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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0814实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-08-14 14:36:29
英伟达Rubin Ultra机柜布局
从预期的''10+9+8''改为''9+18+9'',NVLink交换托盘数量翻倍至18个,单托盘高度压缩至0.75U。此举源于HBM减配后''存储不够,互联来凑''——通过增加交换托盘和光互联弥补单卡显存不足,将576张卡跨机柜织成网络。 四大受益链条: 1️⃣ PCB链:交换托盘数量翻倍使PCB用量激增,深南电路/沪电股份等厂商受益,PTFE材料应用扩大 2️⃣ 材料链:二代电子布+HVLP4铜箔需求翻倍,国际复材产能爬坡至250万米/月,形成''量价双击'' 3️⃣ 液冷链:波纹管/Man
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国际复材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-15 09:38:52
数据中心功率升级,Busbar全面液冷趋势明确
Busbar:数据中心升级的必然选择:母排(Busbar),又称母线、汇流排或载流排,是一种用于汇集和分配电流的导电金属导体。相较于传统电缆,Busbar具备传输效率高、损耗低、散热性好、安装便捷的优势。模块化解决方案及节省机柜空间等驱使下,Busbar替代传统线缆已成必然趋势。 Busbar升级:液冷与800V:液冷Busbar成为必需选择:液冷方案可大幅提升载流能力,降低系统损耗与空间占用,提升系统可靠性与稳定性。当前技术路线下800V电力架构为数据中心终极解决方案。 注:内容来自网络,未经
数据中心功率升级,Busbar全面液冷趋势明确.pdf
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金田股份
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和胜股份
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硕贝德
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-14 14:17:12
🎯铱价年内涨幅超70%:AI算力+绿氢双轮驱动下的铱坩埚产业链梳理
2026年铱价走出独立上涨行情,国内现货价突破2000元/克,国际报价从年初4510美元/盎司涨至7850美元/盎司,年内涨幅超70%。本轮上涨核心并非消费端拉动,而是AI算力与绿氢产业爆发,直接推高铱坩埚这一高端晶体生长核心耗材的刚性需求。 🏆 铱坩埚的不可替代性 铱坩埚可耐受2000℃以上极端高温,是TGG磁光晶体、铌酸锂等高端光学晶体生长的核心载体,占长晶设备总投资80%,直接决定下游晶体良率,在当前工艺体系下几乎无性能对等的替代材料。 📈 铱价上涨三大核心逻辑 ✅AI算力拉动光通信需
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贵研铂业
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天通股份
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福晶科技
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晶升股份
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有研新材
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每日题材收集
航行五百年的机构
2026-08-13 15:47:22
800V
事件:①NVIDIA指出,随着新一代加速平台推出功率密度的提升,传统交流电已经遇到效率瓶颈,正携手Google、微软和80家设备基础设施企业推动800VDC高压直流架构,并规划自2026年下半年起逐步导入AIDC。②下一代通过800 VDC向多列机架供电,每列机架最高达到2MW,2027年投入使用。长期则将通过DC Power Block(实际就是SST) 直接将电网转换为800VDC。③NV今年3月已和谷歌和微软发布相关800VDC标准白皮书,7月再发布LVDC固态变压器。 点评: 1)前期台
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江海股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-15 09:10:14
🎯泵浦激光器:从供需缺口到国产替代,A股核心标的梳理
