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博菲电气0-1的光伏新技术——复合光伏边框替代铝边框
布衣侦探-2
长线持有
2022-12-13 10:27:45
1、博菲和晶科能源合作开发复合光伏边框,切入300亿光伏边框市场。复合边框耐磨耐腐蚀、耐高温、长寿命,更适合严寒极端自然条件、海上光伏等应用场景;传统金属边框存在PID效应,复合边框给组件带来极佳的系统级抗PID性,能提升发电效率;金属铝边框光伏板安装时需接地,绝缘边框使免接地成为可能。


2、目前博菲和晶科的合作项目正二期试验,计2023年1月份出结果,2023年下半年有望批量出货。此前,晶科能源每年对外采购光伏边框超30亿,待公司产品量产后有望迅速导入。


3、公司主营风电绝缘材料,中国中车系公司第一大客户,单客营收占比超55%,此前绝缘材料业务毛利率长期50%+(2022年毛利率下降系上游原材料原油价格大幅上涨,现已回落),2019-2021三年复合增速100%,2023年海风平价,叠加2022年风电基数较低,公司主业2023年有望继续保持高速增长。


4、公司同中国中车合作开发了半导体相关的IGBT灌封胶和半导体浸渍树脂等电气绝缘材料,有望导入中国中车半导体业务。


5、公司研发实力强劲,技术团队背景深厚,包含中国工程院院士顾国彪(电机学专家)、教授博士十余人,有望在新能源电力领域持续推陈出新。

 

预计公司现有业务2022、2023年分别实现净利润1、1.5亿,23年对应当前估值PE为20X,且不包含光伏新材料业务、半导体业务。
作者在2022-12-13 10:47:09修改文章
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    2022-12-13 10:53
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    于2022-12-13 11:34:49更新
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    2022-12-13 22:41
    好文,谢谢分享
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  • 只看TA
    2022-12-13 12:13
    中午等到你。。路遇兄,这是你小号?
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  • 只看TA
    2022-12-13 11:14
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