单暴增10倍以上。

世界5G大会关注碳中和、智能电池或成一大亮点

据报道，2021世界5G大会将于8月6日在京开幕，会议由北京市政府、国家发改委、科技部和工信部共同主办，是全球首个5G领域国际盛会。与前两届相比，“5G与碳达峰碳中和”成为本届大会最新议题，将专设论坛探讨5G赋能助力实现碳达峰碳中和。在6月底会前座谈会上，学界、产业界的专家一致认为，电池下一代发展是智能电池，把5G应用到电池组的组合上，通过信息传输和控制能使整个电池系统的均匀性、寿命大幅提高，将为碳中和、碳达峰作出贡献。欧洲2030电池计划已提出了智能电池，我国也应加强5G与智能电池的融合发展。

业内认为，5G具有超高的带宽、超低时延、超高传输速率与容量，为万物互联创造了条件。新能源汽车作为万物互联中重要的一个维度，是5G技术未来争夺的重要阵地。智能电池由于与5G和能源互联网紧密相连，无疑将成重中之重，发展潜力巨大。

科大国创（300520）的智能电池管理系统具有锂电池信息采集、数据处理、逻辑控制、故障诊断等多种功能，应用领域已从新能源汽车逐步拓展到新能源低速车、储能系统、移动机器人等领域，累计出货超20万套；

天迈科技（300807）在智慧公交业务开发中形成了成熟的车联网技术，充电运营管理系统可对车辆充电和行驶过程全方位监控管理。

华为鸿蒙HarmonyOS开发者日将于月底举办、鸿蒙生态望加速壮大

华为HarmonyOS开发者官方公众号12日宣布，HarmonyOS开发者日将于7月31日在杭州举办，本次活动也将同步线上直播。HarmonyOS开发者日活动将有二十多位技术专家、三百多位开发者参加，还有十五场以上的演讲，其主题演讲包括：HarmonyOS万物互联时代的操作系统、HarmonyOS职业认证解读等。此外，HarmonyOS开发者日还有互动体验活动，包括Codelabs、合作伙伴案例展区、动手实验室。除华为HarmonyOS开发者日外，HarmonyOS应用服务伙伴峰会也将于7月30日在杭州举办。

在7月8日举办的鸿蒙UX设计沟通会上，华为透露，自鸿蒙HarmonyOS 2.0发布以来，目前升级用户已经突破3000万。华为表示，鸿蒙今年有望在3亿物联网设备端普及。随着鸿蒙生态的加速完善壮大，相关领域合作公司望受益。

东华软件（002065）公司是华为的长期合作伙伴，公司积极融入华为鸿蒙生态圈，目前已有医疗、银行等领域相关应用适配华为鸿蒙系统。

金科文化（300459）公司与华为签署了关于HMS的合作协议，“会说话的汤姆猫家族”IP系列产品已上线华为海外应用市场AppGallery，双方目前处于正常合作推进中。公司积极支持华为鸿蒙生态建设，并实现合作共赢。

全国碳交易市场渐行渐近、电力行业有望被率先纳入

12日，湖北省委书记应勇赴湖北碳排放权交易中心调研碳市场建设工作时强调，要高度重视碳市场建设，高标准建设全国碳排放权注册登记系统；下一步要按照国家部署要求，完成好全国碳排放权注册登记系统建设各项任务。

西南证券表示，全国碳交易市场有望本月落地。碳交易是指政府将企业温室气体排放量上限以排放配额的形式分配给每个企业，企业对排放配额自由出售。发电行业是我国最大的碳排放行业，约占全国总排放量的40%，因此有望成为率先被纳入的行业。

公司方面，长源电力（000966）、华银电力（600744）等均为国内区域性电力龙头企业。

电信联通5G基站招标或超预期、相关投资需求将提升

中国电信、中国联通近日发布2.1GHz 5G基站集采公告，计划合计采购24.2万站，本次集采最高投标限价为205.32亿元。

信达证券认为，此前电联公告2021年计划共建共享约32万站5G基站，预计电联2.1GHz+3.5GHz基站有望超出该指引，在运营商基站集采的推动下，光模块、基站天线射频等细分行业景气度将迎来改善。国泰君安证券认为，随着电信和联通新一期5G基站招采开启，今年整个5G基建板块的投资及产业链公司业绩将呈现前低后高趋势。