📈 核心驱动逻辑 AI算力网络向高密度互联架构升级,单系统泵浦激光器价值量大幅提升,当前全球出货量同比增速超80%,供需缺口超30%,供给约束已高于高速EML光芯片,成为光通信产业链最紧缺的核心环节。CPO商用进程加速,超高功率激光器成为全新增量市场,预计2027年下半年ELSFP外置光源模块启动交付,仅该场景即可带来超50亿美元新增空间。全球龙头Lumentum占据70%-80%市场份额,已与核心客户签署三年期长期供货协议,掌握绝对定价权。技术架构迭代为“种子源+增益放大”,大幅抬升行业准入
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富信科技
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杰普特
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长光华芯
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锐科激光
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光迅科技
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庐陵炒家
超短追板
2026-08-15 09:28:10
VC一年涨了4倍:日科化学,正在把锂电最紧缺的一块拼图装进上市公司》
有些行情,是资金先跑,产业逻辑随后补上。但VC这波,恰恰相反。 2025年8月,碳酸亚乙烯酯的报价还在4.5万元/吨附近晃悠。整个锂电材料链条都在过冬,VC作为电解液里占比不到3%的"小配角",无人问津。 一年之后,局面彻底翻转。 2026年8月,VC均价站上23万元/吨。一年翻了四倍有余。7月下旬更是出现过单日跳涨2万元/吨的极端行情。 市场上开始流传一句话:VC是这轮锂电复苏里,涨得最不讲道理的材料。 而就在VC重新站上20万元关口、各路资金蜂拥寻找标的的时候,有一家原本做PVC塑料助剂的A
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日科化学
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华盛锂电
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永太科技
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孚日股份
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-14 14:48:53
【NPO落地】NPO提升12寸硅光价值量约4倍 TIA/Driver价值量增加3倍
【NPO落地】NPO提升12寸硅光价值量约4倍 TIA/Driver价值量增加3倍 NPO:从概念走向落地。 NPO凭借“接近CPO的低功耗、高带宽,同时保留可维护性”,成为2027年更现实的路线。华为推动统一标准,腾讯云计划四季度部署NPO超级节点,产业催化正从技术验证转向标准、订单和量产。重点关注硅光光引擎、TIA/Driver、外置激光器、FAU及高速PCB等增量环节。 1.6T阶段:硅光传输带宽提升至约2倍,硅光PIC价值量提升约2倍;典型1.6T DR8仍为8个收发通道,升级至200G
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-14 10:43:49
底部重视【硕贝德】:光模块I/O液冷重大突破,对标鼎通&奕东补涨空间显著!
#光模块I/O液冷 【进展】安费诺+泰科均于25M12审厂,验厂已经通过,预计26年年初开始出货,公司预期份额约30%! 【空间】27年1.6T需求预计约6000万只,预计70%液冷渗透率,单只对应液冷价值量约150元,根据交换机设计冗余约1.5,27年仅1.6T对应光模块液冷需求约90e,#硕贝德或对应30e营收~8e利润! #GB冷板进展 通过英业达+台达+健侧供应NV,#GB200已经小批量出货,出货量月度环比向上,25M11出货约2000套(1个tray对应2套),单套价值量约2000元
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硕贝德
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-08-14 13:13:17
洁美科技:发行股份收购埃福思科技,业绩承诺夯实成长信心
2026-08-14 12:37方正证券🌹 事件:公司于26年8月10日发布公告,宣布拟以发行股份的方式购买周林、远致星火等持有的埃福思科技100%股权,交易金额9.15亿元。同时,公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 点评: 协同效应显著,多重赋能助力企业稳健成长。标的公司是国内领先的超高精度光学抛光设备企业,核心产品离子束抛光机、磁流变抛光机可用于光刻机核心光学元件加工,具备国产替代能力。我们认为,收购完成后,公司从半导体封测耗材延伸至高端光学装备赛道,实现"材料
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洁美科技
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辰溪逻辑分享
航行五百年的公社达人
