1)六甲基二硅氮烷产能一万吨,从七月的四万/吨涨到六万,下游是锂电池和硅树脂等,需求最近都是大幅上涨,供货多氟多,新宙邦,作为电解液添加剂能够提高电池安全性和使用寿命(硅氮烷同行有东岳,南京星火,浙江某公司等几家,都是自用,只有公司是市场化外销)。4000吨硅醚从七月的不到三万涨到五万多(别家的有味,质量差,新亚强的可以做到食品级)。一苯基3000吨,从两万涨到三万。公司原材料为有机硅的副产品,受有机硅涨价影响不大,且公司控制了国内超过60%的原材料渠道,公司产品门槛极高,有专利技术,且原料渠道被公司掌控,所以其他企业想进来难度极大,另外公司主打产品占据了国内5成以上市场份额,为行业细分领域龙头,公司有部分产品世界首次量产。2)公司的电子级六甲基二硅氮烷是光刻胶助粘剂,正经的光刻胶概念(填补国内空白),估值相比南大光电,晶瑞股份等明显低估,目前已出货日本信越化学(世界最大),中芯国际等半导体企业,长江存储认证中,国产替代进行中,日本信越化学买回公司的产品,包装一下就对外卖。目前产能1000吨,明年预计新增2000吨产能,售价20多万一吨,成本3万元。3)公司其他主打产品如乙烯基双封头等产品也是供不应求。公司目前整体产能饱满,下游产品主要应用于新能源汽车,锂电池,光伏,医美,半导体,航天航空等领域,行业景气度很高。总结:公司目前主打产品壁垒高,供不应求,产能饱满,部分产品开始进入涨价周期,市场尚未发掘,目前PE只有10多,请务必重视。公司电话052788262288,具体细节欢迎验证
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