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军工概念：价值不亚于稀土！这6家“军工新材料”龙头值得收藏
云波
高抛低吸的龙头选手
2023-03-06 21:35:07

部分高温合金细分龙头

高温合金被视为国家战略性资源，因其技术和生产难度较高，市场参与者有限，对外依存度相对较高。
在“十四五”规划期间，随着高性能军用航空发动机的逐步配备 及国产民用航空发动机C919的大量推广，预计将推动我国高温合金行业实现量价齐升。

 
1.钢研高纳：中国钢研科技集团旗下，国内高端和新型高温合金制品龙头；
据了解，钢研高纳主要从事铸造高温合金制品、变形高温合金制品和新型高温合金材料及制品的研产销，公司拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力。
公司具有生产国内80%以上牌号高温合金的技术和能力，产品涵盖所有高温合金细分领域，多个细分产品占据市场主导地位。
公司拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航天发动机用精铸件的能力。

 
公司在去年前三季度实现营收18.98亿元，同比增长33.20%，实现净利润2.17亿元，同比下滑14.32%。
2.抚顺特钢：隶属沙钢集团东北特钢，在国内最具影响力的特殊钢企业之一；
公司是大型特殊钢重点企业和军工材料研发生产基地，被誉为中国的"特钢摇篮"，目前公司以高温合金、高强钢为代表的“两高”产品中国市场占有率达到80%以上，位居我国第一位。

 

公司此前发布了2022年业绩预告，报告期内，公司预计实现净利润2.1亿元，同比下滑73.2%（中值）

碳钎维行业细分龙头：

由于具有高硬度、轻质、良好的耐腐蚀性和耐磨性等特点，碳纤维已成为重要的航空航天结构材料。
在高端领域如航空，新的军用飞机型号的增加以及复合材料在航空航天领域的不断拓展，将加速碳纤维的需求释放。
市场机构预测，国内碳纤维产能将在2021年至2025年年复合增长率达到47.4％，看好2023年国产替代持续加速。

3.光威复材：国内碳纤维行业龙头企业，是我国航空航天领域碳纤维主力供应商；

 

公司主要从事碳纤维、碳纤维织物、碳纤维复合材料制品等的研产销，拥有碳纤维行业全产业链布局，公司的碳纤维及阻燃预浸料产品已通过C919大型客机PCD验证并获得预批准。
目前光威复材的军品碳纤维呈现存量稳定增量可期的局面；
其中，湿法T300产品已稳定供货十余年；新产品CCF700G已通过装机评审，T800H碳纤维验收工作正有序推进，T1000级纤维有参与一些应用项目验证，目前可以实现工程化生产。

光威复材发布了2022年业绩快报，报告期内，公司实现净利润9.32亿元，同比增增长22.88%；


 

4.中简科技：国内高性能碳纤维产业化领域领先者，具备军工保密二级资质；

中简科技主要从事高性能碳纤维及相关产品研产销，目前已具备高强型ZT7系列（高于T700级）、ZT8系列（T800级）、ZT9系列（T1000/T1100级）、M40X级石墨纤维工程产业化能力。
公司已率先实现了ZT7系列高性能碳纤维产品在国家航空航天关键系列装备的稳定批量应用，打破了国外对高性能碳纤维的封锁和限制。

 

在航空航天领域需求加速释放下，中简科技的碳纤维产品有望核心受益，有望助力业绩稳定增长。

得益于生产交付稳步增强，产销大幅增长，中简科技预计2022年实现净利润5.5亿至6.1亿，同比增长173%至203%；

钛合金细分龙头：

我国与美国在军用飞机数量方面存在巨大差距，随着“十四五”期间军用飞机的逐步增加，加上国产大型客机陆续投入使用，航空领域对钛材的需求将迅速增加。
近年来我国在航天领域发射次数一直居高不下。到2021年底，我国发射次数已超过全球其他国家。因此，航天领域同样对钛材的需求非常强劲。

5.宝钛股份：核心军品钛材供应商，C919民机钛材核心供应商；

作为军民两用钛合金龙头，宝钛股份钛材年产量位居全国第一，是国内及出口航空航天钛材的最主要供应商之一，“十四五”计划达到5万吨钛产品产能，有望建成国际钛业强企。

 

业绩方面，宝钛股份在去年前三季度实现营收50.99亿元，同比增长10.47%，实现净利润5.09亿，同比增呢个在8.10%。

6.西部材料：国内少数拥有军用钛材资质的企业之一，规模较大，品种齐全的稀有金属材料深加工基地；
公司拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品、钨钼材料及制品、稀有金属装备等多个业务板块。
公司军用钛合金板材、管材广泛用于飞机蒙皮、导弹壳体，子公司西部钛业（持股88.3%）是国内导弹、四代机等军工产品的核心钛材供应商。

 

公司在去年前三季度实现营收21.62亿，同比增长22.86%，实现净利润1.35亿元，同比增长30.71%；

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