近期,我们调研了几个新公司,分别包括科威尔、新锐G份、东威科技、海锅G份、中环海陆等。
1. 科威尔:最早进入大功率测试电源领域的厂商,下游应用包括光伏逆变器、新能源车三电等核心产品的测试,公司还布局了燃料电池电堆、发动机的测试产品,以及功率半导体动静态测试,在光伏和新能源车测试电源市占率50%,燃料电池目前收入占比20%,正在快速放量(今年翻倍增长);今年开始进入功率半导体测试领域,中标中车时代电气2000万左右的静态测试系统,同时手持整条IGBT模块封装测试产线订单,未来需求弹性巨大。
3. 【重点】新锐G份:硬质合金制品 矿用凿岩工具产品,从合金到产品一体化经营,当前硬质合金产能910吨,明年初到1600吨,明年预计产量1500吨。产品环节主要是牙轮钻头,主要应用于金属矿领域,下游客户包括必和必拓、力拓等国际矿业巨头,当前市占率5%,当前满产状态,产能3.4w套;明年6-7月,提升至4.5w套;22年总产能7w套。公司还在做切削工具延伸,未来增长稳定,有望保持在35%的复合增长水平。
4. 东威科技:从PCB镀铜设备龙头向锂电、光伏进军。在PCB领域垂直连续电镀设备市占率第一,当前行业积极复苏,公司订单状况良好。锂电镀铜设备实现从一代机向二代机升级,预计单GW价值量3-4000万左右,市场空间大;光伏领域和MW合作,有一条试验线,用于异质结的镀铜工艺,如果放量,市场空间也较大。
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