1、事件驱动:科技与安全的重要性大幅提升,除信创、网络安全等直接受益外,国防建设需求同样将成为重点建设领域。
2、三化逐次升级:信息化、现代化、智能化循序渐进,美国等发达国家信息化武器装备已经成为军队的主序列装备,例如,B-52战略轰炸机的信息技术含量高达60%,现代舰艇为25-30%。现代战争下,武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势明显,战争形态向信息化战争演变。
3、行业规模:国防军工信息化包含智慧军营、装备信息化和信息装备,其中包含基础元器件、雷达、电子战、军用通信、水下防御系统、北斗等细分领域。2015年军工信息化支出仅占装备费总支出的30%,预计到25年军工信息化支出占比将增至40%左右,市场规模约2285.72亿元,核心领域有望保持20%以上的高增速。
4、重点方向:信息化武器装备是由一个个整机零部件组合装备而成,而整机零部件的核心元器件往往恰是军用芯片,因此军用芯片是整个军工电子产业的基石。其次,军用计算机仿真软件市场由于客户拥有需求共性,容易形成批量采购,成果重用率使得盈利能力增强,此市场预测到2027年市场规模将超200亿元。
5、相关细分公司:芯片:铖昌科技(毫米波 T/R 芯片)、臻镭科技(雷达领域射频主芯片)、国博电子(军品T/R组件);
军事仿真:中科星图(卫星遥感,开发了特种数字地球应用平台)、航天宏图(特种领域竞争、态势推演仿真)、华如科技(仿真模拟训练);霍莱沃(电磁仿真、相控阵校准可比国际厂商)。
(部分资料来自国盛计算机)