嗨了，再次大涨
韭菜交易员
中线波段的机构
2022-07-27 18:19:04
赛道震荡几天，资金再次回流，一体化压铸继续领涨，光伏妖股京山轻机一度涨停。周一复盘时我们聊过，赛道是不会一下就按死的，就算是要调整，绿电系列（风光储）和新能车中总会有一个被资金再次托起（也是因为没有其他主线可承接出来的资金）。热点涣散的行情已经持续了半个多月，不少低位板块都曾尝试去接棒两大赛道的资金，但很可惜，除了消费相对坚韧，其他的概念都很难持续（要么容量不够，要么故事性不强）。近期一直讲关注消费，消费板块里的医美、食品、酒水等等这些细分，从我们开始聊消费复苏的大逻辑开始算，有不少标的都有可观的涨幅，如：安井食品50%+，华熙生物60%+，虽然走的慢，但步伐坚毅。从前几天的gc会来看，接下来的目标就是保稳、促内需。像医美作为可选消费，受疫情后消费回补+暑期经济，需求端也有向好预期。昨天，医美行业就受到政策利好，深圳发改委连发三份文件鼓励发展医美行业。深圳可不仅是口嗨，是真金白银的奖励拿出来促进医美产业的。《深圳市促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》支持电子类医疗美容产品。积极发展用于皮肤美容、口腔美容、中医美容的医用激光、光子、射频及超声设备，水光仪、内窥镜等医疗器械。对新取得Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证的，单个品种分别给予最高300万元、500万元一次性奖励。对进入创新医疗器械特别审批或优先审评程序，并取得医疗器械注册证书的产品，单个品种资助上限再提高100万元。单个企业每年累计获得资助最高不超过1000万元。而在电子类医疗美容产品中，光电医美产品具有治疗时间短、恢复时间短、无创安全性高、即刻效果明显等优势，近年来受到热捧，代表性产品包括热玛吉、光子嫩肤等。今天涨停的奥园美谷就是拿了科医人光电产品的中陆总代。另外，华东医药、普门科技也通过收购光电医美器械公司拓展了光电业务。说到医美，就不得不提化妆品。其实许多的医美企业都有开发自己的下线美妆美护品牌，例如：华熙、贝泰妮等，毕竟这个利润太大了。虽然受到疫情影响（但不深），部分企业化妆品盈利有所下滑，但据统计局数据显示，6月化妆品类零售总额为424亿元，同比增长8.1%，已基本恢复至3月水平。近期不少企业如贝泰妮、珀莱雅等都加紧推出新品，也有望带来业绩增量，我们持续关注。
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真知无价，用钱说话
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