东数西算今日出现涨停潮，这个概念自上周四晚宣布正式启动，我们就详细解析了相关概念标的，并特嘱必须重视这个能有业绩落地的新基建第一弹。

行情这两天大家都看见了，我和小助手持有的宁波建工也喜获4板。板块内6只20cm涨停股，涨停或涨幅超过10%的30只，这种行情必然在本周内出现分化。

那么当东数西算出现分化后，哪些方向适合止盈兑现？哪些方向可以继续持有或再次择机低吸？

我从基本面跟大家聊聊东数西算将如何分化，仅代表个人观点：

从基本面讲，东数西算将推动产业千亿规模增量，但是这千亿规模究竟落向何处，哪些行业又将优先受益？

首先我们需要了解东数西算工程是在双碳战略、推动数字经济发展的背景下，针对数据中心行业进行的供给侧改革，东西部资源调配的大型项目。

如果认真阅读一下内容就可以发现，10个国家数据中心集群更多属于新建项目，各地方此前已发放的能源指标及相关IDC公司在其他地区的投资规划将继续实施，因此利好IDC建设产业链。

在规划中，有两点值得重点关注：

1.强调平均上架率至少要达到65%以上，供给增加要匹配需求增长，避免无序扩张；

2.是对PUE提出严格要求，大部分中小规模的IDC服务商在绿色数据中心设计、建设和运维方面的能力较为一般，难以满足PUE在1.25以下的能耗要求。

据此可以设想出以下几种可能性:

1、在上架率要求的背景下，各数据中心集群的建设有望分期建设，边建设边交付边上架，最终投资金额仍待持续跟踪，假设上架速度较慢，可能存在短期停建可能；

2、东数西算作为IDC供给侧改革的重要举措，预计未来其它区域的IDC供给将会进一步被压缩，未来东部核心区域的IDC资源将愈发具有稀缺性，因此目前拥有较多热点区域IDC资源的公司仍值得重视；

3、降低PUE的主要方法是提高温控系统的工作效率，空调机组将从风冷型和水冷型向冷冻水型、双冷源型转化，未来液冷技术有望逐步普及，此外间接蒸发制冷的应用渗透率也有望提升。

总体来看，东数西算工程将会拉动数据中心的建设投资，因此提供数据中心规划、施工以及数据中心配套设施，如制冷、电源、发电等的供应商有望最为受益。

数据中心UPS电源系统供应商科华数据、科士达等，以及数据中心制冷空调供应商英维克、依米康、申菱环境等将会优先受益，然后作为东数西算主要参与者的电信运营商及IDC供应商的奥飞数据、数据港、鹏博士等也将受益。

随后，东数西算工程会推动电信运营商加大算力枢纽的网络投资，会促进数据中心更多利用新能源。

工作重点在建设绿色低碳、合理布局的数据中心集群的同时，还要提高网络传输质量，保障数据中心绿色低碳运行。

所以我预计将在通信网络建设、绿色能源保障等方面持续加大投入力度，建议关注光通信供应商，如紫光股份、星网锐捷、烽火通信、光迅科技、新易盛、中天科技、亨通光电、长飞光纤等将随后受益。

But，东数西算工程不会直接拉动服务器、存储器、数通交换机及数通光模块等的需求。

从因果关系来看，是应用决定了服务器、存储器、数通交换机、数通光模块等的需求，然后服务器、存储器、数通交换机等的需求又决定了数据中心的上架速度以及上架率。

因此，“东数西算”规划的10个国家数据中心集群更多是对数据中心地理布局上的统筹规划，是对数据中心行业的供给侧改革，并不会因为多建数据中心、多提供机柜就会增加服务器、存储器、数通交换机、数通光模块等的需求。

但如果国家数据中心集群建设，推动各地政府、国企、其它大中小企业加速上云，以及国家算力枢纽节点如果将统一部署国家的大数据、算力网络等，有可能拉动这些设备的需求。

情绪上，龙一宁波建工叠加数据中心和基础建设，在浙江建投特停后有望接棒，300的依米康和首都在线两个20cm一字板，而传说中的服务器龙头浪潮信息却两天都未涨停，谁说短线不看基本面？