光伏：能源巨头积极布局异质结
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2021-08-15 23:50:10
【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日，华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动，主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程，项目总投资110亿元。【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日，浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本，增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份，增资所获得的资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营。异质结技术进展迅速，中长期趋势高度确定。2021年以来，异质结行业出现新的变化：一是设备成本持续降低。以捷佳伟创管P为代表的新技术路线和以金石为代表的大腔体路线持续降低了设备成本，预计年底投资额将降至3-3.5亿/GW；二是银浆问题具备明确解决路线。铜电镀技术已发展至第二代，相较低温银奖丝网印刷将节省成本70%以上。三是转换效率持续突破。研发级转换效率持续创新高，爱康科技量产平均转换效率达24.8%，显著拉开与其他技术差距。行业短期迎来拐点，板块性机会凸显。作为光伏行业颠覆性的技术革命，异质结带来的投资机会将与单晶替代多晶媲美，预计设备市场空间（450-600亿），银浆市场空间（300亿），靶材市场空间（150亿），电池与组件空间（几千亿级）。随着能源巨头持续布局，异质结板块机会凸显。投资建议，推荐三条主线：1）异质结设备公司率先迎来订单催化；2）当前已布局异质结制造的企业具备先发优势；3）异质结量产将带动材料需求提升：低温银浆及银包铜、靶材、铸锭单晶硅片。
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