世嘉科技（002796）全面布局基站天线和射频器件，是中兴通讯的设备供应商；

博创科技（300548）从事光有源和无源器件相关业务，光模块业务快速拓展。

通宇通讯（002792）从事光模块和基站天线业务。

光伏组件转换效率持续提升、技术迭代增加设备需求

晶科能源12日宣布，其开发的高效组件最高转换效率达到23.53%，再次刷新了纪录。该组件采用TOPCon电池技术和新型封装技术，有效降低了组件的内阻损耗。

开源证券王珂认为，降本增效是光伏行业不变的主题，以TOPCon和HJT为代表的新技术将引领行业发展。技术迭代将释放大量设备需求，光伏设备厂商将充分受益。

金辰股份（603396）拥有TOPCon电池管式PECVD设备+工艺技术，已导入多家电池企业；

捷佳伟创（300724）是国内少数具备PERC/TOPCon/HJT三种工艺设备供应能力的企业之一；

苏州固锝（002079）子公司晶银新材生产的导电银浆在提升光伏电池转换效率方面起着重要作用。

华为自主显示驱动芯片研发完成并试产、打破韩企垄断

据报道，有消息称，华为海思自研的首款OLED屏幕显示驱动芯片已完成流片，进入到了试产阶段，预计在今年年底就可以正式向供应商交付，华为自家旗下的产品也有望采用。华为曾对外确认，在2018年就开始布局OLED领域芯片产品，同时还成立了相关芯片研发部门。

点评：公开资料显示，OLED显示器驱动芯片制造难度较大，根据屏幕材料自发光特性的需求专门定制，因此代工厂无法做到大规模量产。OLED屏幕驱动芯片一直被韩国三星、LG等巨头公司所垄断，占有全球90%的份额。目前我国市面所使用的OLED屏幕驱动芯片，一直依赖于海外进口。如今华为自研OLED屏幕驱动芯片成功，这意外着严重依赖韩国企业的尴尬局面有望得以缓解。

有研新材（600全资子公司有研亿金是国内规模最大的高纯金属溅射靶材制造企业，满足芯片生产对各种靶材材料的需求。公司在互动平台表示，在芯片材料的国产化替代及前沿新材料的研发方面与华为开展合作。

深圳华强（000062）是华为海思全系列产品代理商，代理的产品包括华为海思显示驱动芯片。

工信部征求意见、实现网络安全产业高质量发展

工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》的意见。其中提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快，网络安全产品、服务创新能力进一步增强。

点评：网络安全产业作为新兴数字产业，是维护国家网络空间安全和发展利益的网络安全技术、产品生产和服务活动，是建设制造强国和网络强国的基础保障。近年来，我国网络安全产业取得积极进展，特别是随着5G、大数据、人工智能、车联网、工业互联网、物联网等新技术新业务新模式快速发展，网络安全、数据安全等技术、产品和服务蓬勃发展。

◆7月20日，“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办。本届中国网络安全年会在国家互联网信息办公室指导下，由国家互联网应急中心（CNCERT/CC）主办，众多网络安全巨头公司参会。

科创信息（300730）根据客户需求，提供信息安全集成服务，为客户提供安全信息系统；另外，公司积极参与了国家大数据安全等相关标准的建设。

飞利信（300287）御智信防火墙FLX/NSG-X1000系列产品一次性通过了公安部信息安全产品检测中心的产品鉴定，已取得公安部安全产品销售许可证。

马来西亚实施更强限制、MOSFET供给缺口将再扩大

据报导，受疫情影响，马来西亚近日实施更强硬的“强化行动管制令”，全国封锁措施将无限期延长。当地IDM（整合组件制造）大厂皆被迫停工，据悉，IDM均已通知客户交期延长至少2周以上，MOSFET（金氧半场效电晶体管）供给缺口将再扩大，业界预期，受各家抢料及晶圆成本上涨，MOSFET第三季价格可望再涨价1-2成。

点评：MOSFET广泛用于3C、汽车电子等领域。供给缺口扩大，而家电、无线充电、新能源车等需求持续释放且将迎来旺季。业内预计MOSFET缺货情况将持续，价格将逐季调涨。

A股相关概念股主要有扬杰科技（300373）、士兰微（600460）、捷捷微电（300623）等。

1、携程：今年暑期（7月1号到8月31号），跟团游和自由行订单较2020年同期增长10倍以上。暑期跨省游订单量同比增长413%。从机票预订情况来看，海岛游成为今年夏天亲子旅客的首选，24%的亲子旅客暑期首选三亚、青岛、大连、舟山等海岛城市遛娃。

2、文旅部：发布《网络表演经纪机构管理办法（征求意见稿）》，加强网络表演行业内容源头管理，进一步明确平台、主播、经纪机构三方关系。拟规定网络表演经纪机构不得以虚假消费、带头打赏等方式诱导用户消费，不得以打赏排名、虚假宣传等方式炒作网络表演者收入。

3、央视网：今夏避暑避出新花样，“反季滑雪”意外爆红。夏季滑雪预订量同比大涨超130%。火炉城市重庆预订量同比涨超550%领跑全国。成都、杭州、长沙、南京、无锡、上海、北京、武汉和南昌均在夏季滑雪热门客源地前十。

