再别康桥
全梭哈的大户
2022-11-08 19:48:10
牛熊转换看油服
@复盘反思知行合一：
1）油服的核心逻辑还是在全球产能重构——俄乌战争之后，尽管短期俄罗斯原油产量出口量影响不大，但是俄欧能源脱钩不可逆性，国际油公司和油服公司撤出俄罗斯带来长期影响。全球必然需要其他区域市场的资本开支和产量来抵补俄罗斯。2）ESG带来的过去五年投资不足的问题仍在延续，投资回补可能需要很多年。而上游公司意
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