1、事件驱动:盘前美国贸易代表办公室宣布重新豁免对352项从中国进口商品的关税,当前豁免延长至22年底,并可追溯至21年10月21日。近几年外贸出口已不再是我国支柱产业,增加关税更多转移至美国国内消费者手中,增加他们的通胀压力,此举一定程度释放了重新审视中美关税的积极信号。
2、事件回溯。当初贸易战特朗普为了避免美国企业损失太大,对2200多项商品进行一定时间范围内关税豁免,后来时间到了经过评估,2200种商品大部分取消豁免,加征关税,只有549项延续豁免。去年豁免期也到了,就在10月的时候打算重新豁免549项中国进口商品的关税,这次是其中352项正式落地。其中扫地机器人和自行车在豁免关税名单内,在第一批549个产品中的春风动力全地形车未进入列表。
3、利好分析。这次清单主要为机电产品,包括电动机、净水器以及化纤、轻工产品等,此前各厂商大多采用提价转嫁消费者或将零部件运至当地组装,关税豁免后将有更大利润空间。贸易板块长期超跌,比较抗揍,因此涨起来也容易。例如目前受疫情及俄乌冲突影响,海外订单回流国内,出口延续增长趋势,国内优质纺织品制造商订单饱满,Q4业绩增长确定性较强。
4、相关公司:
(部分资料来自华泰机械、韭菜公社)