[申万化工]半导体材料推荐点评:下游加速扩 产,国产材料从"1"到N",重点推荐各细分领域龙头炎中芯9月宣布在上海再扩10万片月12寸晶圆产能,也是中芯继北京、深圳扩产计划后年内第三次扩产计划。存储领域,长存目前约7.5万月产能,明年有望达到15万片,长鑫目前约4万片,明年底有望达到13万片,且工艺不断迈进。晶圆产能的加速释放将持续拉动国内半导体材料需求的高速增长。今日,中美领导人通话,中美关系阶段性的缓和,也为国内半导体产业的发展进一步创造时期。 经过多年积累突破,將体材料国产化快速推进,各细分领域多有突破,龙头迈向"1”到"N"放量阶段。炎雅克科技:半导体材料平台,宜兴基地实现“卡脖子"材料国产化落地。国内中芯、长存、长鑫大规模放量,三年业绩复合增长率近56%。弥安集科技: CMP抛光液国产化领军企业,全球市占率提升至4.5%。中芯主流供应商,钨类抛光液跟随长存快速放量,长鑫进展顺利放量在即。二氧化铈等新品类有序推进。炎华特气体: IC特气国内领先企业,拥有长存、中芯、华润微等众多优质客户,依托技术平台,积极进行品类扩张。錄鼎龙股份: CMP抛光垫长存主供,跟随长存持续快速放量,新客户进展顺利。 清洗液、PI材料等新产品迈入放量临界点。剃晶瑞电材:高纯试剂和光刻胶半导体市场快速放量,双氧水高端市场实现国产替代,电子级硫酸投产有望在明年带来增量。锂电粘结剂业务受益于电动化大趋势,持续快速增长。弥江化微:新产能集中释放,明年是业绩拐点之年。江阴基地3.5万吨新产能于2020年底投产,四川基地6万吨、镇江基地- -期5.8万吨新产能均有望在2021年下半年陆续投产。郑飞凯材料:半导体封装材料受益于行业高景=气, 继液晶之后积极打造的TFT光刻胶、OL ED材料等面板新材料快速放量。许久日新材:被忽视的光刻胶产业链一环, 大晶信息年产600吨光刻胶光敏剂项目预期年底投产。传统引发剂价格底部回暖,内蒙基地新产能即将释放。弥昊华科技:电子特气新产能有望年底投产,高端PTFE树脂受益于5G需 求爆发, PVDF将投产受 益于新能源汽车大发展,全球三大PSA技术服务商持续受益碳中和。
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