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近日，国家能源局在第四届风能开发企业领导人座谈对风电行业发展

韭菜盒团

满仓搞的站岗小能手

2021-09-16 18:06:43

一、基本内容

近日，国家能源局在第四届风能开发企业领导人座谈对风电行业发展做出展望：1）三北地区提升外送和就地消纳能力；2）西南地区结合水电开发，统筹推进水、风、光综合基地开发；3）中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”；4）东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发；5）风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造等。整体看，政策推进对风电行业的未来发展亦秉持友好态度。

二、Q&A

1、老旧风机改造落实过程中全球 8 千万千瓦改造的空间，对行业的增量以及发展趋势怎么看？
兆瓦级的机组07、08年出现，07年前都是千瓦级的，退役或升级；金风有储备，增加风电场服务的订单；风电场不能扩容的话，机位点会缩小，用地情况；难给出具体的数字；小功率风机换大功率，三四台换一台，尾流影响小了，没什么负面影响

2、分散式风电，十四五期间的空间？
十三五因为电价退坡，电站去抢电价，更关注大风电场；十四五期间平价了，哪里赚钱就可以做，集中式规模大、体量大，分散式贴近负荷区，电价高，盈利高；未来风电、光伏都会推到乡村

3、18年对分散式有支持，目前看分散式贡献有限，未来的量？
空间很大但是有说100GW，有说200GW，不能确定

4、改造的订单情况？
现有的机组订单不含改造这部分，未来会在服务板块，预计未来每年50%的增速，行业也差不多4-50%的增速

5、大基地，已有项目的推进？新项目的进展？增量贡献？
十二五在三北地区；十三五东移、南移；十四五平价，很多项目回到三北地区，增量空间可以期待，年增 50GW，大概一半会以大基地形式存在；上半年有 31GW 的招标量，60%都是大基地

6、下半年、明年招标的预期
预计今年全年50GW左右，未来年均新增 50GW

7、招标价格去年抢装到现在价格一直在下滑，有的订单甚至 2000块不到，风机环节的盈利情况？
2500 的价格用去年的成本是亏的，用今年的成本是平的，用明年的成本可能就是赚的；去年抢装，各环节价格都是高的；轻量化、模块化使成本得到优化；市场价格在 2400/KW左右，太低的可能有交付风险

8、现在4MW 风机和两年前的差别？
平台化降本，此前7、80个定制化机型，很难控制成本；平台化、模块化后，同样平台零部件、做工都是一样的，也和供应链联合设计，都可以减少成本；试验的数量、疲劳度试验都可以减少

9、大型化能降本多少，1.5-2MW到4-5MW？
大机组可能第一年单兆瓦成本还更高，但是整体看大机组平均到兆瓦一定是成本更低的；1.5-2MW的机组第一年低于 10%的毛利率，第二年能到 15%的毛利率；追求15-18%的毛利率

10、下半年毛利率情况？
上半年毛利率超过20%，超预期，降本有成效，产品结构起了作用，今年海上风电抢装，今年并网的话 10 月前就得交付了；海上占整体的比重高；下半年也能达到 18%左右，全年可以超过18%

11、海风建设成本高，十四五期间海风降本的路径？
十四五期间会具备平价的条件，还有两年的时间，比如广东给了补贴，明后两年会比较难，两年后平价是没问题的；造价每千瓦一万四到一万六，海上吊装的成本；中国海上风电少，没有完善的产业链，综合成本高，今年做到8-10GW，积累经验

12、风机大型化陆上6MW，海上10MW，长期怎么降本？
设计的优化、新材料的使用、塔架的重量、产业链共同研发设计、使用标准件

13、风机市占率、集中度？
过去 20 年量和市场份额比较波动，我们过去只有三年被华瑞超越，别的都是第一；2010、2015、2020 三次抢装的时候后部企业进入抢占市场，其他时候集中度都是提升的；平时 2、30GW，去年并网了70GW，又分散了一次，我们占到21%；十四五会在21%上回升的，这两年25%，十四五末要30%

14、风电变流器国产化率？技术会变吗？
基本都是国产化的，IGBT用的国内的国外厂家比如英飞凌，未来也可能国产化

15、分散式风电度电成本和集中式比？
以前更多是没有吸引力，风电以国有企业为主，追求增量，10 万、20 万千瓦集中建设；分散式，几兆瓦都算大的分散式了，国有企业不会做这么小的；都有共性问题，比如用地批复；分散式发展没什么核心瓶颈

16、国内风电技术的展望？稀土上涨对成本的影响？
现有的基本直驱永磁、双馈，还有中速永磁，在研发里面；卖的以直驱永磁为主，2009年推出了3MW的中速永磁产品，样机一直在运行；北方大基地进展快，现在既有中速也有直驱产品：直驱电机运维成本低，适合电价高、低风速的区域；中速永磁适合电价低、高风速的区域，对运维成本不敏感

17、风电吸引力会提升吗？
风电收益率是高于光伏的，均衡性风电消纳比例 6.2%，光伏 3.x%；欧洲很多国家 30%多的风电；光伏占地面积大；风电碳排放量低；我们是有信心的

18、50GW考虑了分散式风电吗？
50GW 是笼统的判断没有区分多少分散多少集中；风电技术要求高，不会成为风电发展的障碍，运维有的自己做、整机商做、市场化的运维团队做；当地的集中式的可以做后运维服务

19、业主方国企和民企的比例
集中式以央企、大型民企为主，投资很高；分散式投资没那么高，技术也可以依赖整机商，民营企业可以投

20、分散式风电会像光伏一样整县推进吗？
有比较适应的商业模式的话风电也可以用，是有可能的；同类的问题也都会有的

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