2026-08-14 10:49:58
看好光模块散热液冷化大趋势—0813
中际旭创参股中石科技 10.47%股权,凸显光模块散热产业趋势确定性和重要性。 伴随光模块功耗持续提升,散热性能要求提升,液冷化趋势明确,看好光模块配套散热产业链不同环节的标的:鼎通科技、奕东电子、中石科技等。 光模块的散热路径?芯片→ 凝胶薄层(TIM1)→ 铜凸台/VC 均热 → 顶盖/散热齿 →(风冷空气 或 TIM2→冷板→冷却液) ①【芯片→ 凝胶薄层(TIM1)→ 铜凸台/VC 均热 → 顶盖/散热齿】,#属于光模块内部的散热路径。 ②【风冷空气 或 TIM2→冷板→冷却液】,#属于
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中石科技
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鼎通科技
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奕东电子
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小韭研报哥
2026-08-14 16:57:55
英伟达官宣:CPO交换机全面量产
英伟达官宣:CPO交换机全面量产 英伟达今日凌晨宣布,Spectrum-X以太网硅光交换机(Spectrum-X Ethernet Photonics)已进入全面量产阶段,实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间(MTBI)提升10倍。 该交换机系统由鸿海(交换机系统组装)、Lumentum(激光芯片制造)、矽品(晶圆级/芯片级封装与测试)、天孚通信(激光器模块子组件组装)及台积电(先进硅光子工艺制造)共同打造。 Spectrum-X Ethernet Photonics基于新一代
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工业富联
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天孚通信
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小韭研报哥
2026-08-15 04:08:13
光模块散热产业链全景解析
光模块散热产业链全景解析 核心驱动:高端光模块持续放量带动散热需求,中际旭创拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份。 产业意义:AI算力向800G/1.6T升级,TIM导热材料、液冷Cage、微型冷板、陶瓷封装基板等散热与封装环节成为核心增量。 【材料·TIM导热材料】 中石科技:导热材料国内市占率A股第二(7.1%);光模块散热市占率第一,中际旭创拟17.47亿元受让公司10.47%股份 思泉新材:导热材料国内市占率A股第三(2.8%) 飞荣达:导热材料国内市占率A股第一(7.2%);导
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中石科技
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金田股份
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英维克
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火中金
2026-08-14 14:23:01
日本味之素砍单中国ABF膜30%,全球95%垄断,AI芯片封装缺了它直接停摆
日本味之素砍单中国ABF膜30%,全球95%垄断,AI芯片封装缺了它直接停摆,国产替代被逼到墙角 转发:自在少年阿光 最近芯片圈炸锅了。 8月13日,一则消息让国内先进封装产业链的神经瞬间紧绷——据集微网报道,日本味之素已通知对中国大陆市场缩减ABF薄膜供给30%。 虽然尚未有第三方官方证实,但供应链的焦虑已经实实在在传导开来。 不是光刻机,不是EDA软件,这一次卡住中国AI芯片脖子的,竟然是一家做味精的公司。 你可能会好奇:味精和芯片,八竿子打不着吧?别急,往下看。 一、比光刻胶还卡脖子?这家
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中天精装
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莲花控股
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华正新材
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风华高科
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长电科技
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菩提本无树168
只买龙头的公社达人
2026-07-22 08:27:48
【硬核逻辑】通化金马:这不仅仅是一款AD药,这是"十五五"脑科学的国货之光!
