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AI算力+6G风口下,青山纸业正迈向100亿新时代
真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-03-02 20:40:34

人工智能产业链的价值不断挖掘,市场终于发现真正的关键,在于算力基础,以及更匹配的通信技术。算力分支CPO龙头剑桥科技,在业绩预期和chatgpt价值重估的驱动下,走出了六亲不认的步伐,开年来已经翻倍!其产品高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商,用于承载网的骨干传输、城域网和接入网领域以及数据中心互联。

CPO,是算力中最基础、最重要的底层设施,如同逆变器之于光伏。

而通信是数字经济和人工智能的上游,随着挖掘的深入,近期逐渐被市场发现,板块容量大,想象空间广,三大运营商的走势就是证明。

今天,6G通信板块持续强势,本川智能20cm信科移动15%,华脉科技、沃特股份纷纷涨停。工信部部长金壮龙31日在国新办新闻发布会上表示,将研究制定未来产业发展行动计划,全面推进6G技术研发。6G驱动力与5G相似,6G的主要特点之一极有可能是继续通过技术手段,将性能改善10倍以上,以大幅降低每比特的传输成本,从而触发竞争驱动推进新设备的大规模部署。

5G的炒作延续了好几年,而在老美马斯克星链通信技术的围剿之下,我国的6G发展刚刚开始。行业大发展叠加注册制大背景,下一个东方通信正呼之欲出。

AI算力+6G风口下,拥有通信关键技术的青山纸业,必然是估值爆发的窗口。

青山纸业控股子公司(控股65.15%,财务已经并表)恒宝通光电子股份有限公司主营光通信模块及组件产品的研发、生产及销售,系国家级高新技术企业。产品主要应用于移动通信领域,为全球大型模拟半导体设备供应厂商Avago逾十年的供应商。

 恒宝通为数据中心、数据通信等光纤传输、接入系统提供高速光模块产品,专注于光模块和光器件的研发、制造和销售。提供数据速率从155Mb/s400Gb/s的全系列产品,包括QSFP-DDQSFP56QSFP28QSFP10SFP+SFP等,范围覆盖25G40G100G400G光模块,并且跟剑桥科技一样,正研发800G光模块技术。

 看剑桥科技的光模块业务拆分出来,营收4.6亿,毛利润29.5%,再叠加最近人工智能被市场价值发现后的估值大爆发,保守给个30倍估值,剑桥科技的光模块市值可以给到40亿以上。

而同样的数据对比,恒宝通21年营收2.36亿,刚好是剑桥科技的一半,那么20亿估值是合理的,并且这是在保守估计的基础上。这一轮人工智能算力炒作,青山纸业只是在传统造纸的60亿估值中委屈,再加上保守估计的20亿,在补涨的大势来临,接着6G的号召,必将更加凶猛。

在这一轮人工智能的炒作中,青山纸业因为“纸业”的名头而被隐蔽在边缘,如果揭开“纸业”的面纱,“青山科技”的未来值得无限想象。

作者在2023-03-02 20:42:22修改文章
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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青山纸业
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剑桥科技
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华脉科技
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博创科技
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国脉科技
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  • 只看TA
    2023-03-02 20:54
    不错,刚从底部启动。
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  • 彭大因种大果
    中线波段的机构
    只看TA
    2023-03-02 21:20
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  • 只看TA
    2023-03-02 20:55
    这么低的价格,剑桥科技都翻倍了
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  • 只看TA
    2023-03-02 20:43
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  • 只看TA
    2023-03-02 23:28
    我提个疑问,恒宝通这个公司官网看不到400G模块的产品, 青山纸业的2022年半年报披露是在研发中。剑桥科技主要是因为400G和800G大涨吧。
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  • 不绝
    孤独求败的小韭菜
    只看TA
    2023-03-02 22:28
    对标剑桥啊,感觉还不错
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  • 新赛道
    中线波段
    只看TA
    2023-03-02 21:04
    没想到还有基本面这么硬的子公司,重估?
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  • 只看TA
    2023-03-02 21:02
    好逻辑刚启动。明天看看
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  • 只看TA
    2023-03-06 11:58
    青山造纸起飞
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  • 只看TA
    2023-03-06 11:58
    青山股份要起飞了
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