重磅!发改委罕见点评:居民电价偏低!电费要涨?
发改委提到,与国际上其他国家相比,我国居民电价偏低,工商业电价偏高。下一步要使电力价格更好地反映供电成本,还原电力的商品属性。
实际上,今年发改委已明确发文提出,“十四五”时期将持续深化电价改革。平稳推进销售电价改革,有序推动经营性电力用户进入电力市场,完善居民阶梯电价制度。
看到这则消息,大家的第一反应是什么?利好光伏、风电。电费涨价,主要是受到“煤炭涨价”的影响,另外国家还有更重要的一步棋,光伏发电的替代。
目前看光伏发电的成本已经接近了火电,未来光伏发电的成本再度降低,光伏替代的便有了“利润驱动”,如今发改委出面看涨电价,自然是利好光伏板块。而且还是利好最近最火热的“光伏屋顶概念”。
无独有偶,这周末光伏屋顶的龙头森特股份与光伏一体化龙头隆基股份签署“光伏屋顶”的协议。
但是今天的资金并没有在光伏板块高举高打,除了光伏屋顶的龙头森特股份继续涨停,小弟没有出现跟涨,板块联动性较差。而今天的热钱介入了上周五被淘汰的“芯片板块”,其中富满电子带动芯片板块爆发。
不过个人认为,目前的光伏不能断定上涨结束,而且决赛圈的加速还没有结束,有参与的建议继续咬住,扩大战果。
板块结构
周期:猪肉拉升、电力受到利好、煤炭受到利空。
09:30 到09:49 猪肉拉升,新五丰、天邦股份涨停;
09:31 电力走高,西昌电力、晋控电力涨停;
09:33 煤炭下挫;13:39 钢铁走弱;13:46 煤炭走弱;
09:33 银行走弱,齐鲁银行跌停;14:19 银行走弱;
高景气:整车拉升,尾盘出现小幅回落 ,锂矿走势开始独立于整车。白酒超跌反弹。消费电子再度出现。
09:35 整车动拉升,江淮汽车涨超7%;
09:37 白酒拉升,众兴菌业涨停;
09:57 锂板走高,蓝晓科技涨超6%;10:43 锂拉升;
10:57 消费电子拉升,全志科技涨超8%,北京君正、共达电声、立讯精密跟涨。
题材:金融再次一夜情,芯片软件活跃,题材+消费的中药与啤酒活跃。
09:36 证券走弱,09:50 证券续下挫。
09:43 软件拉升,中科创达涨超4%;13:49 软件走高,佳创视讯涨近11%;
09:56 芯片拉升,温州宏丰、露笑科技等涨停;
10:23 新冠检测拉升,热景生物涨超6%;
10:29 中药拉升,仁和药业涨超9%;
11:07 啤酒拉升,兰州黄河涨超8%;
点评:仁和药业、热景生物、温州宏丰、新五丰、西昌电力。这是今天异动的周期与题材股,从形态看除了超跌反弹的仁和药业、热景生物、新五丰之外,其他的都是低位补涨股,其中温州宏丰大家可以多看看。
决赛圈啥时候结束!
今天看决赛圈已经进入了新的阶段,为什么这么说。看最近的高位游资股亏钱效应。
决赛圈,说白了就是机构与游资的大战,目前决赛圈的机构抱团股已经把游资连板股吸血吸死,所以目前决赛圈已经取得了阶段胜利。但是决赛圈没有结束,下一步则是要把游资操作的基本面较差的股票“吸死”,所以说决赛圈会继续。
再强调一遍决赛圈板块:光伏、整车、电池中游、创新药。
龙虎榜
淮北矿业、联泓新科
这几天的龙虎榜,经常出现捡漏标的,比方说上周五说的“鼎盛新材”,今天涨停,从目前看鼎盛新材已经成为电池中游的龙头了。
而今天再次出现捡漏股,分别是联泓新科与淮北矿业。这俩股票基本面都不错,可以大胆买!
第一梯队是:光伏、整车、电池中游、创新药;
第二梯队是:消费电子、钛白粉、有机硅。
超跌反弹:化工>医美>工程机械>白酒
看空期权(防守板块):军工。
潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作,而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作,这也是新能源的配套板块,是很重要的环节,值得长期关注。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
生产线:埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份
工程机械:三一重工、恒立液压、长龄液压
家电:美的、海尔智家、海信视像
汽车:长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点:7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
潜伏题材:梅雨时节:青龙管业、国统股份、纳川股份。
总结
1、淮北矿业、联泓新科 、青龙管业。
2、咬住第一梯队:创新药、光伏、整车、电池中游。
3、避险板块:军工、化工!
4、超跌反弹:工程机械、家电、机床。
5、潜伏题材:梅雨时节,开始加速,剔除。
S吉宏股份(sz002803)SS中远海控(sh601919)SS中国平安(sh601318)SS三峡能源(sh600905)S