博菲电气0-1的光伏新技术——复合光伏边框替代铝边框-韭研公社

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博菲电气0-1的光伏新技术——复合光伏边框替代铝边框

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长线持有

2022-12-13 10:27:45

1、博菲和晶科能源合作开发复合光伏边框，切入300亿光伏边框市场。复合边框耐磨耐腐蚀、耐高温、长寿命，更适合严寒极端自然条件、海上光伏等应用场景；传统金属边框存在PID效应，复合边框给组件带来极佳的系统级抗PID性，能提升发电效率；金属铝边框光伏板安装时需接地，绝缘边框使免接地成为可能。

2、目前博菲和晶科的合作项目正二期试验，预计2023年1月份出结果，2023年下半年有望批量出货。此前，晶科能源每年对外采购光伏边框超30亿，待公司产品量产后有望迅速导入。

3、公司主营风电绝缘材料，中国中车系公司第一大客户，单客营收占比超55%，此前绝缘材料业务毛利率长期50%+（2022年毛利率下降系上游原材料原油价格大幅上涨，现已回落），2019-2021三年复合增速100%，2023年海风平价，叠加2022年风电基数较低，公司主业2023年有望继续保持高速增长。

4、公司同中国中车合作开发了半导体相关的IGBT灌封胶和半导体浸渍树脂等电气绝缘材料，有望导入中国中车半导体业务。

5、公司研发实力强劲，技术团队背景深厚，包含中国工程院院士顾国彪（电机学专家）、教授博士十余人，有望在新能源电力领域持续推陈出新。

预计公司现有业务2022、2023年分别实现净利润1、1.5亿，23年对应当前估值PE为20X，且不包含光伏新材料业务、半导体业务。

作者在2022-12-13 10:47:09修改文章

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