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审视面板行业未来的投资机会
将心注入for
2022-11-09 08:41:58
20:07【机构:预计11月55寸及以下中小尺寸面板价格将维持小幅上涨趋势】《科创板日报》8日讯,群智咨询调研数据显示,10月65"及以下中小尺寸面板均价有望迎来小幅反弹;预计11月55"及以下中小尺寸面板价格将维持小幅上涨趋势。其中,32"厂商备货策略激进,10月价格上涨2美金,预计11月维持2美金涨幅;43"尺寸结构升级推动需求持续释放,10月价格上涨2美金,预计11月维持2美金涨幅;50"供需趋于平衡,10月均价上涨1美金,11月价格预计维持1美金涨幅;55"面板厂库存压力缓解,10月均价小幅上涨1美金,预计11月价格将上涨1美金。(来自财联社APP)

mdia认为,面板市场整体的出货量在今年下降达到12%,主要集中在电视、PC、监控器和智能手机领域,但当前供过于求最严重的时间点已过去,预计2023年终端市场的需求会逐渐复苏,整个面板产业出货量将增长4%。

经历连续五个季度的价格下滑后,全球液晶电视面板价格止跌企稳信号显现。按美元计价,奥维睿沃预计10月75英寸及以下液晶电视面板价格与上月持平;集邦咨询预计10月四款长期跟踪的液晶电视面板价格与上月持平。
群智咨询则认为,预计10月四个代表尺寸(50英寸、55英寸、65英寸、75英寸)价格与上月持平,预计32英寸面板和43英寸面板价格均有望在10月上涨2美元/片。进一步看,32英寸面板价格看涨原因是面板厂的该尺寸面板库存包袱减轻;43英寸面板价格看涨原因是该尺寸面板价格已经跌入历史低位,刺激需求逐步释放。
据悉,为遏制液晶面板价格无序下跌,国内京东方、华星光电、惠科三家面板大厂平均稼动率已经降至70%以下。根据CINNO Research调研数据,目前几大面板厂的液晶电视面板库存水位已经降至3~3.5周左右,库存积压问题已得到明显缓解,因而本月液晶面板价格降幅明显趋缓,跌幅也符合此前预期。
据CINNO Research首席分析师周华指出,国内三大面板厂平均稼动率降至70%以下,一定程度上成功地缓解了库存积压问题并压缩了面板价格跌幅。低稼动率仍将维持一段时间,以确保尽快消化剩余库存,为明年的新增产能打好市场基础。CINNO Research预测,9月各尺寸液晶面板价格跌幅将明显收窄,四季度面板价格有望达到本轮谷底。
值得注意的是,近日多家头部面板厂释放出积极信号。群创光电9月实现营业收入170亿元新台币,环比增长11.1%,同比下降42.4%。公司认为,近期电视面板供需已恢复至较健康水平,预期大尺寸液晶电视面板价格将在四季度止跌。
TCL科技表示,前三季度市场需求不振,主要产品价格继续低位调整,公司显示业务板块业绩已处于周期底部。随着头部面板企业产能有序供应,行业库存逐渐健康,以及部分区域市场需求回暖,行业有望企稳回升。
研究机构Omdia的报告认为,面板市场整体的出货量在今年下降达到12%,主要集中在电视、PC、监控器和智能手机领域。不过,当前供过于求最严重的时间点已过去,预计2023年终端市场的需求会逐渐复苏,整个面板产业出货量将增长4%。
东吴证券表示,四季度面板供给库存端趋于健康,产能及格局持续优化,预计10月下旬75寸及以下TV面板价格将全线企稳,部分尺寸随着需求回暖,价格有望反转;预计四季度监视器及面板价格在供给端作用下能够实现止跌,静待需求回暖为其提供反弹空间。
相关概念股:
$彩虹股份(SH600707)$ :公司主营业务是基板玻璃、显示面板的研发、生产与销售。主要产品是液晶玻璃基板、液晶面板。公司曾披露,正在研发超薄基板玻璃、柔性基板玻璃等下一代技术。公司承担的国家科技部高分辨率显示用基板玻璃项目,主要工作为推进新型显示用OLED/LTPS基板玻璃的研发及工艺探索,完成技术储备。2021年,公司液晶面板业务在主营中占比达90%,液晶玻璃基板业务占比5%。LCD液晶面板业务成为其主要的收入支撑。
$京东方A(SZ000725)$ :京东方在MLED领域推出P0.9玻璃基Mini LED直显、75英寸和86英寸8K Mini LED、34英寸玻璃基Mini LED电竞显示器等多元化高端技术产品,并率先实现玻璃基Mini LED产品的量产商用。在视觉艺术领域,京东方参编4项“百城千屏”超高清视音频传播系统技术标准的研制工作,并率先在北京落地全国首批批量化8K“百城千屏”建设项目。
$TCL科技(SZ000100)$ :9月29日晚,TCL科技披露的2022年前三季度经营情况显示,公司预计今年前三季度实现营业收入1247亿元-1267亿元,净利润19亿元-20亿元,归属上市公司股东净利润2亿元-3亿元。
深天马A(000050.SZ):公司近期在接受调研时表示,公司基于自身战略需要和未来市场需求,今年上半年先后宣布投建了包括第8.6代新型显示面板产线(TM19)在内的多个重要项目,目前均如期顺利推进中。其中,TM19目前正在为正式打桩动工做充分准备。该产线预计2023年H2封顶,2024年H2点量并开始量产。

面板(科技周期股):第一阶段拐点已至

面板(科技周期股):第一阶段拐点已至!按照陈杭三阶段模型:
①供给侧反弹:全面跌破现金成本价后供给收缩后底部涨价会经营成本线。

②需求侧修复:估计明年二季度后看全球需求修复涨到正常利润线

③需求暴增+供给平稳:暴利状态,参考2020q3到2021q3

目前是第一阶段,看股价上台阶。
面板(科技周期股):第一阶段拐点已至!按照陈杭三阶段模型:
①供给侧反弹:全面跌破现金成本价后供给收缩后底部涨价会经营成本线。

②需求侧修复:估计明年二季度后看全球需求修复涨到正常利润线

③需求暴增+供给平稳:暴利状态,参考2020q3到2021q3

目前是第一阶段,看股价上台阶。面板(科技周期股):第一阶段拐点已至!


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