人工智能产业链的价值不断挖掘,市场终于发现真正的关键,在于算力基础,以及更匹配的通信技术。算力分支CPO龙头剑桥科技,在业绩预期和chatgpt价值重估的驱动下,走出了六亲不认的步伐,开年来已经翻倍!其产品高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商,用于承载网的骨干传输、城域网和接入网领域以及数据中心互联。
CPO,是算力中最基础、最重要的底层设施,如同逆变器之于光伏。
而通信是数字经济和人工智能的上游,随着挖掘的深入,近期逐渐被市场发现,板块容量大,想象空间广,三大运营商的走势就是证明。
今天,6G通信板块持续强势,本川智能20cm,信科移动15%,华脉科技、沃特股份纷纷涨停。工信部部长金壮龙3月1日在国新办新闻发布会上表示,将研究制定未来产业发展行动计划,全面推进6G技术研发。6G驱动力与5G相似,6G的主要特点之一极有可能是继续通过技术手段,将性能改善10倍以上,以大幅降低每比特的传输成本,从而触发竞争驱动推进新设备的大规模部署。
5G的炒作延续了好几年,而在老美马斯克星链通信技术的围剿之下,我国的6G发展刚刚开始。行业大发展叠加注册制大背景,下一个东方通信正呼之欲出。
AI算力+6G风口下,拥有通信关键技术的青山纸业,必然是估值爆发的窗口。
青山纸业控股子公司(控股65.15%,财务已经并表)恒宝通光电子股份有限公司主营光通信模块及组件产品的研发、生产及销售,系国家级高新技术企业。产品主要应用于移动通信领域,为全球大型模拟半导体设备供应厂商Avago逾十年的供应商。
而同样的数据对比,恒宝通21年营收2.36亿,刚好是剑桥科技的一半,那么20亿估值是合理的,并且这是在保守估计的基础上。这一轮人工智能算力炒作,青山纸业只是在传统造纸的60亿估值中委屈,再加上保守估计的20亿,在补涨的大势来临,接着6G的号召,必将更加凶猛。
在这一轮人工智能的炒作中,青山纸业因为“纸业”的名头而被隐蔽在边缘,如果揭开“纸业”的面纱,“青山科技”的未来值得无限想象。