帝尔转债(SZ123121) ，8月5日发行申购-韭研公社

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帝尔转债(SZ123121) ，8月5日发行申购

继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-08-05 09:01:52

  帝尔转债(SZ123121) ，8月5日发行申购。

Ø 帝尔激光(SZ300776)

（1）公司概况：发行人的主营业务务为光伏电池激光设备的研发、生产和销售。公司主要产品为应用于光伏产业的精密激光加工设备。同时公司正在积极研发高端消费电子、新型显示和集成电路等领域的激光加工设备。

目前公司客户包括隆基股份、通威股份、爱旭科技、晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯太阳能、韩华新能源、东方日升等光伏企业。目前公司产能利用率和产销率均为100%。

公司近年来业绩持续增长，市场占有率高，债务压力小，是质地比较好的公司之一。

（2）转债概况：总规模8.40亿元，评级AA-，转股价值98.85元。

（3）存在风险：活动现金流明显低于净利润。

（4）行业对标：先导转债、洁美转债。

（5）总体印象：质地尚可，涉及的相关行业比较热门，值得关注。

（6）认购情况：公司前四大股东均已表态会认购可转债。

（7）中签测算：每户中0.01签（72中1）。

（8）价格估算：我认为可能区间为123—125元。

（9）结论：我会全力申购。

8月5日，康泰转2(SZ123119) 上市。

Ø 康泰生物(SZ300601)

（1）公司概况：公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，目前已上市销售的产品有四联疫苗、23 价肺炎球菌多糖疫苗，乙肝疫苗、Hib疫苗、麻疹风疹二联疫苗等。产品种类涵盖免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗。目前公司产品毛利率高，约为90%；而资产负债率低，不到20%。

此次发行可转债募集资金全部用于生产新冠疫苗，设计产能合计为 4 亿剂/年，投产后，将实现新冠疫苗大批量供应，及时满足国内外市场需求。

（2）转债概况：评级AA，总规模20亿元。公司控股股东放弃申购。

（3）行业对标：健帆转债。

（4）总体印象：质地好，列入重点关注。

（5）价格估算：转股价值94.07元，给予32—34% 的溢价，预估开盘价格为124—126元。

虽然康泰转2转股价值不高，但是不能轻易贱卖了。受7月末8月初国内疫情反弹影响以及今后很长一段时间防疫局面不会松懈的预期，该转债可能会受到炒作。反之，如果开盘价大幅低于预期，我可能会参与交易。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

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