东数西算行业分析已经很多了,基本面挖掘都是浮于表面,市场都是照图说话,星期五复盘明显是数据中心上游设备类强度第一:依米康准一字,佳力图一字,还有一个早就趋势高位的英维克。这里还有一个因为房地产杀下来的最大预期差股票--黑牡丹,以下数据均来自2021年报报表。
依米康:数据中心整体解决方案和精密空调,以及医疗数字化手术室整体解决方案及智能产品、大气治理、垃圾处理整体解决方案。
英维克:数据中心收入5.30亿
机房是数据中心
佳力图:数据中心环境控制6.11亿
黑牡丹:数据中心业务综合服务商
以下数据来源雪球:1、数据中心机房制冷行业第二市场份额15.8%,可能已经超过英维克,佳力图等国内竞争对手
2、模块化数据中心产品行业第二,仅次于华为,因为华为不是上市公司,没找到相关数据
3、ups电源行业前三:对标科华数据
科华数据
公司高度重视数据中心产品技术的研发,产品方案业务主要包括模块化UPS电源、电池箱、配电柜、动环监控系统、模块化数据中心、集装箱数据中心
这些都是数据中心最直接的需求。了解华为数字能源的朋友可以看一下华为数字能源的数据中心业务,和艾特网能做的基本一样:模块化+ups。非常有前途的业务,也是现在的行业方向,未来市场空间很大。艾特网能去年营收20亿,利润1.12亿(推测为了扩大市场份额,打了价格战);2021目前这块业务和收入完全没有在黑牡丹的报表上体现,未来黑牡丹也是以新基建为转型,2020不但给艾特网能的管理层做了股权激励,还安排了集团副总裁的职位。
数据中心上游铲子股的地位从相关描述上可以看得出来相当高:是数据中心冷却国家标准制定者,得到各行业巨头的认可,研发实力突出。
比较一下佳力图的描述
无论地位和研发能力显然不及黑牡丹,因为不强就没话说,据说佳力图和英维克都是艾特网能离职人员另起炉灶,当然爸爸不一定比儿子强,儿子也有可能逆袭,数据才可以表明一切,到底老子和儿子谁强?老子强。
两大块收入的房地产是下行周期,已经到了绝境了,恒大破产否极泰来标志性事件,房地产下行周期预期已经打满,不是减分项了,星期五房地产指数也很好,大多都走到3浪上升趋势,标杆之一600383历史新高附近,新华联反复走好,破产边沿的泰禾集团走强。
一直以为黑牡丹是黑龙江的,原来是江苏发达地区的,投资不过山海关嘛。下周黑牡丹应该会有良好表现。