🔍 核心逻辑拆解 1. 政策面:顶级背书 7月7日国务院《国民健康"十五五"规划》正式印发,白纸黑字"实施痴呆防治健康促进行动"。通化金马耄安通®是国内首个自主研发AD化学1类新药,完美贴合"国产替代+原始创新"主线。 2. 基本面:数据扎实 III期确证性临床试验,ADAS-Cog12评分改善3.98分,安慰剂组仅0.84分(P<0.001)。双靶点机制(抑制乙酰胆碱酯酶+丁酰胆碱酯酶),区别于多奈哌齐等单靶点老药。 3. 预期差:市场还没完全反应的三大点 ① 医保窗口临近: 公司已完成20
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恒瑞医药
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科伦药业
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兆易创新
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昭衍新药
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凯莱英
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只挖真龙
2026-08-14 17:44:21
财联社:“史上最强”厄尔尼诺 美国气象机构:概率接近七成
美国气候预测中心 一、棕榈油链:弹性之王 浙商证券、华创证券、国盛证券三方共识:棕榈油是厄尔尼诺行情的"弹性之王"——全球80%以上产量集中在印尼+马来,恰恰是干旱重灾区;油棕从开花到出油滞后9-12个月,减产效应会在2027年集中释放。 历史参照很吓人:三轮超强厄尔尼诺中棕榈油最大涨幅均超100%,1982年那轮甚至达到169%。 核心标的: 赞宇科技(002637 )油脂化工核心受益标的,印尼杜库达基地享产地+涨价双重弹性,华创证券明确推荐 金龙鱼(300999)国内最大棕榈油进口商之一,库
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赞宇科技
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金龙鱼
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道道全
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-08-14 11:53:00
羊年核心梳理
羊年概念核心梳理 核心观点 2027年羊年将至,A股"生肖"传统行情延续。去年马年概念股表现亮眼,羊年行情下,含"羊""洋""阳"字的上市公司以及"狼爱上羊""喜羊羊"等关联概念再度受到市场关注。羊年概念属于典型的"玄学+题材"炒作,核心逻辑在于:A股岁末年初的跨年行情中,资金偏好挖掘名字含生肖谐音或寓意吉祥的标的,叠加公司自身基本面题材进行共振炒作。羊年概念主要分为三大方向:"羊"字辈(名字直接含"羊")、"洋"字辈/"阳"字辈(谐音或寓意关联)、其他关联("狼"联想"羊"、喜羊羊IP等)。
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天洋新材
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海洋王
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百洋股份
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久之洋
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太平洋
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概念百科
只买龙头的老司机
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集成电路、工业母机产业链及概念股梳理
四部门:集成电路企业、工业母机企业在2026年1月1日至2028年12月31日期间发生非货币性资产交换,可在不超过5年期限内分期均匀计入相应年度的应纳税所得额。 该政策执行期为2026至2028年末,仅针对集成电路、工业母机企业非货币性资产交换:置换产生的增值所得可分5年分期缴纳企业所得税,置换损失须当年全额抵扣;交易双方均为扶持企业可同步享受政策,换入资产计税基础按公允价值加相关税费核算。 政策仅递延纳税、无永久减税,实质是无息缓解企业当期现金流压力,利好行业产线、专利、设备整合。 中长期看,
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华大九天
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北方华创
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-15 00:05:31
🎯资源约束叠加AI需求,战略金属迎重新定价:A股稀土及战略小金属产业链梳理
近日,A股市场稀土、小金属及有色金属板块呈现系统性活跃态势,板块内多只龙头标的实现量价齐升。本轮行情是在全球宏观环境边际宽松、国内战略资源供给端强约束、AI全产业链爆发催生全新需求的多重因素共振下,行业定价逻辑完成系统性重构的信号。当前稀土及战略小金属的价值评估体系,已彻底脱离传统周期品的“供需波动”框架,正式转向“资源稀缺性溢价+新兴产业长期成长”的双轮驱动新范式。 📈 三大核心驱动底层逻辑 ✅宏观面:美联储加息预期降温释放估值空间。美国7月CPI同比增长3.4%、核心CPI降至2.5%,通
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中国稀土
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金田股份
