3月,全球最大硅材料供应商宣布涨价10-20%的消息,日本信越化学(Shin-Estu Chemical)率先宣布将有机硅产品的报价上调10-20%。
有机硅的主要应用领域中,显示面板在过去11个月中,32寸、43寸、55寸涨幅分别达159%、100%及109%,已连续涨价12个月。
半导体、PCB、光伏的旺盛需求已经持续半年,而汽车零部件更是已经出现多次大缺货,连鸿海、大众这样的头部制造企业也无法满足。在各大下游产业不断恢复和大力发展的情况下,有机硅材料的需求量或将继续高涨。
到目前为止,全球四大有机硅生产商——美国的Momentive、Dow,德国的Wacker和日本Shin-Etsu均已调涨价格,涨价幅度在5%-20%。
而有机硅的双胞胎兄弟,作为半导体核心材料的硅晶圆供应情况也不容乐观。
近日,全球第二大硅晶圆制造商SUMCO表示,硅晶圆市场正呈现长时间、前所未见的短缺。其中8英寸硅晶圆订单已远超公司目前产能,公司和主要大客户皆呈现无库存状态。
同时,由于自2008年以来没有任何新厂投入扩产,SUMCO依靠现有设备进行增产已经接近极限,硅晶圆供应将持续紧绷。
而SUMCO和上文提到的Shin-Etsu合计占据全球硅晶圆60%市场,尽管未公开调涨硅晶圆价格,但已成产业链最后一根稻草。
加之芯片大师此前曝光的光刻胶、半导体设备的短缺,这次上游的全面供应不足理论上将直接限制半导体设备、晶圆代工的产能扩张,半导体上游供应链新的结构性矛盾已经成型。
S合盛硅业(sh603260)S 我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一,工业硅产能国内排名第一,有机硅产能排名第三;公司拥有工业硅产能73万吨(市占率约为25%),有机硅产能53万吨(市占率约为15%),有机硅相关产品包括110生胶(销量9.14万吨)、107胶(销量5.76万吨)等;19年有机硅产品收入38.03亿元,营收占比42.54%。
S天赐材料(sz002709)S 全资子公司天赐有机硅生产有机硅及橡胶助剂材料。
S硅宝科技(sz300019)S :据公告,2020 年公司启动 10 万吨/年高端密封胶智能制造募投项目,第一期 4 万吨/年有机硅密封胶预计 2021 年第二季度试车投产,产品主要是光伏太阳能用胶和高端建筑幕墙用胶;同时公司继续推进拓利科技 2 万吨/年功能高分子材料基地及研发中心建设。项目建成后,公司总产能将超 20 万吨/年,成为全国最大、世界一流的有机硅密封胶生产企业。
S新亚强(sh603155)S 公司是有机硅助剂细分龙头企业:公司创始人涉足有机硅功能性助剂产业有超过 20 年的历史。公司涉足的六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头等有机硅助剂产品多为技术壁垒高,竞争格局好的产品。在进一步巩固有机硅功能助剂产品现有优势的同时,公司开始涉足苯基有机硅单体产业,并且取得突破性进展。