胜利精密
鞋子哥
全梭哈的韭菜种子
2022-11-30 22:16:06
关注胜利精密：PET铜箔的新龙头（1） 产能爬坡超预期：公司一条线已经在生产，据调研，前后端线速度分别达到15/7（m/min），达到行业顶尖水平，其他家都没有做到，另一条产线正在安装。后续通过设备改进，线速率还会有2-3倍的提升。公司预计，23年中旬的月设计产能可达到1300-1500万平方米左右，23年底可达到每月4500万平方米。据此推算，2023年产量预计2亿平米+,2024年产量6亿平米+；（2） 成本：目前成本3元左右，未来通过改造设备、提升线速率；自制靶材、基膜，并且去电价更低的地区布局，成本有望进一步下降至3元以下，达到行业最低；（3） 利润：按照稳定状态6元售价计算，单位净利润有望达到2元+。2023/2024复合铜箔业务利润有望达到4/12亿元，保守2024年30倍估值计算（BM已经40倍），该部分业务价值360亿。空间巨大！（4） 客户：公司产品已经送样行业龙头客户B、C、Y、F等，目前反馈良好。公司总部地处苏州，与水电镀设备龙头DWKJ关系较好，技术交流较多，具备天然优势； 整体来看，公司预期差极大，PET铜箔进展迅速。长期来看具备3-5倍空间。
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