【华安医药】2月3月金股【润达医疗】推荐逻辑:低估值+国企重估+医疗AI+多重业务催化
1,低估值:23PE 15X,预计22年归母3.8亿元,23年5亿元;复苏: 22Q1低基数归母0.41亿元,预计23Q1恢复较快;
2,杭州拱墅区国资控股20.02%;
3,多重催化
(1)LDT共建:公司与头部三甲的LDT实验室共建,奠定公司中长期产品和服务增量;
(2)产品端 :任何一块进展将会带动公司估值重估。(a)抑郁症检测:即将推出的抑郁症检测产品将填补全球空白; (b)CMO/CDMO业务:奥森多等合作落地,将会显著增厚工业板块业绩(2021年工业板块5亿收入);(c)质谱仪:2023年装机量预计超50台,LDT政策会加快;
4,医疗AI板块:医疗检验科唯一落地的AI,10余家三甲医院参与研发,10余年大数据分析经验,10亿+次数据训练沉淀,目前可覆盖1000余种疾病的检验诊断,目前已在301、协和、华西、华山、安徽省立、山东省立等数十家医院安装使用。150万元/套,全国2万家诊疗机构,预计2023年则可销售50~100套,带来新增量。
华安医药谭国超团队