中字头行情还有机会吗？
A股猛女科代表
机构
2022-12-06 21:24:39
当下，中字头的行情引爆点主要是“特色估值体系”，上交所和证监会给投资者这种感觉显然是不好的，属于裁判亲自下场干预，单凭这个东西也走不长。而且大个子们，比如中移动、中联通、中交建，也没有什么资产能注入的预期。单靠一句要拔“国企估值”，走不长。要走长，必须投资者真正看到一些东西，比如中国移动为什么走4个月的趋势行情？这就是投资者真正看到了云计算在占据移动营收越来越重要的位置，云计算是数字经济真正的核心，而且移动掌握了庞大的数据资源，在云计算转型完成后，业务前景仍然极其广阔。不要觉得移动一万六千亿的市值就高了，美股云计算的市值都是万亿美元。另外，中国中免又什么时候低估过？业务模式好，市场不可能给低估值。还有另外的例子，就是长江电力和中国神华，持续性的高分红得到市场认可的大央企，估值又什么时候低过呢？这些道理我能说出来，上面的领导想必也是懂的。二级市场这个地方，炒概念能把一个东西短暂推高估值，但要持续获得“合理估值”，就必须让投资者看到经营理念的改变，或者回报股东的行动，前者对应的是改变国企一味“做大”的风向，追求经营绩效，后者则是实实在在每年甚至可以落实到每季度的分红。所以你们说，中字头到底可以走多远？落到实处，一个接着一个的政策，一个接着一个的改革，中字头就可以走相当远，甚至诞生无数个中国中免，无数个长江电力。如果始终只是喊喊口号，除了少数自己谋求改变的央企，其他的，那就是从哪来，回哪去了。看看那些银行就知道了，市场从不低估，3%-5%的股息率估值就是银行股框死的范围，因为银行实实在在回报股东的，就那些股息。它的报表盈利，股东摸不着，看不懂，也不关心。当然说实在的，国企估值回归“合理范围”，真正受益的还是国资委，毕竟他们是大股东是持股最多的，股价上涨也好，分红变多也好，国资委都最受益。所以我们还是可以“合理期待”国企改革一步步深入下去。
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真知无价，用钱说话
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