公司是轻卡行业绝对龙头,中重卡市占率位列前五,同时掌握产业链核心技术,调整竞争力低下业务,资产质量提升有助于公司盈利能力继续快速恢复,若剔除宝沃减值因素影响,我们预计公司21-22年归母净利润分别为21.33、26.22亿元。我们预计公司20-22年每股净资产为2.34/2.43/2.60元,按最新收盘价计算20-22年PB为1.10/1.06/0.99倍,结合行业平均及公司历史PB水平,给予公司21年2.0倍PB估值,对应合理价值为4.87元/股,维持“买入”评级。
福田汽车研报给4.87块一股的估值,今天上板被砸,分歧中,后续继续震荡往上走的概率偏大
之所以选长源东谷为最佳补涨,因为是次新+股价处于历史低位水平,
筹码结构较好,次新弹性好,严重低估
中汽协:商用车销量预计完成48万辆,同比增长50.1%。
公司高管冯胜忠,陈绪周,李双庆,黄诚,王红云,刘网成计划自2021-01-18起至2022-01-17,拟使用不低于1000万元进行增持,公司高管也相对看好长源未来的发展
公司各主要客户福田康明斯、东风康明斯、东风商用车等销量提升,对我公司的订单需求旺盛;公司市场开拓效果逐渐显现,广西玉柴、上菲红、上柴股份等新客户产品需求快速提升,销量增长迅速,成为公司新的业绩增长点。
基于以上观点,坚定持股,给予短期三个涨停板的空间,
参考上篇文章的华文食品,发文后已有近四个涨停板