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宁波韵升
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光智科技
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华锡有色
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未来创客 2018
只买龙头的散户
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东方钽业(000962)——AI 算力带来钽电容结构性需求爆发 + 半导体钽靶材技术突破
东方钽业(000962)未来成长逻辑“周期股底色 + 多重成长期权” 的央企新材料龙头。未来股价上涨取决于 AI 算力需求 + 半导体靶材突破 + 定增扩产多重预期共振;钽铌全产业链技术壁垒深厚,但需要区分:当期业绩看金属周期,远期成长看半导体靶坯、超导、航天合金新产品放量。 风险提示:以下全部为公开信息、公告、财报信息逻辑梳理,不构成投资建议。公司属于周期 + 成长央企新材料标的;2026 年 6 月股价大幅上涨很大程度计价远期需求、涨价与国产替代预期;钽铌价格波动、海外资源地缘风险、高端产品
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东方钽业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-08-14 18:19:24
南亚确认电子材料今年价格翻倍,玻纤布缺货最严重,铜箔紧随其后
摘要:电子材料龙头南亚塑胶确认,因铜箔、玻纤布及树脂等原料成本大涨,今年电子材料累计涨幅已超一倍,系分阶段协商调整而非单次发函暴涨。其中玻纤布缺货最重,铜箔紧随其后。受益于四大CSP扩增AI资本支出及AI服务器对高阶材料的需求,电子材料供需缺口短期难弭,南亚股价闻讯涨停。🌹 化工及电子材料龙头南亚塑胶工业股份有限公司(南亚)周五确认,公司今年以来已多次上调电子材料产品价格,累计涨幅已逾一倍。这一表态源于市场流传的一份涨价函,引发外界广泛关注。 🌹 据中国台湾《经济日报》报道,就市场流传“涨价
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南亚新材
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铜冠铜箔
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中国巨石
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的老股民
2026-08-13 00:51:09
英伟达敲定M10新材料方案!9家隐形企业拿下AI PCB下半年主线
注意了,AI圈下半年的赚钱主线,可能不在GPU,也不在光模块,而在AI服务器里头那些你看不见的"板子材料"。 英伟达已经拉着沪电股份,在测下一代覆铜板材料M10了。 这一测,直接把整条PCB材料链的供求规则给改了。 简单说,M10就是英伟达给下一代Rubin Ultra和Feynman AI服务器量身定做的"超低损耗覆铜板"材料包。 它不是一种东西,而是一整套组合:树脂、铜箔、石英布、硅微粉都得换。 为啥非换不可? 因为AI服务器的信号传输速率,要从现在的224Gbps,跳到448Gbps。 这
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生益科技
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沃特股份
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东岳集团
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沪电股份
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-08-14 20:20:43
英伟达官宣CPO交换机代理商有哪些上市公司
英伟达官宣CPO交换机代理商有哪些上市公 《科创板日报》8月14日讯 英伟达今日凌晨宣布,Spectrum-X以太网硅光交换机(Spectrum-X Ethernet Photonics)已进入全面量产阶段,实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间(MTBI)提升10倍。 该交换机系统由鸿海(交换机系统组装)、Lumentum(激光芯片制造)、矽品(晶圆级/芯片级封装与测试)、天孚通信(激光器模块子组件组装)及台积电(先进硅光子工艺制造)共同打造。 英伟达 Spectrum(含 S
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紫光股份
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-08-14 11:47:25
韭研公社全天涨停简图(08.14)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.01%,深证上涨0.45%,创业板上涨1.12%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 田园乐七首·其三 王维〔唐代〕 采菱渡头风急,策杖林西日斜。(林西 一作:村西) 杏树坛边渔父,桃花源里人家。 译文 采菱泛舟体验渡头疾风正吹,拄着拐杖到树林西面看夕阳西斜。 我就是那杏树坛边的渔父,也就是住在桃花源里的人家。
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蓝盾光电
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AI投研
买买买的老司机
