板块结构

高景气：汽车、锂矿、消费电子

09:30 汽车开盘拉升，10:12 政策拉升走高，江淮汽车二板、汉马科技缩量板，长安汽车涨近9%，金龙汽车、长城汽车跟涨。

09:36 盐湖提锂走强，蓝晓科技涨超13%，天齐锂业、久吾高科、贤丰控股跟涨。

09:38 白酒概念下挫，海南椰岛跌超6%；

13:05 消费电子拉升，鹏鼎控股、东尼电子等涨停，长盈精密、立讯精密跟涨。

点评：昨天独活的汽车再度爆发，新的高景气题材消费电子异军独起，今天是高景气板块的决战，大家需要重点注意。

周期：看空期权农业早盘下跌，高景气拉升。午后高景气滞涨，周期板块煤炭、钛白粉拉升。

09:32 农业走弱；

09:50 采掘下跌；

09:56 环保拉升，隆华科技涨超11%；

09:57 航运概念持续拉升，中远海发涨停，尾盘中远海控跳水；

11:16 到13:15 煤炭持续拉升，山西焦煤涨超8%，中煤能源、兖州煤业、陕西黑猫跟涨。

13:31 钛白粉板块异动拉升，安纳达涨超7%，攀钢钒钛、金浦钛业、天原股份跟涨。

13:51 猪肉拉升，天域生态此前涨停，牧原股份、得利斯、新希望跟涨。

题材：芯片全天活跃，软件、军工、证券先跌后涨。

09:33 到09:48到10:10 芯片拉升，阿石创涨停，易事特涨超13%，士兰微、捷捷微电跟涨。国科微涨停，全志科技涨超12%，江丰电子跟涨。

13:02 芯片持续拉升，扬杰科技、三安光电跟涨。

09:34 到09:37 鸿蒙软件走弱；13:08 到13:12 软件拉升，九联科技、中国长城、寒武纪、同有科技、中兴通讯跟涨。

09:41 证券走弱；10:38 证券拉升。

09:45 军工走弱；10:23 国防军工板块回暖，中航高科涨近5；

14:00 食品走弱，佳禾食品跌超4%；

点评：芯片、汽车从上午活跃到下午，成为今天市场的主线；下午资金选择了周期的煤炭、钛白粉。另外高景气方向又出现了消费电子。以上板块的周期与消费电子值得重点关注。

另外资金下午选择了周期，也代表了资金的获利出逃选择了“避险”的板块。从下表可以看到，周期的煤炭与题材的5G，次新股以及软件出现活跃，次新主要是柚子的方向。不过次新主要是流动性博弈，持续性需要观察。

                                          龙虎榜

市场淘汰赛

昨天文章的原话“淘汰赛”已经开始，什么是“淘汰赛”，简单说就是机构游资一起动手，准备开启主升浪！

那些板块呢？昨天的原话“芯片、光伏、整车、电池中游、创新药”，今天看再加一个“消费电子、煤炭、钛白粉”。

第一梯队是：芯片、光伏、整车、电池中游、创新药；第二梯队是：消费电子、煤炭、钛白粉。

看空期权：军工、白酒、医美。

什么意思呢？就是说目前弹性最大的板块是“芯片、光伏、整车、电池中游、创新药”。

从今天看芯片>电池中游>整车>光伏>创新药，说不定明天就换了。

龙虎榜：

今天出现了很多的龙头，比方说：

整车龙头：江淮汽车（500亿以下）

光伏龙头：森特股份（500亿以下）

电池龙头：恩捷股份、天齐锂业、蓝晓科技（500亿以下）

周期龙头：川恒股份、川金诺（500亿以下）

医药龙头：大东方（500亿以下）

芯片龙头：全志科技（500亿以下）

超跌反弹龙头：奥园美谷（500亿以下）

制造业排名：国家打压大宗，利好制造业

整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船

生产线：埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份

工程机械：三一重工、恒立液压、长龄液压

家电：美的、海尔智家、海信视像

汽车：长城汽车、长安汽车

关键的美联储时间点：7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。

潜伏题材：梅雨时节：青龙管业、国统股份、纳川股份

总结

1、第一梯队：芯片、创新药、光伏、整车、电解液。

2、超跌反弹：工程机械、家电、机床。

3、江淮汽车、森特股份、蓝晓科技、川恒股份、大东方、全志科技、奥园美谷。

4、潜伏题材：梅雨时节！
S蓝晓科技(sz300487)SS东方盛虹(sz000301)SS广誉远(sh600771)SS长安汽车(sz000625)SS立讯精密(sz002475)S