一、宏观经济

1、中央气象台：7月11日开始的这轮降水过程，意味着今年华北雨季正式拉开帷幕，较常年平均开始时间（7月18日）稍微偏早一些。从极端性来看，河北中南部和河南北部共有7个国家观测站日雨量突破7月极值，其中河北鸡泽和河南滑县突破有气象记录以来历史极值。

2、商务部：中国跨境电商规模5年增长近10倍，市场采购贸易规模6年增长5倍。外贸综合服务企业超1500家，海外仓数量超1900个，加工贸易保税维修项目已建成约130个。新业态新模式已成为推动外贸转型升级和高质量发展的新动能。

3、央行：周一，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

4、隔夜shibor报1.9400%，下跌26.60个基点。7天shibor报2.1630%，下跌5.70个基点。3个月shibor报2.4280%，下跌0.70个基点。

二、地产聚焦

1、中证网：6月，全国大中城市租金挂牌均价环比上涨2.1%，同比上涨1.51%，租金同比年内首次转正。预计随着毕业生陆续离校求职以及大量外省市毕业生的涌入，旺季效应延续，一线城市租金水平将有一定上涨空间。

2、证券时报：深圳二手房参考价推出至今已近半年。今年上半年，深圳全市二手房网签套数30505套，同比下滑48.0%。此外，6月深圳二手房过户2575套，同比下跌75%，比2018年“730”调控新政出台后的市场还要低迷。

3、山西省太原市教育局：为防止学区房炒作，今年起，太原市将实行房产地址“学位限定”，即自登记入学之年起，同一套住宅6年内只能享有学区内小学1个学位，3年内只能享有学区内初中1个学位(符合国家生育政策的除外)。

三、股市盘点

1、周一，上证指数报3547.84点，上涨0.67%，成交额5647.59亿。深证成指报15161.52点，上涨2.14%，成交额7532.20亿。创业板指报3534.76点，上涨3.68%，成交额3097.83亿。两市合计成交13179.79亿。盘面上，网络安全、CRO概念、磷化工、计算机应用涨幅居前，机场航运、st板块、银行等跌幅前列。

2、周一，恒生指数涨0.62%，报27515.24点。国企指数涨0.61%，报9945.73点。北向资金当日净流入16.42亿。

3、科大讯飞：预计2021年半年度归母净利3.87亿元-4.38亿元，同比增长50%-70%。业绩增长的主要原因是人工智能产业持续发展，源头技术驱动的战略布局成果不断显现带来盈利能力持续提升。

4、瑞芯微：持股6.22%的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司，计划自7月12日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式，减持不超过541.85万股，即不超过总股本的1.3%。

5、英唐智控：收关注函，要求说明与HuLu公司在半导体领域开展合作是否需要取得美国相关部门的批准等，在国内筹建碳化硅产线是否需要取得国内有关部门的事前审批，相关合作在政策上是否具备可行性，是否存在刻意利用第三代半导体概念炒作股价、协助实际控制人高位减持的情形。

6、青岛啤酒：青岛市市北区人民政府拟对公司杨家群货场土地（60348.4平方米）进行收储；北京市海淀区人民政府拟对公司控股子公司五星公司所属自用生产用地（182153.37平方米）进行收储。如五星公司土地征收补偿待相关土地移交确认收入后，预计将增加净利润约7亿元。

7、风神股份：原拟通过下属全资子公司风神香港以支付现金方式购买北京产权交易所挂牌转让的HG所持PTG38%股权。考虑到控股股东已经将其所持的PTG52%股权托管至公司，目前与PTG业务协同进展顺利。终止本次重组事项。

8、*ST中迪：拟通过在产权交易所公开挂牌的方式出售公司控制下企业重庆中美恒置业有限公司100%股权、达州绵石房地产开发有限公司100%股权；此次交易事项构成重大资产重组。

9、浙江广厦：东科数字通过执行司法裁定的方式取得上市公司21805万股无限售流通股。上述股权过户手续已于7月12日办理完毕。本次权益变动后，控股股东及实际控制人分别为东科数字、东阳市国资办。

10、北方稀土（2连板）：截至7月12日，静态市盈率142.6倍，动态市盈率38.29倍，处于稀土行业上市公司较高水平，可能存在炒作风险。目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。

11、ST维维：新盛集团将通过协议转让取得维维集团持有的2.16亿股，占总股本的12.90%。本次权益变动前公司无控股股东，无实际控制人。本次权益变动后，新盛集团将成为公司的控股股东，徐州市国资委将成为公司实际控制人。7月13日起复牌。

12、苏宁易购：董事张近东向董事会提出辞去公司董事长、董事任职以及董事会战略委员会主任委员职务，同时张近东提名张康阳作为公司第七届董事会非独立董事候选人。在新董事长任命前，苏宁由任峻履行董事长职务。此外，董事会一致同意聘任张近东为公司名誉董事长。

