1、俄乌导致欧洲能源危机,前期的光伏、储能抢装已经走出大批牛股。能源端之后必然是使用端(取暖)的热炒。
2、欧洲今年的冬天会异常难过,缺电缺气的情况下要取暖只能多装空气能热泵。
3、欧洲电价新高,需要更省电的取暖制冷设备,加速老旧设备(空调等电器)淘汰。
更多详细逻辑可以参考这篇研报:
空气能热泵的核心和成本占比最高的是压缩机,地位类似于新能源汽车的锂电池。
而冰山冷热前几天发公告收购国内松下压缩机业务,所以连续涨停。那么次新股的联合精密估计也会爆炒。联合精密主营是各大知名品牌压缩机的上游,为压缩机提供多种核心部件。
根据热泵内销品牌市占率情况来看,大多数主流品牌的压缩机都是由联合精密提供零部件。
除此之外,公司的招股书还披露有光刻机零部件的在建工程(暂未给国产光刻机供货,因为国产28nm光刻机暂时还未量产)。光刻机作为目前我国被卡脖子最严重的高科技设备,后续必然受益于国产28nm光刻机的量产。注:先进制程光刻机需要在真空环境下进行工序,对压缩机的性能要求非常高。
机器人零部件就不用过多描述了,近期已经走出很多牛股,联合精密主要提供减速器中的部分关键零件。
结论:小盘次新股,位置够低,且遇到了风口。后续看好!