小齐最近的走势都在预料之中,进二退一,稳步上行。我的目标依然是历史新高!能够不断创出历史新高的股票才能长拿。而核心判断依据就是赛道和个股质地。好的赛道赚钱不累,壁垒高,护城河深,别人轻易很难进入这个领域。就长期而言,目前的长期顶级赛道,还是医药医疗,食品饮料,外加新能源。医药,主要是指中药里面的片仔癀,云南白药我都看不上;化学制药里面,CRO最好,几个公司都是好公司,核心票就是两个,美迪西和博腾,另外的凯莱英,康龙,昭衍新药,最后是药明,泰格。药石科技短期规避,收购辉石可能偏利空,诺泰新股观察。还有一个皓元,上市就加自选。食品饮料,重点依旧是白酒。这个是吃喝里面的顶级赛道,是因为它的极深壁垒,且板块里的个体差异极大。喝茅台,喝五粮液就是有差距。这里面的核心票,大酒里面,汾酒,洋河。中端,酒鬼酒,舍得,水井坊。低端酒,伊力特。医疗板块,口腔科,眼科,疫苗是顶级赛道。提供服务的公司,竞争壁垒远远高于提供产品的公司。这是有医疗的特性决定的。新能源暂时不聊。兴齐眼药的核心价值在于它的眼科医疗服务,而不是它的各种眼药水。眼科是个优质赛道,兴齐未来的潜力也主要在眼科医院。今后几年,如果能够稳健扩张,拓展医院数量,布局全国,则可能是下一个爱尔眼科。只是目前来自医院的营收太少,规模太小,但增长迅速。公司的高估值,也是隐含了基于对医院未来营收高增长的预期。下周预计可以创出平台新高。拿住,等中报出来。
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