摘要：未来，回归国内锂资源供应体系，或许成为锂电厂商上游布局的重要方向。国内锂资源的争夺战也会越加激烈。
进入下半年之后，锂盐产品价格再度进入上升通道。

9月，电池级碳酸锂散单报价再度突破50万元/吨大关。市场主流长协价已经处于49万元/吨至50万元/吨。

9月20日，澳大利亚锂矿商皮尔巴拉（Pibara）举办了第九次锂精矿拍卖，拍卖成交价格为6988美元/吨（约合人民币4.9万元），创历史拍卖价新高。

作为全球锂需求量第一大国，我国锂资源的自供能力明显不足，高度依赖于海外锂资源进口。

中国锂资源对外依存度高达70%，其中澳大利亚进口比例达到60%。国内锂盐价格恐将继续受制于澳洲进口矿长协价上涨影响。而且在地缘政治不确定性增强的大环境下，中澳关系的不确定性也对锂资源供应安全造成隐患。

宁德时代首席科学家吴凯曾表示，原材料价格飞涨对动力电池行业的健康发展很不利，想要改变现状，首先就要改变锂资源主要依靠进口的发展现状，提高自供能力，增加对国内锂矿的勘探、开采，做到自主可控。

今年2月，为稳定锂资源供应，工信部明确提出，今年将着眼于满足动力电池等生产需要，适度加快国内锂、镍等资源的开发进度。

9月16日，工信部再度召开锂资源产业发展座谈会，提出鼓励上下游企业通过签订长协等方式建立利益长期共享的协作关系；协同各方加快国内资源开发利用，尽快形成供给能力。

未来，回归国内锂资源供应体系，或许成为锂电厂商上游布局的重要方向。国内锂资源的争夺战也会越加激烈。

从国内锂资源供应情况来看，2025年后将形成盐湖提锂、锂矿石资源、废旧锂电池回收等多元化供应格局。

盐湖提锂或将成供应主力

青海与西藏是中国最主要的富锂盐湖集中地。青海盐湖主要分布在柴达木盆地，以硫酸型盐湖居多，包括察尔汗盐湖、东台吉乃尔和西台吉乃尔湖；西藏盐湖集中在藏西地区，以碳酸型盐湖为主，包括扎布耶、当雄错、班戈错、结则茶卡等。

目前，青海盐湖提锂的建设已完成从0到1的产能导入、技术摸索及工艺磨合阶段，进入从1到N的快速发展期。

2021 年 5 月，《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》获得国内专家评审通过，有望加速青海地区盐湖提锂产业发展。

西藏受限于恶劣的自然环境，锂盐项目开发进度较慢，但去年以来备受资本圈关注。西藏矿业2021年8月宣布锂矿投产计划，吹响了西藏盐湖产业化开发的号角。

虽然国内盐湖普遍存在高镁锂比、卤水成分复杂、品位低等特点，导致国外相关的提锂技术在我国适用性较差，但随着自主提锂工艺逐步突破，镁锂比不再是制约因素，提锂成本也大幅下降。

国内高镁锂比盐湖提锂技术主要有：吸附法、萃取法、膜法（纳滤膜、电渗析）、 煅烧浸取法、电化学法和新发展的反应/分离耦合法。耦合利用不同提锂技术是未来盐湖提锂的一个重要发展方向。

具体看来，针对不同的盐湖资源品质以及地理环境等，应选择契合各自卤水组分的提锂路线。西藏盐湖由于含锂品位高，镁锂比相对更低，从而采用太阳池析锂工艺。青海盐湖以吸附法与膜法为主：

●五矿盐湖在一里坪盐湖采用纳滤膜分离锂技术；

●中信国安和恒信融锂业在西台吉乃尔盐湖采用纳滤膜与反渗透膜组合技术；

●青海锂业在东台吉乃尔盐湖使用电渗析法工艺；

●蓝科锂业及藏格控股在察尔汗盐湖采用吸附提锂+膜分离浓缩的耦合技术。

当地的盐湖开发商也纷纷绑定锂电产业链上下游企业。

去年9月，赣锋锂业披露入股锦泰钾肥，协议约定要确保锦泰钾肥将自产、合作生产或委托生产的全部锂产品以及拟直接对外销售的卤水原料的70%（折算碳酸锂当量不低于5000吨/年）销售给赣锋锂业全资子公司青海良承。

今年1月，亿纬锂能与蓝晓科技签署战略合作协议，双方共同参与西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用。 同日，蓝晓科技与国能矿业签订合约，约定于2023年12月前完成1万吨/年氢氧化锂生产线建设。国能矿业拥有西藏阿里龙木错和结则茶卡两大盐湖资源，合计碳酸锂储量390万吨。

此前，亿纬锂能2021年已通过收购金海锂业、大柴旦大华化工股权的方式，强化青海锂盐布局。

电池企业中，去年8月宁德时代与西藏矿业实控方宝武集团签订战略合作协议，宁德时代优选西藏矿业作为碳酸锂战略供应商。

此外，盐湖股份与比亚迪的合资公司盐湖比亚迪利用自有吸附剂提锂技术正在盐湖基地进行中试。

青海盐湖提锂已站在大规模产业化的拐点之上，未来有望成为国内锂资源供给的主力。西藏盐湖也有望启动产业化进程，成为本土锂盐的重要补充来源。

锂辉石提锂潜力巨大

四川是我国锂辉石矿最丰富的省份之一，资源储量达76万吨，其次为江西和湖南。四川地区锂矿资源开发程度不高，勘探比例仅为4%，后续发展空间极大，资源禀赋较好，平均品位约1.30%-1.42%。

