投资就是投时代,投时代趋势。
从趋势上看,比较明显的一点就是社会运作日趋精细化、规模化、高效化。
高能耗、低效率的生产方式将会被更先进的生产方式所取代。
这里应该有人口红利消失,资源环境束缚,国外卡脖风险等客观因素。
更重要的驱动因素应该是信息技术,可以说工业4.0,5G移动互联网、云计算、大数据等等。
也就是说内部有降本增效的需求,外部有科技手段的驱动。
国家引导科技创新和产业变革。要成为强国,肯定是需要做高附加值的产品,不是过去简单的低附加以量取胜。
美国是最为明显的用科技力量收割全球的国家。中美的冲突,本质还是利益的冲突。
这种趋势下,会导致更多的国产替代,加速产业的升级。中国有足够的市场空间和容错空间。
从这个角度将,社会将从原先的解决渠道和支付的电商领域,转向提升实业效益的生产领域。阿里、腾讯等互联网巨头都在相应号召做转型。
从粗放型到精细型,必须依靠科技手段。软硬相结合,主要还是软的方面。
很多企业有ERP、CRM等系统,但更多的还是没有将生产进行串联,没有精细到单元生产领域。
这里面涉及检测、监控、控制、调优、调度、决策等等。企业的生产应该是柔性的,最优的,最省的。
企业要从凭感觉、经验过渡到依赖信息技术手段,用工业大脑替代传统的人工大脑。
这个市场非常巨大,每一个领域都是千亿和万亿的市场。一家企业投入千万技术改造,可以换来上亿的效益提升和能耗降低。
生产企业是不可能自己从头去建IT团队,搭建硬件平台,做软硬件实施的。这样非常不经济,效果也不好。
专业的事由专业的人干,社会分工才能高效。
难点应该还是和业务的结合与深入。光有信息技术,缺乏生产机理和流程的认识,很难做好。
所以这块应该有很多细分的专业龙头,比如设计、建筑、石化、电力等领域。
企业提供的是长期服务,而不是简单的一个软件、硬件和一次性解决方案。
信息服务提供商和生产企业走得非常紧密,共同研讨和解决问题,一旦实施,基本就是强粘性。
未来企业就是持续进行运维服务支撑,软件升级,功能扩展,是典型的SaaS模式。
在一个领域做得越深,积累的客户越多,那么know-how的经验也越多,产品也越好,客户也越欢迎。
时间一长就是正反馈效应,逐步成为行业标配,就如同大家使用office或者wps一样。
软件类产品具备复制和通用性,即使新的客户有定制的要求,其实产品改动是不大的。
这样的话,成本会降低,毛利会提升。同时知名度提升,销售费用和获客成本也会降低,所以利润在后期会越滚越快。
这类企业做好了,时间就是朋友,客户越来越多,护城河越来越深。
在没有替代技术的情况下,商业模式极佳。
这样就不难理解,资本市场对这类SaaS企业的看好。前期开发成本高,获客成本高,很多微利或者亏损,但貌似好企业的估值一点都不低。
资本市场永远是前瞻的,投资看的是未来。根据眼前看到的去做投资,是滞后投资。
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最近有一句话,有些人因为相信而看见,有些人只有看见才相信。区别还是很大。收益差别也很大。
大概去翻了下,这行业牛股不少。
广联达,建筑行业BIM龙头,股价十年涨了二十多倍。
用友网络,ERP龙头,股价十年也差不多十倍。
金蝶国际,ERP龙头,十年股价也有十到二十倍。
宝信软件,钢铁制造业,十年十倍。
新股明源云,做房地产行业ERP和SaaS的,新股上市也涨80%多。市场很看好。
对标国外,国内企业还都很小,数量也很少。理论上和我国的规模不匹配。未来做好了,其实还可以输出,做一带一路,全球化。落后时期,老美高价收割,未来……^_^ 相信“相信”的力量。
未来应该会涌现一批强势和优质公司,这行业值得关注。