行业软件的机遇发展期
飞龙在天论道
长线持有
2020-09-30 11:22:49
投资就是投时代，投时代趋势。
从趋势上看，比较明显的一点就是社会运作日趋精细化、规模化、高效化。
高能耗、低效率的生产方式将会被更先进的生产方式所取代。
这里应该有人口红利消失，资源环境束缚，国外卡脖风险等客观因素。
更重要的驱动因素应该是信息技术，可以说工业4.0，5G移动互联网、云计算、大数据等等。
也就是说内部有降本增效的需求，外部有科技手段的驱动。
国家引导科技创新和产业变革。要成为强国，肯定是需要做高附加值的产品，不是过去简单的低附加以量取胜。
美国是最为明显的用科技力量收割全球的国家。中美的冲突，本质还是利益的冲突。
这种趋势下，会导致更多的国产替代，加速产业的升级。中国有足够的市场空间和容错空间。
从这个角度将，社会将从原先的解决渠道和支付的电商领域，转向提升实业效益的生产领域。阿里、腾讯等互联网巨头都在相应号召做转型。
从粗放型到精细型，必须依靠科技手段。软硬相结合，主要还是软的方面。
很多企业有ERP、CRM等系统，但更多的还是没有将生产进行串联，没有精细到单元生产领域。
这里面涉及检测、监控、控制、调优、调度、决策等等。企业的生产应该是柔性的，最优的，最省的。
企业要从凭感觉、经验过渡到依赖信息技术手段，用工业大脑替代传统的人工大脑。
这个市场非常巨大，每一个领域都是千亿和万亿的市场。一家企业投入千万技术改造，可以换来上亿的效益提升和能耗降低。
生产企业是不可能自己从头去建IT团队，搭建硬件平台，做软硬件实施的。这样非常不经济，效果也不好。
专业的事由专业的人干，社会分工才能高效。
难点应该还是和业务的结合与深入。光有信息技术，缺乏生产机理和流程的认识，很难做好。
所以这块应该有很多细分的专业龙头，比如设计、建筑、石化、电力等领域。
企业提供的是长期服务，而不是简单的一个软件、硬件和一次性解决方案。
信息服务提供商和生产企业走得非常紧密，共同研讨和解决问题，一旦实施，基本就是强粘性。
未来企业就是持续进行运维服务支撑，软件升级，功能扩展，是典型的SaaS模式。
在一个领域做得越深，积累的客户越多，那么know-how的经验也越多，产品也越好，客户也越欢迎。
时间一长就是正反馈效应，逐步成为行业标配，就如同大家使用office或者wps一样。
软件类产品具备复制和通用性，即使新的客户有定制的要求，其实产品改动是不大的。
这样的话，成本会降低，毛利会提升。同时知名度提升，销售费用和获客成本也会降低，所以利润在后期会越滚越快。
这类企业做好了，时间就是朋友，客户越来越多，护城河越来越深。
在没有替代技术的情况下，商业模式极佳。
这样就不难理解，资本市场对这类SaaS企业的看好。前期开发成本高，获客成本高，很多微利或者亏损，但貌似好企业的估值一点都不低。
资本市场永远是前瞻的，投资看的是未来。根据眼前看到的去做投资，是滞后投资。
最近有一句话，有些人因为相信而看见，有些人只有看见才相信。区别还是很大。收益差别也很大。
大概去翻了下，这行业牛股不少。
广联达，建筑行业BIM龙头，股价十年涨了二十多倍。
用友网络，ERP龙头，股价十年也差不多十倍。
金蝶国际，ERP龙头，十年股价也有十到二十倍。
宝信软件，钢铁制造业，十年十倍。
新股明源云，做房地产行业ERP和SaaS的，新股上市也涨80%多。市场很看好。
对标国外，国内企业还都很小，数量也很少。理论上和我国的规模不匹配。未来做好了，其实还可以输出，做一带一路，全球化。落后时期，老美高价收割，未来……^_^ 相信“相信”的力量。
未来应该会涌现一批强势和优质公司，这行业值得关注。
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宝信软件
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广联达
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无用
真知无价，用钱说话
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