此次大股东前无古人注销9亿股得业绩补偿方式彰显了股东诚信，陈刚真男人，全额认购定增坚定支持和看好公司后市！提振了市场信心！
2022Q1，公司投资了广东高景太阳能科技有限公司，其大量、优质的硅片供应已有效保障公司生产稳定运行，整体毛利率环比提升1.59个pct至7.44%并成功实现扭亏，实现归母净利润2.27亿元。
至2022年底，公司电池总产能将达到45GW，其中95%以上的产能可生产182mm以上尺寸电池。根据市场订单需求，部分产能可以在182mm和210mm尺寸电池之间灵活切换

大尺寸PERC今年下半年盈利能力或超预期，爱旭股份的大尺寸PERC占比较高，持续受益。
今年以来，光伏行业需求持续回升，大尺寸电池片价格涨幅不错，公司大尺寸占比将达95%，盈利能力有望逐季度向上。爱旭股份的盈利能力已经恢复。

我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为14.3/23.18/39.33亿元！考虑到未来几年的高增长，至少给予22年25倍，23年15倍PE 357.5亿，算上定增后新的总股本13.03亿 每股27.43元 （内部参考）