半导体设备零部件产业链图谱
零零之间
2022-09-26 11:58:37
市场不好的时候，给赛道投资者留下了充足的研究时间 对于半导体赛道，目前大陆晶圆厂进入扩产期，给国内半导体设备提供了很好的国产替代机会，也是今年设备企业长期走牛的基础，分析一组晶圆扩产数据，到25年都保持高速扩产： 设备的产业链分析之前分享过：见半导体制造产业链与半导体设备投资前景，这里就不详细分析。 今天聊聊设备上游零部件：随着设备国产替代，相关的零部件企业也会受益。当零部件的技术突破后，加上国内一贯的低成本优势，打入国际半导体设备厂便会很容易，是一个长期看好的赛道。 具体数据方面，天风证券的预测：国际市场22年554亿美元，20年680亿美元；国内以计算22年前三零部件：石英制品为 16.03 亿美元、射频发生器和泵均为 14.57 亿美元。 以下是具体产业链图谱：
具体拆解一下相关股票： 1、富创精密： 半导体设备零部件国内龙头，刚刚完成完成申购，预计在10月份上市，我看了一下给了200多倍的估值，先当高，看看能不能带动一众小弟把估值抬升一下。产品方面，主要有工艺零部件（腔体等）、结构零部件（连接、支撑和冷却）、模组产品（工艺、结构件模组）、气体管路产品。 2、江丰电子：主营是靶材，零部件是第二增长点，这家公司之前简单拆解过：说说江丰电子。具体零部件分为设备制造和工艺消耗零部件 3、靖江先锋：08成立，暂未上市，主营业务为精密金属零部件生产制 造具体产品暂不清楚，未来市场饱和后会和富创属于竞争关系，但是为时尚早。 4、华亚智能：主营高端装备零部件，生产工艺以钣金加工为主，下游直接客户为超科林 5、菲利华：主营半导体石英材料，石英玻璃材料及制品，属于承载器件与耗材。 6、英杰电气：主营功率控制电源和特种电源等，射频电源领域实现突破，正在从MOCVD设备往更多半导体设备商应用 7、华卓精科：精密运动控制系统龙头，新三板企业 8、万业企业：收购Compart System，持股33.31%，Compart System是全球领先气体输送系统供应商。 9、新莱应材：国内稀缺的半导体零部件供应商，产品涵盖真空阀门、特气管道、管路接头、反应腔体、气体钢瓶 10、神工股份：主营硅材料，具备晶体生长及硅片表面精密加工等多项核心技术 11、正帆科技：主营之一电子工艺设备特气柜、化学品中央供应柜、分流箱、化学品稀释混配单元、液态源输送设备，以及用于半导体工艺设备的流体输送系统/设备
具体拆解一下相关股票： 1、富创精密： 半导体设备零部件国内龙头，刚刚完成完成申购，预计在10月份上市，我看了一下给了200多倍的估值，先当高，看看能不能带动一众小弟把估值抬升一下。产品方面，主要有工艺零部件（腔体等）、结构零部件（连接、支撑和冷却）、模组产品（工艺、结构件模组）、气体管路产品。 2、江丰电子：主营是靶材，零部件是第二增长点，这家公司之前简单拆解过：说说江丰电子。具体零部件分为设备制造和工艺消耗零部件 3、靖江先锋：08成立，暂未上市，主营业务为精密金属零部件生产制 造具体产品暂不清楚，未来市场饱和后会和富创属于竞争关系，但是为时尚早。 4、华亚智能：主营高端装备零部件，生产工艺以钣金加工为主，下游直接客户为超科林 5、菲利华：主营半导体石英材料，石英玻璃材料及制品，属于承载器件与耗材。 6、英杰电气：主营功率控制电源和特种电源等，射频电源领域实现突破，正在从MOCVD设备往更多半导体设备商应用 7、华卓精科：精密运动控制系统龙头，新三板企业 8、万业企业：收购Compart System，持股33.31%，Compart System是全球领先气体输送系统供应商。 9、新莱应材：国内稀缺的半导体零部件供应商，产品涵盖真空阀门、特气管道、管路接头、反应腔体、气体钢瓶 10、神工股份：主营硅材料，具备晶体生长及硅片表面精密加工等多项核心技术 11、正帆科技：主营之一电子工艺设备特气柜、化学品中央供应柜、分流箱、化学品稀释混配单元、液态源输送设备，以及用于半导体工艺设备的流体输送系统/设备
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