兴业邱祖学:
锂精矿:1000美金(3季度)资源方面的溢价正在发生。
选择具备资源属性的,必须有矿,最好的是天齐。二线融捷,永兴,科达。
天齐,明确债务重组IGO入股5月底要完成,债务问题怎么解决是大股东定向增发,8月底9月时间窗口。对天齐债务大的风险已经过去,经营性利润已经出现大幅度盈利,2季度业绩反转,盈亏平衡。
中矿是比较好的锂的标的,这个位置符合机构标准,业绩在兑现,可以重点关注下。
云母提锂:产业内有不同的看法和观点,大规模应用受制于技术和资源,锂云母矿品位比较低,未来废品处理是受制因素,有难度,环保压力这么大的情况下,玻璃陶瓷行业没法消化,不会有大的贡献,有难度。
有色周期性:10年后没有经历过07.08年行业大的周期,波动当做周期,还没有做好准备,过去三年投资者预期差非常大
钴:一体化,华友,给容百,中伟很大压力。这个价位安全边际很好。
稀土:行情和以往没有太大差异,标的有业绩兑现,强β品种,看大家操作水平。