近日，多地电网负荷继续创下历史新高，电力格局异常紧张。7月22日国家能源局再次召开视屏会议，要求各单位不折不扣的完成保供保产任务。

世界气象组织秘书长也称：气候变化引发的负面趋势将变得更加强烈和频繁。

在国家能源局7月14日公布的全社会用电数据一栏，6月份单月同比用电量增长了4.7%，其中第三产业、居民用电两者增速较快，分别为10.1%、17.7%，反应出气候变化对用电量的影响较大。

而用电量最高的第二产业却仅为0.8%增速缓慢，说明目前国内的复工复产进度尚不及预期。但随着后续疫情影响进一步消退，第二产业用电量依旧具备较大弹性。

综上分析，在当下宏观经济背景、电力供需格局下，电力各细分领域有着长期政策机制刺激，有望带来电力板块机会。

例如电网，今年三大电网计划投资为6370亿元，相比于2021年的4951亿增长约28.66%。但1-6月累计投资仅完成了1905亿，在电力建设需求与稳增长的刺激下，下半年电网投资有望加速。

再比如削峰填谷的虚拟电厂，随着分布式电源设备的大规模普及，虚拟电厂成为了继储能后解决电网负荷最经济的选项之一。并且因为十四五电网投资增速超出市场预期，也参考美徳等发达国家虚拟电厂的成功案例，使其在后续电力配置中有了较高预期。

至于风光这些，都是老生常谈了。

目前市场中的头部标的：

大连重工，我国重型机械行业的大型重点骨干企业，公司于2004年便开始研制兆瓦级风力发电核心部件，拥有增速机、电控系统、偏航和变桨驱动器、主机架、轮毂等风电关键部件的批量化、规模化、专业化生产线，是目前国内最大的兆瓦级风力发电设备核心部件研制基地。

东方电缆，主要从事海缆系统、陆缆系统产品的研发、制造和销售及海洋工程服务等。主要产品和服务有：海缆系统产品、陆缆系统产品。

及海洋工程服务等。在海上风电领域的市场份额逐步增加，公司研制的220kV海缆系国内首个实现海缆工程应用的产品。

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