《四川省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》指出，“重点加强区内稀有金属等矿产的勘查开发利用，优化川西锂矿矿业权设置，推动甲基卡、可尔因地区锂矿资源的规模化、集约化、绿色化开发利用……有序推进国家级锂资源基地建设。”

四川锂矿主要分布在甘孜州的甲基卡和阿坝州的可尔因两个矿田，主要的六座矿山分别为康定甲基卡、德扯弄巴、雅江措拉锂辉石矿、阿坝李家沟、马尔康党坝、业隆沟锂矿，总矿石资源储量约1.6亿吨，折合氧化锂储量207万吨。

其中，甲基卡矿与业隆沟矿处于在产状态，另有李家沟是目前国内进入实质性建设的最大锂辉石矿山。李家沟锂辉石矿规划日处理4200吨原矿，年处理原矿105万吨，年生产精矿约18万吨。

今年2月，宁德时代子公司四川时代与甘孜州投资集团、宜宾三江汇达公司、四川省天府矿业公司在成都签订合资协议。根据协议，各方将在符合国家战略性矿产安全保障前提下开展全方位合作，加快全省锂矿资源勘查开发，增加锂资源供给。

去年10月，宁德时代与四川能投达成合作。今年8月，天齐锂业及下属子公司购买了四川能投约7750万股股份。

由于四川能投所控股的川能动力（持股35.83%），是李家沟矿采矿权的归属方，天齐锂业与宁德时代应共同看中了李家沟矿资源。

川能动力在2022年年度经营计划中重点提到，加快锂矿建设生产进度，推动李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目尽快建成投产。

以甲基卡、李家沟等为代表的川西地区具备规模优势的大型锂矿项目建成后，将能有效缓解澳洲锂矿“卡脖子”的现状，提高我国资源保障能力。

云母提锂已成产业集群

中国本土云母资源集中在江西宜春。据《宜春地区锂资源类型及工业应用报告》等政府资料，宜春市及其下属管辖地拥有探明可利用氧化锂储量逾 258 万吨，折碳酸锂当量约 636 万吨，约占全国锂云母储量 40%左右，可生产出氧化锂品位在 4% 左右的锂云母精矿约 6250 万吨。

早在2008年，宜春就提出了打造“亚洲锂都”的目标，但受提锂技术等影响收效甚微。甚至在2017年，宜春碳酸锂产量才1.2万吨，占碳酸锂全国总产量约14%，电池级碳酸锂占全国总产量约2%。

据了解，锂云母提锂初期主要采用石灰石焙烧法，但由于除杂过程复杂，废渣量大等缺点逐渐被淘汰。后来采用硫酸法生产，但易产生氟硅酸，对设备防腐蚀性要求较高。

自2019年开始，国内企业加速云母提锂技术的研发，逐步形成复合盐低温焙烧技术、固氟技术、隧道窑技术等技术，云母提锂的生产成本也已经从10万元/吨下降至3.5-4.5万元/吨。提锂成本下行后，宜春碳酸锂产业开始放量。

2021年，宜春碳酸锂产量8.1万吨，超过全国总产量四分之一。截至2022年7月，宜春碳酸锂产能18万吨，已占全国40%。

国轩高科是最早落地宜春的动力电池企业，其与宜春市在锂矿投资、开采等方面的合作极为深入。

目前国轩高科在江西省已获得两处锂矿探矿权。其全资子公司江西国轩总投资额为 230 亿元，是目前宜春工业企业单体项目投资额最大的项目之一。

江西国轩涉足锂矿（采选矿）、碳酸锂和电池制造三大板块，包括30GWh动力电池项目（投资100亿元）、1500万吨选矿厂项目（投资60亿元）、总年产能12万吨碳酸锂项目（投资70亿元）。

同月国轩高科在投资者互动平台透露，宜春碳酸锂项目今年产出有望达到8千吨，到2023年预计达到2.5万吨左右。

继国轩高科后，宁德时代2021年9月进入宜春，与当地政府签署合作协议。去年12月宜春时代新型锂电池生产制造基地项目正式开工。今年4月，宜春时代获得宜春一处锂矿探矿权。

8月，比亚迪也落子宜春，成为第三家在江西宜春设立电池厂以及采矿基地的头部锂电池企业。比亚迪拟在宜春建设年产能30GWh动力电池、年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土（含锂）矿采选综合开发利用生产基地。

9月28日，赣锋锂业与宜春市人民政府签署战略合作框架协议，在宜春投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地、年产7000吨金属锂项目、年产5万吨电池级锂盐及锂矿采选综合利用项目、及年产5万吨氢氧化锂项目。

未来4年，宜春时代、江西国轩等企业将在锂云母选矿和碳酸锂行业新增投资393亿元，推动两者产量翻番增长，到2025年宜春锂云母和碳酸锂产量将分别达到700万吨和50万吨以上。

国轩高科董事长李缜认为，未来五年，随着江西、四川和青海锂矿资源开采量提高以及电池回收技术的进步，进口锂资源需求量将会大幅减少。

在此背景下，于10月10-11日在成都木棉花酒店举行的高工锂电材料大会上，江西国轩董事长、研究院副院长黄忠喜博士将带来“多元技术并行，国内锂资源开发加速度”的分享。