天域生态:主业转型新能源,估值迎来翻倍,未来可期利润增长得到长期保障。青海聚之源是一家专业从事六氟磷酸锂、锂电池正负极材料、锂电池三元材料的研发、生 产及销售的新能源材料企业。已获“柴达木循环经济试验区管委会”批复的年产6000吨高端六 氟磷酸锂建设项目,其中一期年产2000吨六氟磷酸锂生产线已于2021年下半年竣工并获得德令 哈市应急管理局试生产批复,尚未正式投产;二期年产4000吨六氟磷酸锂生产线尚在建设过程 中。从公司3月21日互动易青海聚之源一期年产2000吨六氟磷酸锂生产线已经实现生产和销售二期生产线已于 2021 年8 月开始建设,按六氟磷酸锂投产周期约为 1-1.5 年计算,二期生 产线预计于 2022 年 10月实现试生产。业绩对赌乙方业绩指标为:2022 年实现经审计的公司净利润(乙方合并报表,下同)不低7/8于 3 亿元,2023 年实现经审计的公司净利润不低于 4 亿元,2024 年实现经审计的公司净利润不低于 5 亿元。净利润考核按三年总数计算。现在六氟磷酸锂50万/吨,一期年产2000吨就10个亿收入,年底二期还有4000吨投产,3年业 绩对赌问题不大天域生态现在总市值26.58亿,按22年3亿利润,市盈率不到9倍;按24年5亿利润,市盈率5 倍多点,严重低估,翻倍空间。
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