一、后市怎么看
1. 2-3年度趋势,坚定看好:回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小;
2. 微软windows,office,bing,azure全产品线逐步落地,在嵌入一个个功能模块的同时,距离颠覆性改造也还是刚刚开始,未来超越想象的体验会更多:谷歌被迫跟进,巨头大战可期;
3. 百度文心3月公开,后面阿里腾讯字节一个都不会少,经我们产业链调研,国内大模型进度好于预期,与chatgpt可媲美的产品虽迟但到;
三、主线重新梳理:
1. AI供应链:海天瑞声(标签)、浪潮信息/中科曙光(服务器)、海光信息/寒武纪/景嘉微(GPGPU)、光通信(天孚通信、源杰科技)
2.自研大模型:三六零、科大讯飞
3. 微软产业链:亿联网络(会议系统)、博彦科技(研发)、神州数码(分销)
4. 英伟达产业链:鸿博股份
5. 百度文心合作伙伴:宇信科技、汉得信息
6. 自研AI工具或应用场景:拓尔思、汉仪股份、昆仑万维、梦网科技、彩讯股份
中文在线电话会议
公司已经率先使用AI提升公司业务
1)AI 虚拟主播录制有声书:一天可以录500万字(人只能录5-10万字),已录制45万小时,卖给喜马拉雅电台等下游公司;
2)AI辅助小说创作:与澜舟科技合作,输入内容提要就可以输出小说章节(与ChatGBP功能类似),可以根据作者和作品的分工,产生不同的文字,而且自动满足监管审核要求。 (合作方澜舟科技,创始人周明曾微软亚洲研究院副院长,人工智能和机器翻译领域顶级专家,从事NLP研究20多年,微软小冰机器人的发明者之一,研制的微软对联是世界上第一套人工智能对联系统)。
3)AI绘画,在公司的海外平台Chapters 已经使用,采用Stable Diffusion的开源系统(苹果准备在人智能领域采用此系统),输入正/负关键词,可以输出需要的插图。 (Chapters是海外互动式阅读平台,多种语言,用户可以参与编写故事/更改结局,类似开放式戏剧,很受年轻人欢迎。 GoolePlay Store 评分4.3,下载量超过1000万)
【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x 价↑ , AIGC拉动芯片产业量价齐升。1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高;2)价:对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”:芯片,看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。
相关标的:海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。
【深度学习框架】深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具,是人工智能时代的操作系统,当前深度学习框架发展趋势是趋于大模型训练,对深度学习框架的分布式训练能力提出了要求,国产深度学习框架迎来发展机遇。
相关标的:百度 、海天瑞声、商汤科技、微软、谷歌、Meta 。
【深度学习大模型】ChatGPT是基于OpenAI公司开发的InstructGPT模型的对话系统,GPT系列模型源自2017年诞生的Transformer模型,此后大模型数量激增,参数量进入千亿时代,国内百度也发布了ERNIE系列模型并有望运用于即将发布的文心一言(ERNIE Bot)对话系统,未来国内厂商有望在模型算法领域持续发力。
相关标的:百度、科大讯飞、商汤科技、谷歌、微软。
【应用】ChatGPT火爆全球的背后,可以窥见伴随人工智能技术的发展,数字内容的生产方式向着更加高效迈进。ChatGPT及AIGC未来有望在包括游戏、广告营销、影视、媒体、互联网、娱乐等各领域应用,优化内容生产的效率与创意,加速数实融合与产业升级。
相关标的:百度、腾讯、阿里巴巴、网易、昆仑万维、阅文集团、捷成股份、视觉中国、风语筑、中文在线、三七互娱、吉比特、天娱数科。
【通信】AIGC类产品未来有望成为5G时代新的流量入口,率先受益的有望是AIGC带来的底层基础算力爆发式增长。
相关标的:包括算力调度(运营商)、算力供给(运营商、奥飞数据、数据港)、算力设备(浪潮信息、联想集团、紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、天孚通信、光库科技、中际旭创、新易盛)、 算力散热(英维克、高澜股份)。