异动
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逻辑正的,自然涨,因为买力相比卖力强。
韭九久
2021-06-05 22:41:36

江苏国泰 :控股92%的瑞泰新材。

20/21/22年,瑞泰新材电解液产能3/7/11万吨 ,利润 2.9/6.5/9.5 亿 ,可比上市公司为新宙邦 377亿市值。

另外,新宙邦21年产能6.5万吨,对应市值377亿。

作为中国第二大的电解液生产商,瑞泰新材至少估值为250亿以上。

瑞泰新材已经在申报上市,5.07日已经为问询阶段,7月份可知道结果。预计上市估值6亿利润50pe起,300亿市值左右。到时候上市后稀释一下股权,江苏国泰仍然能控股75%对应230亿左右市值。

另外江苏国泰的流通业务9亿利润,8pe保守,这部分估值70亿以上。(去年有3.5亿的汇兑损失,实际流通部分的利润在10亿左右),另外9亿的利润是在中美贸易战和疫情的情况下产生的。今年贸易战缓和,疫情缓和,且印度因为疫情出口纺织下降24%,利好国泰的流通业务,今年保守有11-13亿利润左右。这部分可以给11*9=100亿估值

合计100+230=330亿合理估值。

最后公司账户35亿自有资金,净资产120亿,目前公司市值130亿左右

目标价250亿+,翻倍空间。(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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江苏国泰
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真知无价,用钱说话
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  • 后韭
    只买龙头的散户
    只看TA
    2021-06-05 23:36
    逻辑确实很重要
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    于2021-06-05 23:41:57更新
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  • 只看TA
    2021-06-06 08:58
    感谢分享
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  • 只看TA
    2021-06-05 23:27
    先看看
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  • 只看TA
    2021-06-05 22:56
    辛苦了
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  • 只看TA
    2021-06-05 23:19
    这个不错
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