农业股的预期差
分歧低吸
超短低吸的公社达人
2022-04-11 11:15:12
不知不觉间，我们正在迎来新一轮的全球大变局，战争之后，危机才刚刚显现。
而这场潜在新一轮危机最大的主导就是全球粮食危机。
俄罗斯是重要的世界粮仓，乌克兰也是欧洲人的粮仓。俄乌战争爆发后，乌克兰春播大量中断，两国物资出口也都受到限制。
这意味着不仅仅是现在周边国家在面临粮食稀缺的问题，如果三四月份的春播还无法正常进行，那么未来一到两年对整个世界都会产生粮食短缺的深远影响。
疫情和气候变化已经使得粮食供给减少，俄乌冲突更让情况雪上加霜，而这一切对最贫困的人打击最大，并为全球政治不稳定和动荡埋下了种子。
2021年，俄罗斯出口小麦占全球小麦出口量21.99%，乌克兰占比10.54%，乌克兰玉米出口3000万吨，主要粮食共计8000万吨，再加上一些大麦，所有的谷物品种全部算大概是1亿吨。实际上，经济落后一点的地区人均占有粮食大概是400公斤左右。也就是说1亿吨粮食可以覆盖2.5亿人口。
俄乌战争爆发，俄罗斯各种被制裁并关闭亚速海航运。乌克兰黑海和亚速海的所有港口事实上已停止工作，并且乌克兰政府发布了公告，称将禁止向全球出口小麦、燕麦、小米、荞麦等其他重要粮食作物，以及一些“副产品”，如糖、活牛、肉类等。
以防止本国出现人道主义危机，满足民众对重要食品的需求。
无论俄罗斯和乌克兰的出口禁令会持续多久，它们是否还有出口粮食的意愿，事实上，它们的粮食已经无法正常进入国际流通市场。
在中东，一些本就动荡的国家也因俄乌战火雪上加霜。
根据联合国的报告，到今年下半年，超过16万也门人可能陷入饥荒，约350万妇女和儿童到年底可能会因无法缺少粮食而严重营养不良。
预期供应减少，粮食价格急剧上涨，急剧上涨的价格又就导致欠发达的国家更无力进行粮食进口贸易，导致他们面临更大的危机，由此进入了负循环。
乌俄战争下受到影响最大的是中东、北非、东欧还有西亚地区。
西亚北非地区的环境承载力薄弱，但是人口却随着城市化的推进快速上升，导致粮食长期依赖进口。
首当其冲的是埃及，这个国家有1亿的人口，80%的小麦依赖于俄罗斯和乌克兰的粮食进口，全国有海量的穷人要靠财政补贴大饼维持生计，而大饼生产要靠粮食进口。
其次是突尼斯，35%的粮食依赖俄乌。巴基斯坦有三成以上的小麦也是依赖于俄乌进口，几乎所有的中东北非国家都高度依赖俄乌粮食进口。
乌克兰小麦通常在秋季种植，第二年夏季收获，此时正是小麦的生长季节。
玉米、大麦、水稻、小米和葵花籽产量受战争影响会更大，因为这几种作物在北半球的播种季节通常都在3~5月。
如果战争继续拖延，将会严重影响农时。
随着数百万人逃亡或脱产参战，大批乌克兰农民不得不离开土地，乌克兰的农业生产受到的冲击目前还难以估量。
同样是农业大国俄罗斯，正面临着西方世界层层加码的制裁，粮食出口必然会受影响。
乌俄战争导致全球粮价全面上涨正常来讲对于其他粮食生产大国来讲本应该是好事儿，然而这些国家现在却笑不出来。
农业板块：
联合国粮农组织：俄乌冲突严重冲击粮食和植物油市场，导致3月全球食品价格继2月之后再创历史新高。3月食品价格指数平均为159.3，创1990年设立该指数以来的最高值，环比上涨12.6%，同比上涨33.6%。
外加中粮集团在乌克兰工厂被炸，对农产品价格或将产生较大影响。
今早，苹果、菜粕、花生、都有，豆粕等农产品出现不同程度涨幅。
同时，近几天外媒高密集输出几个信息：
1，全球冻肉库存降至10年最低
2，乌克兰春耕影响减产定局
3，俄罗斯化肥限制出口影响全球粮食产量
4，美国禽流感爆发大量杀鸡
5，美国干旱预测可能会超预期
国际资本不利用缺口暴赚那是不可能的，SH一个供需缺口可以搞出几甚至十倍的差价，国际粮食同样可以。
农发种业，华绿生物，新农开发，绿康生化，农产品
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