13、两市融资余额：截至7月9日，上交所融资余额报8668.12亿元，较前一交易日增加0.90亿元；深交所融资余额报7687.55亿元，较前一交易日增加18.07亿元；两市合计16355.67亿元，较前一交易日增加18.97亿元。

四、行业观察

1、央视新闻：近日，国家市场监督管理总局针对主动降噪耳机进行了风险监测，监测结果显示，五成的降噪耳机降噪量不足。部分产品要么不具备这样的技术高度，无法实现降噪效果、要么就是根本没有芯片降噪的技术，但还宣称是降噪耳机，误导消费者。

2、重庆银保监局：印发《关于进一步规范银行业金融机构互联网贷款业务的通知》。要求加强贷款资金支付和回收管理。银行业金融机构的资金支付和回收必须逐笔确认，单独管理，严禁在支付和回收流程中嵌入不具备合法支付业务资质的合作机构，防止形成“资金池”。

3、工信部：公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》的意见。到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。

4、埃及苏伊士运河管理局：2020-2021财年，苏伊士运河收入58.4亿美元，创历史新高。尽管受新冠疫情、“长赐”号货轮堵塞航道等多重因素影响，苏伊士运河2020至2021财年多项数据仍出现增长。

五、产业数据

1、动脉橙数据库：6月，全球医疗器械领域共发生74起融资事件，披露融资总额超过24.63亿美元，总融资额环比上升约34%。自新冠肺炎疫情发生以来，整个医疗器械行业都在加速发展，其中发展速度最快的是体外诊断产业。

2、IDC：二季度，全球PC出货量达到8360万台，同比增长13.2%。从品牌来看，中国公司联想集团继续蝉联全球PC销量冠军，第二季度出货量达到了2000万台，市场份额达到23.9%，出货量同比增长超过14.9%。

3、发改委：新一轮成品油调价窗口于7月12日24时开启。汽油每吨上调70元，柴油每吨上调65元。全国平均来看，92号汽油每升上调0.05元；95号汽油每升上调0.06元；0号柴油每升上调0.06元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花2.5元。

4、韩国产业通商资源部：在全球上半年产生的2452修正总吨造船订单中，韩国国内的造船企业共拿到1088万修正总吨的订单，占44%。从订单金额来看，韩国共接到267亿美元的造船订单，占上半年全球订单总金额的49%。

六、公司要闻

1、一汽-大众：今年上半年，累计终端销量达107.06万辆（含进口车），同比增长22.5%，位列国内乘用车市场销量榜首。其中，大众品牌终端销售57.86万辆，同比增长14.6%；奥迪品牌（含进口车）终端销量为41.82万辆，同比增长38.6%。

2、乐高集团副总裁黄国强：今年乐高集团在华品牌零售店将达到300家，未来在华市场布局将进一步向二三线城市倾斜。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.16%，至100.685；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.33%，至100.665；10年期国债期货主力合约T2109上行0.42%，至99.370。10年期国债利率跌6.74BP，至2.94%；10年期国开债利率跌7.02BP，至3.34%。

2、截至7月12日下午收盘，国内商品期货多数收涨，尿素主力合约涨超3%，低硫燃料油、燃油、塑料、动力煤、甲醇、玻璃涨超2%，原油、焦煤、沥青、热卷、PP、棕榈、铁矿、螺纹、纸浆涨超1%。苹果跌近2%，淀粉、生猪跌超1%。

3、上海国际能源交易中心：7月12日，原油期货主力合约2108，以448.6元/桶收盘，涨幅为1.68%。主力合约成交80511手，持仓量减少3671手至28577手。全部合约成交130992手，持仓量减少3643手至82434手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4727，涨0.1851%，人民币中间价报6.4785，跌0.0463%。NDF：3个月报6.5247，6个月报6.5673，1年报6.6475，2年报6.7981。

5、新三板：7月12日，合计挂牌7463家公司，当日减少1家，成交金额11.68亿。三板成指报1003.27，涨0.19%，成交额8.12亿。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数：无涨跌，报3300点。

2、美股三大指数小幅收涨，标普500指数涨0.35%，报4384.63点；纳指涨0.21%，报14733.24点；道指涨0.36%，报34996.18点。

3、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.65%，报15790.51点；英国富时100指数涨0.05%，报7125.42点；法国CAC40指数涨0.46%，报6559.25点。

4、日经225指数涨2.25%，报28569.02点。韩国KOSPI指数涨0.89%，报3246.47点。

5、WTI 8月原油期货结算价收跌0.46美元，跌幅0.61%，报74.1美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.39美元，跌幅0.51%，报75.16美元/桶。

6、COMEX 8月黄金期货结算价收跌0.26%，报1805.9美元/盎司。