出行需求逐步正常及地产链修复,带动重卡及商用车生产和消费逐步复苏,蜂窝陶瓷及移动源脱硝催化剂等上游材料订单逐渐恢复。
2022年重卡市场销量约67.19万辆,2023年1月份重卡销量约4.6万辆,受春节淡季影响环比有所下行。目前国五车库存基本消化,预计2023年国六车需求明显恢复,促进上游材料企业订单需求提升。国五至国六标准切换,蜂窝陶瓷市场规模提升至2-3倍,市场规模预计近100亿元,脱销分子筛国内需求量预计近7000吨。
建议关注蜂窝陶瓷及脱销分子筛相关企业:国瓷材料(蜂窝陶瓷)、奥福环保(蜂窝陶瓷)、中触媒(脱销分子筛)、 万润股份(脱销分子筛) 、建龙微纳(脱销分子筛)等。
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