2026-08-14 12:36:35
重磅!中际旭创入股中石科技,石墨烯导热垫片前景广阔
中际旭创:拟以现金方式协议受让其持有的北京中石伟业科技股份有限公司3137.25万股(无限售条件流通股),占中石科技总股本的10.47%。 高功率算力驱动热界面材料迭代,石墨烯导热垫片适配高端TIM需求。传统热界面材料以聚合物基复合材料为主,成本低、工艺成熟,可覆盖多数中低功率散热场景。但在单机功率密度持续抬升、芯片热负荷不断加大的背景下,传统导热硅脂等方案在导热上限、长期可靠性上存在局限。石墨烯导热垫片拥有高导热、低热阻、高回弹和优异可靠性等优势,且其纵向导热通路可避免芯片封装翘曲引发的界面分
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中石科技
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宁波富邦:改名富邦新材 战略聚焦电接触产品主业
宁波富邦:证券简称18日起变更为富邦新材 战略聚焦电接触产品主业 8月12日晚间公告,经公司申请并获得上海证券交易所办理,公司证券简称将于2026年8月18日起由“宁波富邦”变更为“富邦新材”,证券代码“600768”保持不变。公司已于2026年8月12日完成工商变更登记手续,公司全称变更为“宁波富邦高新材料股份有限公司”。 电接触材料一季度出来两个大牛股:福达合金 (主板)、温州宏丰(创业板) 600768 宁波富邦(即将更名:富邦新材)财报 + 事件深度解读 事件:证券简称8 月 18 日变
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宁波富邦
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积小胜V大胜
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❗【天风电新】顺络电子+海达尔再推荐:升级链方向-0814
❗【天风电新】顺络电子+海达尔再推荐:升级链方向-0814 ——————————— 🌟【顺络电子】:看好钽电容卡位+TLVR电感收入超预期 ①钽电容:受AI服务器+存储eSSD需求拉动明显,尤其AI服务器在三次电源基础上,增加二次电源使用。 海外供需缺口大,海外扩产很慢。在国产的民用&聚合物钽电容&AI产品放量,公司具备【唯一性】,当前国内外服务器+存储客户认证超预期。 ②AI电感:TLVR行业渗透率超预期,公司26H1及27年出货全是TLVR。26年6-8亿收入,27年预计至少翻倍以上增长(
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自学成才的公社达人
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【医药赛道】华森制药:多催化共振落地,低位 “中药 + 创新药” 补涨新龙
➡事件:近期医药板块行情沿创新药、中药主线持续扩散,核心标的估值持续抬升;华森制药作为低位布局 “中药稳盘 + 仿制药增量 + 创新药弹性” 的综合药企,近期接连落地基药目录入选、中药保护品种获批、创新药临床推进等多重催化,补涨性价比持续凸显。 ➡核心变化: ◆ 业绩底座夯实:五大核心中成药构筑基本盘,细分赛道龙头地位稳固 公司五大重点中成药均为细分领域优势品种,覆盖消化、耳鼻喉、神经、心脑血管四大高频赛道:甘桔冰梅片为咽喉中成药市场占有率第一,是国内 “咽 - 喉同治” 的代表性品种,入选国家
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华森制药
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小米
超短低吸
2026-08-14 14:04:23
金富科技:中石科技的微通道液冷板中“ **科技 ”的唯一对标!
今日大盘延续震荡无方向走势,观察盘面,早上的一字封板中“中石科技300684”作为20%的首板尤其亮眼。 我们分析其原因发现: 1、中际旭创入股; 2026年8月13日公告,中际旭创拟以55.70元/股受让公司控股股东10.47%股份,交易总价17.47亿元,成为公司持股5%以上股东。 2、VC模组散热(微通道液冷板业务) 分析液冷板我们发现: 液冷板是液冷服务器产业链中价值量最高(约占液冷系统总成本的30%)的核心零部件,是直接贴合GPU/CPU芯片进行热量传导的关键散热组件。当前(2026年
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中石科技
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金富科技
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StockX
孤独求败的游资
2026-08-04 13:05:41
存储下一代新兴赛道:HBF产业链全景深度解析
SK海力士与闪迪今日宣布,推出高带宽闪存(HBF)的行业首套标准规范,进一步推动HBF标准化工作,以满足AI推理时代的需求。 传统架构下AI运算面临内存墙扩大,进一步推动新型存储技术加速研发与落地。 AI推理带来一系列新的存储需求,而HBF技术正是为满足这一需求而设计的。 HBF高带宽闪存技术被视为打破AI内存瓶颈的关键路径,是AI推理时代的下一代存储器解决方案。 首套标准规范的推出有望成为HBF生态系统发展的重要里程碑,也是下一代AI系统提升大规模Token经济效益的重要基础。 据韩科院教授金
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通富微电
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长电科技
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晶方科技
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