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5倍预期差,药妆第一股
有范儿
2021-04-10 08:58:52

身处药妆,药酒,医美三大机构必配赛道。作为景气行业的细分领域龙头,市场却一直把它当成卖中药的,已具备了极大预期差。

药妆新股贝泰妮 上市在即,2020年26.9亿的收入,5.4亿净利。在机构不知道还能买啥的现状下,具备了极高关注度,还没上市研报已十几篇,机构喊出千亿目标价。

益盛药业全资子公司益盛汉参化妆品2019年收入2.6亿,净利润4134万,对标估值100亿。其他药酒,医美,中药全部白送,现价5倍空间。

2020年人参十大品牌,益盛排名第二,仅次于康美。同时,公司是国内首家实现“人参全株开发”的企业,分别在化妆品、药酒、医药 、中药饮片、食品保健品进行布局。

康美不做化妆品,益盛在人参药妆这个细分,是当然的龙头企业。

2019年,公司仅化妆品收入1.8亿,毛利率高达63.5%此前,公司的化妆品仅在特许加盟美容院销售。目前全国有2000家品牌加盟店,8000多家连锁店。

经过多年纵深布局,益盛管理层深感“走出去”的时机已到,表示出积极拓宽线上渠道的意愿。基于行业增速及人参药妆这个细分领域的龙头地位,相信2021是益盛药妆的爆发之年。

公司同样表示,对2021的药妆发展,充满信心。

益盛官方号 “益盛汉参产品服务中心” 的文章显示,在人

参药酒领域,公司亦是当之无愧的行业龙头。查国家药监局网站,“人参天麻药酒”全国共9个厂家9个批准文号,但全网无货,以年销售额创造75亿元神话的鸿茅药酒为竞品。
原文链接:https://www.sohu.com/a/436057786_803817

在医美方面,近期公司小程序奢莲云店上线了人参精华的微针体验项目。这仅是益盛医美走到线上的一个小尝试。2000件抢购当天秒光,100%的好评,已经初步反应出公司成果。

年报中收入高达2.2亿的针剂类产品,正是美容针。

益盛净利不高的原因是,利润大头被加盟美容店和营销吃走。公司一旦走向线上,自营品牌,甚至并购一些美容店自开连锁,那便又是一个爱尔和通策的故事。

显然,以药妆和医美的行业增速,很支持公司讲出这样的故事。至于药酒,在去年白酒大涨的时期,如果被市场发现至少五连板。所幸公司关注度实在太低,才给了我们今天以药妆主营看到它的机会。

近期出台十四五规划文件中,我们找到了美邦服饰 的炒作逻辑。

对应的中华老字号人参品牌,化妆品又排在服装之前,益盛药业供读者参考。

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益盛药业
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    高抛低吸的龙头选手
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    2021-04-11 19:10
    谢谢分享,内容丰富
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